TrailheadのWaveを使用した製品パイプラインダッシュボードの作成をやってみました。 WaveにCSVファイルをアップロードする サンプルデータのCSVファイルはTrailheadからダウンロードできます。 作成→データセットでアップロード画面を表示できます。 データ…

Trailheadのレモネードスタンドアプリ開発をやってみました。 はじめに Developer Edition組織を作成してLightning Experienceを有効化します。 アプリケーションとカスタムオブジェクトを作成する 設定からアプリケーションとカスタムオブジェクトを作成し…

Live Agentのその他のオプションを試してみました。基本的な設定は下記に記載してあります。 Trailheadで紹介されている内容です。 Live Agentには下記の主要な機能が用意されています。 1.スキル 2.基本的なブランド 3.訪問者に記録を保存させる 4.スニーク…

Trailheadを見ながらService Cloudの便利機能、Live Agentを試してみました。 設定画面で有効化することで利用できるようになります。 有効化すると各設定が追加され、エンドポイントが割り当てられます。 Live Agentを利用するにはユーザに権限を付与する必…

Visualforceページの開発ではURLパラメータでリダイレクト先のURLを保持してリダイレクトを行うというケースがよくあると思います。もしそこで外部URLを入力されてしまったときにエラーにする方法についてです。 まずは外部URLへのリダイレクトを許可した状…

セールスフォースには標準オブジェクトがたくさん用意されていますが、どんな情報を入力すればいいか確認するのは少し大変。。ということで動画でまとめてみました。 下記のオブジェクトについてざっくりとですがまとめてあります。 商品 価格表 取引先 取引…

Trailheadにアプリケーションセキュリティについて学ぶことができるモジュールが用意されています。 セキュリティについて学ぶための専用の組織も用意されています。この組織をつかってTrailheadの課題を進めることでどのようなセキュリティリスクがあるのか…

意外と情報の少ないパートナーコミュニティですが、Trailheadにコミュニティの参加方法などの情報が記載されていました。 パートナーコミュニティのサイトはこちら。 Salesforce Partner Community

Lightning Experienceと見積り機能についてです。見積り機能を利用するには設定で有効化する必要があります。 見積りは商談の関連情報から作成できます。 必要事項を入力して見積りを登録します。 登録後の詳細ページはこんな感じ。 関連情報から商品を追加…

AppLauncherからPricebook(価格表)を選択します。 Newボタンで新規作成できます。 必要事項を入力して保存します。 詳細ページはこんな感じ。 RELATEDタブから商品の追加を行います。 価格表の名前は編集ボタンで後から変更することもできます。 商品の追加…

コミュニティには評価機能が用意されています。コミュニティの管理画面から有効化することで利用できます。 有効化後は評価レベルとポイントの閾値を設定できるようになります。 評価ポイント上昇の条件も細かく設定可能です。 詳細はこちら。

非公開レコードを他ユーザと共有する場合は共有ルールなどの仕組みがありますが、コミュニティユーザの場合は共有セットというしくみが用意されています。カスタマーポータル設定からアクセスできます。 共有設定を新規作成するとラベルとAPI名の入力欄が表…

Trailheadを見ながらLightning Actionを試してみました。 Lightning Alternatives to JavaScript Buttons | Salesforce Trailhead 簡単に試せるようにパッケージが公開されています。 https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04to0…

Salesforce World Tour Tokyo 2016の講演資料ダウンロードページが公開されました。 当日見に行けなかったセッション動画をいくつか見てみたのですが、ひとまず下記セッションがおもしろかったです。 [開発者向け] Salesforce プラットフォーム はじめの一歩…

今までにあったWebセミナーの一覧がまとめられたヘルプが公開されています。 - 過去のウェブセミナー一覧 - https://help.salesforce.com/articleView?id=Webinar---List&language=ja&type=1

個人取引先を有効化した後、既存の法人取引先データを個人取引先データに変換するには自分で変換作業を行う必要があります。また個人取引先としてデータ登録した後、法人取引先に変換することもできるようになっているみたいです。 法人取引先から個人取引先…

個人取引先機能を有効化すると取引先項目に取引先責任者の項目が追加されます。 そのため、Apex側では『new Account()』とするだけで取引先責任者の項目を利用することが可能です。 Visualforceページ側でapex:inputFieldをつかった入力フォームを作成するこ…

個人取引先の機能を有効化するにはセールスフォースのサポートに連絡して有効化してもらう必要があります。サポートへの連絡はヘルプ&トレーニングから行うことができます。 ヘルプ&トレーニングのリンクをクリックすると次のような感じの画面が表示されると…

セールスフォースでは取引先と取引先責任者のオブジェクトをつかって顧客を管理できます。基本的には取引先の企業と担当者を登録して利用される想定のオブジェクトですが、B2C向けで顧客を登録するときは企業情報は登録しないことが多いと思います。 企業情…

SalesforceのChatterでは @ を宣言することで特定のユーザにメンションを行うことができます。ユーザに通知したいときに便利な機能ですが組織のユーザ数が増えて同姓同名の人が出てくるとどちらを選べばいいかわからなくなると思います。 ユーザの画像で判断…

12月13日と14日の2日間で開催されたSalesforce World Tour Tokyo 2016に参加しました。2日目は開発者向けセッションのある虎ノ門ヒルズの方に参加しました。 まずはEinstein Keynoteから。画像認識のデモなど見ることができました。 次のDeveloper Keynoteで…

12月13日と14日の2日間で開催されたSalesforce World Tour Tokyo 2016に参加しました。初日はプリンスパークタワーで開催されました。 いつもはSaasyとChattyの二組が会場を歩いていましたが、今年はAstro,Cody,Einsteinが参加していました。(そういえばChat…

Lightning Experienceや外部データソースまわりの設定をさわっているとホームタブが非表示になってしまう現象に遭遇することがあります。 この現象...解決方法あるのかなと思っていたのですが、こうやれば大丈夫と教えてもらいました。プロファイル設定のタ…

検証用などでカスタマーユーザとして有効化した取引先責任者ですが、不要になって削除しようとすると次のエラーが発生すると思います。 削除を試みたテストは、次のポータルユーザに関連しているために削除できませんでした。 次のテーブルが空の場合は、削…