SalesforceサイトまたはExperience Cloudで外部に公開するサイト開発を行ったときに使用するサイトゲストユーザについてです。 Salesforceのサイトゲストユーザについて from Taiki Yoshikawa SalesforceサイトとExperience Cloudを利用する場合は権限設定を…

気づいたらリリースノートを読まなくなっていてこれは良くないなと思い、今更ですがWinter'21のリリースノートを読んでみました。 Salesforce リリースノート 今までリリースノートは専用サイトが用意されていましたが、ヘルプサイトと統合されることになっ…

Summer'20リリースノートのメモです。 リリースされてだいぶ経つので基本的には改めて意識する必要は無いと思いますが、ざっと読んだところ下記の内容は意識しておく必要がありそうでした。 標準ナビゲーションの分割ビューを使用したリストの簡単な操作 Opt…

Winter'21リリースノートのメモです。 Lightning のマーケティングメール 新しい Lightning Content Builder を使用したメールの作成 Lightning Content Builder 用の Salesforce CMS からの画像の挿入 Lightning Experience での集計メール総計値の確認 Lig…

Winter'21リリースノートのメモです。 Quip Setup Starter 管理パッケージを使用した Quip for Customer 360 機能の発見 よく使用される Quip for Customer 360 機能を試してみるには、Quip Setup Starter 管理パッケージをインストールします。Quip Setup S…

Winter'21リリースノートのメモです。 Lightningコンポーネント lightning-input-rich-text ベースコンポーネントへのカスタムボタンの追加 (ベータ) 第二世代パッケージでの Lightning メッセージチャネルのサポート クライアント側キャッシュのタイムアウ…

Winter'21リリースノートのメモです。 新しい変更セットコンポーネント 変更セットに使用できるコンポーネントは、エディションによって異なります。これらのコンポーネントを変更セットに使用できるようになりました。 リダイレクトの許可 URL 「Salesforce…

Winter'21リリースノートのメモです。 Customer 360 Data Manager データソースを接続して顧客の単一ビューを作成 お客様とパートナーの ID コミュニティユーザ、顧客、パートナーが SMS で ID を確認 コミュニティユーザ、パートナー、顧客のメールアドレス…

Winter'21リリースノートのメモです。 認証と ID 多要素認証アシスタントを使用した多要素認証の実装 多要素認証の用語の使用にアップグレード モバイルデバイス追跡を使用したデバイスの表示および取り消し OAuth エンドポイントへのクロスオリジン要求の実…

Winter’21リリースノートのメモです。 Lightningフロー ① Flow Builder レコードの削除前に実行するフローのトリガ Sandbox 組織で別のユーザとしてフローエラーをデバッグする キャンバス上での自動起動フローの直接デバッグ (ベータ) Flow Builder で複数…

Winter'21 リリースノートのメモです。 Salesforce モバイルアプリケーション ①Salesforce モバイルアプリケーションのすべての新機能 Salesforce モバイルアプリケーションの要件の変更 要件を改定。 ユーザの重要なページへのショートカットの作成★ モバイ…

Winter'21リリースノートのメモです。 Connect REST API でのファイル変換の切り替え Winter '21 では、Connect REST API は Adobe Flash 変換を作成しなくなります。SVG 変換に切り替えてください。

Winter'21リリースノートのメモです。 コンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用した CMS コンテンツの提供 CDN を使用して、より高いパフォーマンスで Salesforce CMS コンテンツをユーザに配信します。 ローカル画像とドキュメントの Salesforce CMS への…

Winter'21リリースノートのメモです。 Lightningコミュニティ 予定されている CSP の変更に備えたコミュニティの準備 Spring '21 (2021 年 2 月) で [インラインスクリプトと、任意のサードパーティホストへのスクリプトアクセスを許可] CSP 設定は削除され…

Winter'21リリースノートのメモです。 Salesforce の注文管理 注文のプロセス例外の管理 新しく更新された注文管理フローへのアクセス カスタム番号および状況を使用した注文概要の作成 Lightning B2B Commerce 外部ユーザによる外部管理取引先のユーザの代…

Winter'21リリースノートのメモです。 レポートとダッシュボード メールで配信されるレポート結果の受信登録 (正式リリース)★ カスタムレポートタイプへの項目の自動追加 (ベータ) Einstein Analytics ①設定およびデータインテグレーション Sync Out を使用…

Winter'21 リリースノートのメモです。 Health Cloud ①在宅医療への患者受け入れの合理化 在宅医療ドキュメントのより適切な処理 紹介の管理 ドキュメントから患者データをすばやく抽出 在宅医療受け入れドキュメントのデータの暗号化 ②Intelligent Sales: …

Winter'21のリリースノートのメモです。 High Velocity Sales ①Einstein コールコーチング 課題とトレンド用語に関連するインサイトの表示 2 つの新しい自動インサイト種別である課題とトレンドにアクセスできるようになりました。 音声コールの共有 マネー…

Winter'21 リリースノートのメモです。 Einstein for Service ガイド付き設定でテンプレートから完全なボットを作成できるようになった。 Einstein ケース分類のどちらのバージョンでも、おすすめはケースの作成時に表示されるようになった。 Lightning サー…

Winter'21のリリースノートのメモです。 多要素認証について 今までは2要素認証と呼ばれていたが多要素認証に名称変更した。 MFA をユーザにロールアウトするためのすべての推奨手順などが確認できるアシスタントを用意。ログインするとポップアップで表示さ…

Salesforce Classicのアプリケーション設定にはデフォルトのタブ設定が用意されていました。 これを利用することでログイン時にホーム以外のタブを表示する状態にできます。 この機能はLightning Experienceでも適用されます。 Lightning Experienceの場合は…

Salesforce Optimizerを試してみました。設定メニューから有効化できる便利機能です。この機能を利用することで見直しが必要な可能性のある設定を確認することができます。 はじめにアクセスを許可ボタンをクリックして有効化を行います。 定期的に自動実行…

Apexバッチをスケジュール登録するときには、Apex クラスの設定ページにある「Apex をスケジュール」ボタンから登録します。 開始日と終了日の指定が必要になりますが、カレンダーポップアップでは5年後ぐらいまでしか選択肢に表示されません。 5年後ぐらい…

11月にmacOSの新しいバージョン「Big Sur」が公開されたのでさっそくアップデートしてみました。デザインにけっこう変更があっていい感じでした。 Big Sur自体は良かったのですが、Salesforce開発の用途でのPCをアップデートする場合、現時点ではデータロー…

レポートを作成する際にレポート名の指定で注意することについてです。 Salesforceのレポートにはエクスポートという便利な機能が用意されています。 エクスポート機能を利用することでレポートページの表部分をそのままの形でEXCEL出力することが可能となっ…

Salesforce導入の流れのPart6です。今回はSales Cloudで重要なオブジェクトの用途について紹介します。 SalesCloudのオブジェクト CRMとSFAの仕組みを構築できるSales Cloudのオブジェクトについては下記のイメージとなります。 他にも契約オブジェクトや注…

数式のADDMONTHS関数を試してみました。 特定の日付を基準に○ヶ月前や○ヶ月後と加算/減算したいけど、数式でやろうと思ったら面倒だった気がする。と思いTwitterでつぶやいてみたところ、"『ADDMONTHS(date, num)』ですかね。"と教えてもらい、えっ..数式関…

Salesforce導入の流れのPart5です。前回はLightningページの設定を行い、画面の見た目を整えました。今回はURLの見た目を整えます。 マイドメインの設定 [私のドメインの設定] Salesforceにはマイドメインの設定という機能が用意されています。この機能を有…

Salesforce導入の流れのPart4です。前回はアプリケーション周りを準備してユーザにとって必要なタブが表示されるところまでやりました。今回も見栄えに関する設定を行います。 Lightningページの設定 オブジェクトに項目を追加したりページレイアウトを設定…

Salesforce導入の流れのPart 3です。前回のPart2ではプロファイルの暫定版を作成して管理者アカウントと一般ユーザで動作検証をできる用意をしました。その続きの話となります。 アプリケーションを用意する Salesforceのアプリケーションはタブをグルーピン…