データローダなどでSalesforceにデータを登録するときの話です。特定の取引先に紐付く取引先責任者を登録する場合、18桁のSalesforceIDをつかって取引先と紐付けて登録できますが、外部ID項目を用意することでより簡単に登録する仕組みを用意できます。 取引…

Lightning Experienceのセールスパス設定についてです。 設定① 設定② 設定③ ドラッグ&ドロップで対象項目を選択します。 成功へのガイダンスはフェーズごとに設定できます。 設定④ これで設定完了です。 追記 セールスパス設定は名称変更によりパス設定とな…

Service Cloudのデータ分析で使えるService Weve AppというのがTrailheadで紹介されています。

TrailheadでVolunteers for Salesforceについて紹介されています。V4Sと呼ぶみたいです。 Volunteers for Salesforce (V4S) Basics | Salesforce Trailhead ボランティア活動を管理するためのパッケージが用意されているみたいで、トライアル環境のサインア…

SalesforceにはHigher Ed Data Architecture (HEDA)という製品もあるみたいです。 HEDA Basics | Salesforce Trailhead トライアル環境も用意されています。 Higher Ed Data Architecture (HEDA) Trial - Salesforce.org デモ動画です。 youtu.be

Lightning Experienceでコンパクトレイアウトの設定を行うときはオブジェクトマネージャーから行います。 オブジェクト設定画面にアクセスできます。 あとは今までどおりに設定するだけです。

TrailheadでSalesforce CPQについて調べてみました。 Get Started with Salesforce CPQ 単元 | Salesforce Trailhead Salesforce CPQとはSalesforce Lightning を利用したオートマティック Quote-to-Cash アプリケーションとのことです。詳細はSalesforceの…

セールスフォースのマスコットといえばSaasyとChattyでしたがTrailheadのAstroくん、ヤギのCloudy、クマのCodeyとゆかいな仲間たちが追加されていました。そんなマスコットについて海外のブログでまとめられていました。 Salesforce World Tourなどのイベン…

Salesforce Success CommunityのSuccess - カスタマーサクセス 日本グループにWinter'17新機能の紹介動画・資料のリンクが共有されていました。 Success - カスタマーサクセス 日本 ▼新機能紹介動画・資料 1.Sales Cloud [動画] http://salesforce.vidyard.c…

Salesforceには各担当者の役割に必要なスキルを保持していることを証明する認定資格制度が用意されています。 合格すると認定ロゴファイルが送られて利用できるようになります。名刺に表示するといった使い方ができるみたいです。..実際のところ名刺に記載し…

Dreamforce 2016 Keynote Videos 日本語同時通訳が公開されていました。 Dreamforce 2016 Keynote Videos 日本語同時通訳 気になるキーワード Salesforce Einstein 事例紹介 - RED : 寄付金,NPO 事例紹介 - Schneider : エネルギー 事例紹介 - Fitbit IOT

Winter'17新機能Webinarの録画版が公開されていました。Lightningまわりの新機能が多いみたいです。Chatterでコードスニペットがサポートされてコードを投稿できるようになったのが印象に残りました。(コードスニペット利用には権限設定が必要みたいです。) …

レコード登録時にChatterグループに自動で投稿して情報共有を行いたいことがあると思います。そんなときはプロセスビルダーで対応することができます。 プロセスビルダーを使えばレコード作成・更新時にChatter投稿を実行できます。 Chatter投稿先にはChatte…

Salesforceのカスタムボタンやカスタムリンクを作成するとき、JavaScriptを実行することができます。これを利用してApexクラスの処理を実行することも可能です。 カスタムボタンでApexを実行したい場合、次の宣言が必要になります。 {!REQUIRESCRIPT("/soap/…

resetPassword処理で指定したユーザのパスワードをリセットできますが、getPassword()を利用することでリセット後のパスワードを取得することができます。 これのテストクラスを書くときはどんな感じになるか確認してみました。 public with sharing class C…

apex:realatedListタグは関連リストを簡単に表示できる便利なタグです。 apex:RelatedListのlistに指定する値について - Help - Salesforce.com こちらのタグをつかって取引先履歴などの履歴情報を表示できるのか調べてみました。海外のDiscussionForumによ…