Salesforce 認定資格の維持のSpring'26が公開されました。 Maintain Your Salesforce Certifications Effectively 認定資格の維持のトレイルはメニューからアクセスできるようになっています。 認定 Platform アドミニストレーター資格の更新 (Spring '26) t…

Salesforceの認定資格の一つ、認定セールス基礎について勉強してみようとTrailheadを見てみました。ベースとなるのはこちら。 Salesforce Certified Sales Representative Prep Guide Salesforceの機能としてはSales Cloudのリード、取引先、商談、売上予測…

TrailheadのData Cloudのデータガバナンス戦略のメモタグ、分類、ポリシーを使用してデータを効果的に管理する方法についてです。trailhead.salesforce.com Data 360 の主要なガバナンス機能 分類と階層を計画する 親タグに紐付く子タグを割り当ててると親タ…

TrailheadのData CloudのガバナンスとセキュリティについてGoogle翻訳をして読んだのでメモです。 Govern and Secure Your Data with Comprehensive Strategies 最小権限の原則を探る Salesforce全体で実践されている中核的な概念は、最小権限の原則です。こ…

TrailheadのData 360のモジュールをやってみました。まだ英語表示でしたが、Google翻訳で内容確認できます。 Master Data 360: Create, Analyze, and Activate Data Insights 以下のようにData360上でのデータの準備とレポート作成までの流れをチェックでき…

Data CloudやAgentforceや利用数がクレジットとしてカウントされる従量課金の製品です。ですが、お試しレベルであれば、Salesforce Foundationsの仕組みを利用することで無料枠で利用できるようになっています。Salesforce FoundationsについてはTrailheadに…

Data Cloud Playground組織でTrailhead Coral Cloud アプリケーションを作成を試してみました。 Explore the Coral Cloud Sample App Effectively 今回作るサンプルアプリケーション Data 360 (Data Cloud)とAgentforceを使って、リゾートのパーソナライズさ…

Salesforceのデジタルウォレット機能についてです。AgentforceやData Cloudで使った分だけ料金が発生する従量課金制です。1回いくらではなく一定の消費数分のプランを契約して、そのプランを超えて使用が発生した場合に追加料金が発生していく形です。現在契…

レンジャーへのトレイルヘッドロードというモジュールがあったので見てみました。 Trailheadとは Trailheadは、Salesforceについてあらゆることを学ぶのに最適な場所です。 Salesforceとその製品について学ぶだけでなく、無料のTrailheadプレイグラウンドで…

画面フローで使えるリピーター機能の使い方についてです。前回のループ処理と同じトレイルで紹介されています。trailhead.salesforce.com リピーター機能の利用イメージ どの機能が作れるかというと次のような入力フォームを実現するのに使えます。このサン…

フローのループ要素の使い方についてのTrailheadハンズオンをチェックしました。trailhead.salesforce.com フローのループ要素の実行タイミングですが、どこでもいいわけではありません。 Chatter投稿を行うフローの場合は次のように考えます。 繰り返し処理…

Trailheadの複数レコードを更新および取得するフローの作成、変換要素やフィルタリング要素の使い方についてハンズオンがあったでやってみました。trailhead.salesforce.com ハンズオン用の組織作成とパッケージのインストール Trailheadに記載の手順で組織…

Trailheadを見ていたら「Setup with Agentforce: Quick Look」というモジュールでAgenforceの利用例が紹介されていました。 リンクはこちら。trailhead.salesforce.com まだベータ版機能ですが、Agentforceを使ってSalesforce管理者の設定作業をサポートする…

Spring '26 Release Highlightsのモジュールです。 trailhead.salesforce.com Agentforce エージェントフォースビルダー 単一の会話型ワークスペースでエージェントを構築、テスト、改良できます。AIガイダンスに基づいて構築を開始し、オートコンプリート機…

もう一年近く経ってしまう形のSpring'25のRelease Highlightsのモジュールです。どんな内容か念の為のチェックです。trailhead.salesforce.com Marketing Cloud マーケティングインテリジェンス マーケティング インテリジェンスは、マーケティング データを…

もう情報としては古くなったSummer '25 Release Highlightsのモジュールです。用語のチェックとかはしておこうと思って確認しました。trailhead.salesforce.com Data Cloud (Data 360) AIベースのタグ付けと分類 AI 推奨タグを使用して、データとメタデータ…

Winter ’26 Release Highlightsのモジュールをチェックしました。日本語化はされていなかったのでChromeのGoogle翻訳機能を使っています。用語とかサッと見ておくだけでも十分かと思います。trailhead.salesforce.com Agentforce Agentforce Grid Agentforce…

Einstein Trust Layer の設定についてです。Einstein TrustLayerは生成AIのセキュリティを強化するために用意された機能です。顧客データと企業データに安全にグラウンディングした AI を提供できるようにするための仕組みとなっています。 基本的には意識せ…

TrailheadのAgentblazer Statusのトレイルですが、毎年アップデートされるみたいで、先日2026年版が公開されました。New learning just dropped, Agentblazers. ⚡️We've updated Agentblazer Statuses to make 2026 your best year! Check out the latest ba…

TrailheadハンズオンついでにSLDS2でレポート作成を試してみました。 今回つくるのはケースのレポート。Playground組織は3件ほど進行中ケースが入ってました。 レポートタブを選択。 新規ボタンをクリック。 ケースレポートタイプを選択。 レポート作成画面…

Agentfroce ITサービスについてです。顧客からの問い合わせに関するサポート対応はService Cloudですが、従業員からの問い合わせに関するサポート対応は、Agentforce ITサービスで対応できるようになっているみたいです。 Agentforce ITサービスはアドオン製…

Salesforce Goを使った機能の設定効率化についてです。trailhead.salesforce.com 設定ページにSalesforce Goというメニューが追加されています。 Trailheadによると各種機能の有効化に関する操作がまとめられた画面とのことです。 Salesforce Go は Salesfor…

AgentForce 分析と監視についてです。Optimizing Agentforce Analytics for Better Performance 監視してデータを収集する エージェント分析は Data 360 のレポートとオブジェクトを基盤として構築されています。分析機能を使用するには、組織で Data 360 が…

Agentforceのテストに関する話をTrailheadで確認しました。 Agentblazer のレジェンドになろう | Salesforce Trailhead Agentforce Builder のテストとトラブルシューティングのツール 会話プレビューとプランキャンバス ビルダーの中では画面右側の会話プレ…

Trailheadを見ていて知ったのですが、Agentforce Builderが新しいバージョンが出てくるようです。 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/new-agentforce-builder-quick-look 新しいBuilderについて Agentforceをしばらくご利用いただ…

カスタム Lightning Web コンポーネントを AI モデルに接続のTrailheadを進めました。Models APIというものが用意されているです。 Integrate AI with the Models API in Salesforce Models API を使うことで、「Anthropic、Google、OpenAI などの Salesforc…

最近AgentforceやData Cloudに関するTrailheadのハンズオン組織を見ると取引先責任者にオシャレなプロフィールコンポーネントが表示されていて、いいなと思ってました。 Data Cloudでデータ統合した顧客プロファイルの情報を使って実現しているのかと思って…

AgentforceからSlackワークフローをトリガーする方法についての動画がありました。 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/become-an-agentblazer-legend www.youtube.com たぶん次のような内容。 概要この動画は、SalesforceのAgentfor…

Agentforceのグランディングについてです。生成AI機能を運用するにあたり、AIに考慮してもらいたい情報について指示する必要があります。いろいろ用語があり、Tarilheadで紹介されているもののメモです。 グラウンディングとは 一般にグラウンディングとは、…

Agentforceのエージェント認証に関する設定についてです。 認証の概要 トピックとアクションのセキュリティやプライバシーを強化する場合は、追加の設定が必要です。 エージェントが顧客を検証せずに実行できるアクションと顧客の検証が必ず必要なアクション…