Dreamforce 2018のサイトが公開されました。 Dreamforce 18 Looks like @Dreamforce registration is open... YAY! :) #DF18https://t.co/0QUCs0rh1y pic.twitter.com/ulsqNaq7Aq— Melanie Zilles (@MelSFDC) 2018年5月30日 参加申込み REGESTERページで参加…

スタートアップ企業や小規模組織での利用を目的したライセンス「Essentials」が発表されました。最大5ユーザーで1人あたり月額3000円で利用できるみたいです。 Salesforce Essentials は中堅・中小企業にとって最適な CRM - セールスフォース・ドットコム

組織のブランディング設定を試してみました。以前にも設定自体は試していましたが、標準のスタイルから大きく変更しないレベルでの利用だったため、今回は大きく変更してみました。 標準のスタイル ログインページのカスタマイズ ログインページのブランディ…

CSSの開発などでWEBサイトのカラーコードを取得したいことがあり、検索してみたところMacの場合はDigital Color Meterツールで対応できることを知り試してみました。 起動するとウィンドウが表示されます。取得したい部分にマウスを当てて下記のショートカッ…

売上予測のタブ名変更できないか確認したところ、変更についてはできませんでした。 Help | Training | Salesforce

Salesforceでは非営利団体へのPower of Us プログラムを提供しています。 Technology：非営利団体への製品寄贈・割引（ Power of Us 製品プログラム ） - セールスフォース・ドットコム 10ライセンスまで無償で利用できるようです。利用の申請には特定の条件…

一度退社して数時間後に再出社みたいな管理ってできるのかなと聞かれてそれは無理ですよ..と反射的に思ったのですがちゃんとサポートされていました。 こちらの動画でデモも公開されていました。 こんな感じ。 設定方法 利用方法は下記のとおりです。 管理メ…

売上予測は商談の進捗確認とその月の収益をレポートよりもわかりやすく確認できる便利な機能です。 デフォルトでは無効になっていますが累積機能も用意されています。 切り替えようとすると少し不安になるメッセージが表示されますが、大きな問題はありませ…

Salesforce導入時にやっておきたい権限設定についてです。下記を最初にやっておくのがオススメです。 重要な更新の有効化 アプリケーションのアクセス権限オフ 各プロファイルのアクセス権限オフ 重要な更新の有効化 まず組織にログインして最初にやっておく…

従業員の退職などで所有者の一括変更が必要になることがあります。データローダで対応することは可能なのですが、より簡単に実行することが可能です。標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方に対応しています。 今回は取引先所有者の変更を行いました…

キャンペーンの機能を利用して特定の顧客 (リード or 取引先責任者)に一括メールを送信する方法です。まずはメール送信のタイトルをキャンペーン名に指定してキャンペーンとメンバーの登録を行います。ここはLEXでもClassicでも問題ありません。 Classicだと…

Apex開発するときに必要な内容のメモ。 <Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata"> <types> <members>*</members> <name>ApexClass</name> </types> <types> <members>*</members> <name>ApexComponent</name> </types> <types> <members>*</members> <name>ApexPage</name> </types></package>

一般的なメールのルールってどこを参考にすればいんだろと思って検索したら下記サイトがわかりやすかったのでメモ。 以下リンク先からのメモ info@example.jp （マーケティング）組織や製品・サービスに関するさまざまな情報に関するメールを送信・受信する…

Force.comサイトでメンテナンスページの表示する方法についてです。 はじめにコミュニティ設定で「カスタム Visualforce エラーページを使用する」にチェックをつけます。 エラーページをVisualforceで用意して割り当てます。 つくったVisualforceページはプ…

活動の機能の１つToDoオブジェクトには状況という選択リストがあり、これで進行中か完了しているかを判別できます。 この状況選択リストですが、デフォルトや完了など特別な判別情報を保持しています。これはTaskStatusというオブジェクトで管理しているみた…

SalesforceはApexトリガやワークフロールールによって特定の条件で値をセットする自動化の仕組みを比較的簡単に実装できます。今回ステータスの値が更新されたタイミングで日付が自動セットされる仕組みを実装してみて、この運用方法は少しイマイチかな..と…

AndroidやiOSで動くモバイルアプリ開発の際のメモ。 必ず実装しておいた方が良い機能 アプリの機能を停止する為の仕組み 用途 緊急メンテナンスが必要になった際にユーザが利用できないようにする サービス終了時にユーザが継続して利用できないようにする …