影響あり Visualforceページ Apexクラス Visualforceページの場合は保存時に影響はありませんが、画面を表示したときにエラーになります。Apexクラスの場合は変更対象の項目を使用しているとAPI名の変更はできません。 影響なし 入力規則 ワークフロー 基本…

Chatterとダッシュボードの連携についてです。Chatterへのスナップショットの投稿機能でダッシュボードのグラフをそのままChatterに投稿することができます。この機能を利用すればグラフをChatterで共有したいときに画像ファイルを用意して貼り付ける必要も…

メールテンプレートをVisualforceページで作成する方法についてです。コミュニケーションテンプレートのメールテンプレートから作成していきます。Visualforceを選択します。 メールテンプレート名や一意の名称など必要事項を入力します。Visualforceのコー…

レポート&ダッシュボードを参照時にアクセス権エラーが発生した場合のチェックポイントについてです。 フォルダのアクセス権をチェック フォルダを参照できるユーザに含まれていない場合、フォルダ内のレポート&ダッシュボードを参照することができません。…

メールログについてです。メールログを確認すれば、salesforce.com を介して送信されたすべてのメールがわかるため、メールの送信状況を把握するのに役立つ機能とのことです。 特徴 メールログはメールログのリクエストボタンから取得できます。 過去 30 日…

添付ファイルの移行をしたいとき、エクスポートはウィークリーエクスポートかFileExporterを利用すれば時間はかかりますが簡単にエクスポートできます。ただ・・INSERT時にも考慮しなくてはいけないことがあるみたいです。 他のオブジェクトと同じように実行…

昔作成しておいたFree Edtionの環境ですべてのデータの一括削除機能を試してみました。ユーザと設定に関するデータ以外のすべてのデータを削除できる機能です。※実行できるのはシステム管理者のみです。 使い方 設定→データの管理→すべてのデータの一括削除…

「取引先に紐付く添付ファイル」や「取引先責任者に紐付く添付ファイル」といった特定のオブジェクトに紐付く添付ファイルの取得方法についてです。 添付ファイルの親オブジェクト情報はParentId項目に保持されているのですが、どのオブジェクトか判定する場…

商品オブジェクトに関する用語についてです。 商品、価格表、およびスケジュールの概要 https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=products_def.htm&language=ja 商品 商品とは商談および見積の中で顧客に販売される個別のアイテムまたはサービス…

標準で用意されている商品タブの使い方についてまとめてみました。商品タブでは商品オブジェクトに関する操作を行うことができます。 商品タブ 商品タブをクリックすると次の画面が表示されます。 この画面でできることは次のとおりです。 商品の検索 価格表…

プロファイルの一般ユーザ権限についてです。 [ナレッジ] タブ ナレッジタブを表示できます。 AppExchange パッケージのアップロード 配布のためにパッケージを AppExchange にアップロードします。送信変更セットを使用します。 AppExchange パッケージのダ…

プロファイルのシステム管理者権限についてです。 ユーザ権限 https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=admin_userperms.htm&language=ja Apex 開発 Apex クラスとトリガを作成します。 API の有効化 すべての Salesforce API にアクセスできます。 Bu…

ライブラリを選択すると詳細画面が表示されます。詳細画面では編集や削除、メンバーの追加などができます。 編集 名前と説明を変更できます。 削除 ライブラリを削除できます。 メンバーの編集 ライブラリにメンバーを追加できます。 タギングルール 使用で…

コンテンツ配信でコンテンツの共有を行った後に、コンテンツ配信を無効にすると配信中のコンテンツがどうなるか確認してみました。 コンテンツ配信の無効化は設定画面から可能です。 無効化後にリンク先を表示すると次のメッセージが表示されました。 コンテ…

ファイルの共有に便利なコンテンツ機能についてです。 Salesforce CRM Content の概要 https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?err=1&id=content_about.htm&siteLang=ja コンテンツの目的 会社の公式なファイルを公開、同僚と共有、顧客に配信します。コ…

ダッシュボードではレポートやVisualforceを元にグラフを表示させることができます。 コンポーネントの追加 画面左側のコンポーネントではどの種類のグラフを表示するかの指定ができます。 ダッシュボードコンポーネントの追加 https://help.salesforce.com/…

サマリ形式 / マトリックス形式 / 結合形式のレポートではグラフを表示することができます。設定はグラフの追加ボタンから行います。 レポートへのグラフの追加 http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_builder_charts.htm&language=ja グラフ…

行制限 表示できるレポート件数の上限を設定します。 表形式レポートでのみ使用できます。 表示できる件数とどの項目でソートするかを指定できます。 設定後は表示件数が制限されます。 検索条件の言語 トランスレーションワークベンチで多言語化している場…

レポートのクロス条件についてです。クロス条件は対象のオブジェクトに関連するオブジェクトが存在する(存在しない)レコードのみを抽出したい場合に便利です。 使用例 商談がない取引先の抽出 活動がない商談の抽出 考慮事項 1レポートあたり3クロス条件指定…

バケット機能とは、数式またはカスタム項目を作成せずに、レポート作成時に、項目の値をいくつかのグループで表示できる機能とのことです。 使用例 都道府県項目の東京都、神奈川県、埼玉県、などを「関東」として表示 従業員2,000人以上の取引先を大企業と…

結合レポートはSpring12で追加された表示形式です。直接、参照関係、主従関係がないオブジェクトの情報を一覧で表示するレポート形式で、同じオブジェクト同士でも別の条件で表示するといったことも可能とのことです。 使用例 ある取引先の「商談」と「ケー…

レポートの表示形式についてです。 説明部分はヘルプのコピーです。 表形式 表形式レポートは、データを最も簡単かつ迅速に表示できる方法です。スプレッドシートと同様に、簡単に列に項目が並べられ、行にそれぞれの一致するレコードが表示されます。表形式…

標準機能「取引先責任者のマージ」についてです。取引先と違い取引先責任者のタブ画面からではなく、取引先詳細画面の取引先責任者関連リストにある取引先責任者のマージボタンから実行できます。 マージ処理の主な手順は取引先のマージと同じです。ただし、…

類似の取引先を一つにマージする標準機能「取引先のマージ」についてです。 取引先タブ画面の右下にあるツールのリンクから使用できます。 取引先名で対象の取引先を検索します。 検索後マージしたい取引先を2件または3件まで選択できます。 検索は%をつかっ…

Salseforceの便利な標準機能「分析スナップショット」についてです。分析スナップショットはカスタムオブジェクトにレポートの情報を登録する形でレポートの履歴を残すことができます。 分析スナップショットの設定方法 履歴を残したいレポートを作成します…

データローダでExportを実行する際にWHEREの条件にサブクエリを指定することができます。これを利用すれば参照先のオブジェクトに対して条件を指定して取得したりすることができます。例えば所有者が無効ユーザの商談を取得したい場合はこんな感じになります…

ApexクラスでHTTP Calloutsの処理を行っている場合、普通にテストクラスを作ろうとすると次のようなエラーが発生して処理がスキップされてしまいます。HTTP Calloutsのテストクラスを作成するには"implements HttpCalloutMock"を宣言したクラスが必要になり…

SOQLの取得項目数によって処理時間がどのくらい違うのか検証してみました。 検証条件 対象オブジェクト：Account 取得項目数：1項目と複数項目(約40項目)で比較 取得レコード数：1000件 開発者コンソールで検証 1項目取得のケース 処理 結果 Execution Overv…

ちょっと標準ページにVisualforceページを埋め込みして使用する機能を試していた所、こんなJSエラーが発生していました。エラーを訳してみるとこんなメッセージ..「プロトコル、ドメイン、およびポートが一致している必要があります。」..たしかに標準のペー…

ちょっと調べ物をしていたらForce.com Discussion BoardsでVisualforceページのonload処理についての投稿を見つけました。 How to call the body- onload() javascript function in the VisualForce page. http://boards.developerforce.com/t5/Visualforce-…