AgentForce 分析と監視についてです。Optimizing Agentforce Analytics for Better Performance 監視してデータを収集する エージェント分析は Data 360 のレポートとオブジェクトを基盤として構築されています。分析機能を使用するには、組織で Data 360 が…

Agentforceのテストに関する話をTrailheadで確認しました。 Agentblazer のレジェンドになろう | Salesforce Trailhead Agentforce Builder のテストとトラブルシューティングのツール 会話プレビューとプランキャンバス ビルダーの中では画面右側の会話プレ…

Trailheadを見ていて知ったのですが、Agentforce Builderが新しいバージョンが出てくるようです。 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/new-agentforce-builder-quick-look 新しいBuilderについて Agentforceをしばらくご利用いただ…

カスタム Lightning Web コンポーネントを AI モデルに接続のTrailheadを進めました。Models APIというものが用意されているです。 Integrate AI with the Models API in Salesforce Models API を使うことで、「Anthropic、Google、OpenAI などの Salesforc…

最近AgentforceやData Cloudに関するTrailheadのハンズオン組織を見ると取引先責任者にオシャレなプロフィールコンポーネントが表示されていて、いいなと思ってました。 Data Cloudでデータ統合した顧客プロファイルの情報を使って実現しているのかと思って…

AgentforceからSlackワークフローをトリガーする方法についての動画がありました。 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/become-an-agentblazer-legend www.youtube.com たぶん次のような内容。 概要この動画は、SalesforceのAgentfor…

Agentforceのグランディングについてです。生成AI機能を運用するにあたり、AIに考慮してもらいたい情報について指示する必要があります。いろいろ用語があり、Tarilheadで紹介されているもののメモです。 グラウンディングとは 一般にグラウンディングとは、…

Agentforceのエージェント認証に関する設定についてです。 認証の概要 トピックとアクションのセキュリティやプライバシーを強化する場合は、追加の設定が必要です。 エージェントが顧客を検証せずに実行できるアクションと顧客の検証が必ず必要なアクション…

Agentforceのエージェント対応フローの作成方法についてです。自動起動フローでエージェント対応可能なフローを実装できます。== フロー作成時の考慮ポイント == フロー種別 種別は自動起動フロー。レコードトリガーフローなども自動起動とみなせますがNGと…

Agentforceのサービスエージェントのカスタマイズについてです。 以下のようなシンプルなワークフローに対してAgentforceによるケース解決の自動化を実現できます。 ゲストが苦情を送信: ゲストはチャットのエージェントを使用して苦情を伝えます。 エージェ…

Agentforceのサービスアシスタントとは サービスアシスタントは、Salesforce ケースレコードページ上でサービス担当者向けに開発された、支援型 AI エージェントです。 Lightning Web コンポーネントとして、サービス担当者にケースの概要と、サービスプラン…

Agentforceのサービスエージェントについてです。サービスタスクと顧客とのやりとりを自律的に処理するAIエージェントです。 エージェントユーザーの用意 サービスエージェントは、Einstein AgentライセンスのSalesforceユーザーを作成する形で運用します。 …

Agentforceのエージェントについて。フローをつかった設定についてです。Trailheadから作成できる専用環境で試すことができます。 テストデータについて 注文オブジェクトに最初から作成されているデータを使って動作チェックします。 設定の有効化 Einstein…

プロンプトビルダーで作れるセールスメールプロンプトテンプレートについてです。Einstein for Salesの機能の一つで、営業業務の効率化につながる仕組みを構築できます。 Einstein for Sales の有効化 この機能を利用するには Einstein for Salesを有効化す…

Agentforceでも使われるプロンプトビルダーの設定についてです。 Flex プロンプトテンプレートとは プロンプトビルダーには複数のテンプレート種別がありますが、Flexテンプレートは汎用的に使えるテンプレートです。複数のオブジェクトのデータを使用したり…

Service Cloudの次世代サービスコンソールに関するTrailheadモジュールを見つけました。Service Cloudユーザーが利用しているサービスコンソールについてまた新しい考え方のツールが登場するみたいです。 Next Generation Service Console Overview and Bene…

TrailheadのAgentforceの見積エージェント構築を試してみました。これはRevenu Cloudで使える機能の一つとのことです。 Build an Agent to Generate Quotes Quickly and Easily Agentforceを動かすための専用のDeveloper Edtionが用意されているのでそこから…

Agentforce Vibes IDEを試してみました。 Get Started | Agentforce Vibes IDE | Salesforce Developers 設定メニューから有効化することで該当の組織で利用可能になるとのこと。 利用可能なエディションは以下となるそうです。 Enterprise Edition Performa…

Trailheadのプロンプトエンジニアリングのテクニックを試してみました。 Advanced Techniques for Prompt Engineering 最初に専用のDeloper Edition組織を用意します。 Einstain 設定で有効化します。 Agentforce エージェントを有効化します。 ゼロショット…

TrailheadのAgentforceのSlack連携を試してみました。 Slack の専用エージェントで従業員を支援する | Salesforce Trailhead Agentforce 組織の準備をする 最初にTrailhead専用のDeveloper Edtionを作成。 次はEinstein設定を有効化。 Einsteinボットも有効…

Trick or TrailheadでAgentforceのカスタマイズを試してみました。Trick or Trailheadはハロウィン期間限定のモジュールです。ここでしか確認できないような話は無く、少しコミカルなストーリーでカスタマイズをしていきましょうという内容となっています。 …

TrailheadにあったAgentforceで従業員エージェントを作成のモジュールを試してみました。今回はユーザー言語を日本語で実施しています。 クイックスタート: Agentforce で従業員エージェントを作成する 最初に専用のDeveloper Edition組織を作成します。 組…

TrailheadのSpring '24 Release Highlightsモジュールをチェックしてみました。 Spring '24 Release Highlights | Salesforce Trailhead Highlightsの概要 販売とサービスの最新情報をご覧ください Ask Call Questions with Call Explorer Powered by Einste…

Trailheadで見かけたインテリジェントドキュメントリーダーについて調べてみました。光学式文字認識(OCR)と Amazon Textract を使用してデータ化できる製品とのことです。 Automated Data Extraction with Intelligent Document Reader | インテリジェントド…

TrailheadのSalesforce 認定資格の維持トレイルで紹介されていた新機能のメモ。たぶん試してみたりはしないけど覚えておく必要はあるので振り返り用です。 ユーザーモードデータベース操作で Apex コードを保護する SOQL クエリに WITH USER_MODE または WIT…

Trailheadのプロフィール画面に追加されていたTrailblazer Career Marketplaceのキャリアモードの有効化を試してみました。以前あったお仕事募集ステータスのバージョンアップ機能かなと思います。 デフォルトではオフとなっています。設定ボタンをクリック…

Trailheadを見ながら動的関連リストへのアップグレードを試してみました。 Upgrade to Dynamic Related Lists | Salesforce Trailhead まずは取引先ページにアクセス。 Lightning ページを編集でアプリケーションビルダーモードに切り替え。 動的関連リスト…

Nonprofit Cloud and Grantmaking free for 30 Days を試してみました。非営利クラウドの助成金作成機能の30日間無料トライアル組織です。 Trailheadのモジュールでトライアル組織を作成して試してみようという内容だったので流れで作ってみました。ちなみに…

Salesforce SurveyのCustomer Lifecycle Mapを試してみました。Trailheadモジュールやりながらの設定メモなので、ユーザ言語は英語になってます。 Optimized Customer Experiences with Customer Lifecycle Maps | アンケートの有効化と権限セットの用意 設…

Trailheadを見ながらプリファレンスマネージャの同意テンプレートの設定を試してみました。ハンズオンの中で専用のDeveloper Edtion組織を作成してさわれるようになっています。 Create a No-Code Preference Form | Salesforce Trailhead プリファレンスマ…