TrailheadのSalesforce Career Exploration for Studentsをやってみました。 Salesforce Career Exploration for Students | Salesforce Trailhead 学生向けのSalesforce社でキャリアを構築していくには..という感じの内容でした。(米国のSalesforce社の話で…

Marketing Cloudの基本についてTrailheadで公開されていたのでやってみました。日本語訳もされています。 Marketing Cloud の使用開始 下記の内容を学習できます。 Marketing Cloud に含まれる製品を挙げる。 Marketing Cloud がデジタルマーケティング戦略…

LEXで商談ダッシュボードを作成するときの流れです。 画面右上の新規ダッシュボードボタンをクリック ダッシュボード名などを入力 画面右上Addボタンでコンポーネントを追加します。 対象レポートやグラフ種別などを指定します。 Addボタンを押して追加完了…

LEXで商談レポートを作成するときの流れです。 画面右上の新規レポートボタンをクリック レポートタイプを選択 表示する項目や条件を指定 レポートを保存 レポートを実行 こんな感じです。 追記 商談でフェーズ毎に絞り込みをしたい場合は専用の条件指定欄が…

Trailheadの新バージョンがリリースされ、プロフィールページのUIが新しくなったり、ソーシャルログイン機能が追加されたりなどの変更がありました。 Trailhead | Salesforce を楽しく学ぶ方法 新しいプロフィールページはこんな感じです。 自己紹介の入力内…

Trialforce では、製品やサービスの無料トライアルをすばやく簡単に提供できます。Trialforce でトライアルを提供するたびに、ライセンス管理アプリケーションにリードが作成されるため、利用状況の追跡や、見込み客の購入ユーザへの変換がしやすくなります…

Salesforceの管理者向けにSalesforce Adminsというサイトが公開されていました。 Home - Salesforce Admins ポットキャストやイベントのリンクが公開されています。 Admin StoriesのページではAdministratorとして活躍している方々のお話が紹介されているみ…

SalesforceのEinstein関係で次のサイトが公開されているみたいです。 http://metamind.io/ サイトの概要はDocumentationページで紹介されていました。 Google翻訳したらこんな感じ。 ApexのQuick Startもありました。git cloneではじめることができるみたい…

Salesforceでは名刺交換した方の情報を取引先と取引先責任者のオブジェクトの登録して管理できます。 登録した情報を一覧表示したりEXCELファイルとして出力したい場合はレポート機能を使って簡単に対応できます。 取引先レポート作成の流れ レポートタブの…

Community Cloudをつかったアプリ開発を行う場合、基本的にはVisualforceページで実装していくことになると思います。 Visualforceページで一から作っていくときに気付きづらいのですが、コミュニティユーザでログイン後に存在しないページURLにアクセスする…

Commnity CloudではChatterをつかって顧客とやりとりできますが、それをレコードフィードで行うケースもあると思います。レコードフィードを利用することでそのレコードにアクセスできるユーザとやりとりを行うといったことが可能になります。 こうしたコミ…

Salesforce Blogで『Salesforce が選ばれる理由 – その価値とは？』という記事が公開されていました。Salesforceにはどのようなメリットがあるのか正しく理解できておくといろいろ役立ちそうかなと思いました。 下記のことについて紹介されていました。 Sale…

Success Communityで紹介されていた数式項目の活用例です。ExcelのPMT関数のように住宅ローンの計算を行う方法です。 Principal__c/((1-(1+( Rate__c /12)) ^ ((-1)* ABS(Term__c) ))/(Rate__c/12)) 項目はこんな感じ。 PMT関数についてですが、こちらを参考…

Chatterフィードの検索といえばグローバル検索が用意されています。 これも便利ですが、特定のChatterグループの中だけを検索したいときには対応できません。 Chatterグループ内のフィードを検索したい場合は虫眼鏡アイコンをクリックすると検索できるように…

Salesforce Filesの設定にはページレイアウトの設定が用意されています。 ここでページレイアウトをカスタマイズしてもChatterファイルのレイアウトには変更されません。ですがコンテンツ機能を有効化してSalesforce CRM Content ユーザライセンスをユーザに…

Force.comサイトゲストユーザの判別方法についてです。Force.comサイトはSalesforceにログインせずに利用できる仕組みですが、システム的には『Guest』ライセンスのユーザで利用することになります。 このユーザはUserオブジェクトのUserType項目がGuestにな…

設定のセキュリティのコントロールにはファイルのアップロードおよびダウンロードセキュリティに関する設定も用意されています。 Help | Training | Salesforce アップロード権限 『HTML で添付ファイルまたはドキュメントレコードとしてアップロードするこ…

セールスフォースにはメールアラートやApexなどをつかって社内外に向けてメールを送信することができます。そういったメール送信の履歴は設定のメールログで確認できます。 一度にダウンロードできるのは7日分で、過去30日まで遡って取得できます。(2013年に…

顧客管理や営業支援などの社内情報を管理・共有することで社内のやりとりを円滑にできるセールスフォースですが、Community Cloudを利用することで顧客やパートナーなどの社外の人たちともつながることができます。 Chatterフィードでやりとりするのはもちろ…

Dreamforce2016 ハイライトということでSalesforce Blogに公開されていました。技術系のセッションだけでなく事例やコミュニティの話で盛り上がったりしているみたいです。

セールスフォースを導入するときプレミアサポートに入っておくと問い合わせ時に対応が早いなどの特典が得られます。そんなプレミアサポートのことが紹介されているサイトがあるのを知りました。 Salesforce Success Support：カスタマーサポートとサービス …

レコードに紐付くファイルをアップロードしたい場合はメモ＆添付ファイル関連リストからアップロードできます。 便利ですがこの方法でアップロードしたファイルはChatterファイルとは別で管理されてしまうので、Chatterでファイルを共有したいときは再度アッ…

Sandbox環境のライセンス情報を最新にする方法についてです。本番組織で新しいライセンスを購入したときにSandboxにも反映させたいけどリフレッシュは実行できない状況...。そんな場合は組織情報にある「本番ライセンスに一致」ボタンをクリックすることで、…

Sandbox環境のライセンス情報を最新にする方法についてです。本番組織で新しいライセンスを購入したときにSandboxにも反映させたいけどリフレッシュは実行できない状況...。そんな場合は組織情報にある「本番ライセンスに一致」ボタンをクリックすることで、…

セールスフォースには値の変更履歴を残すための項目履歴オブジェクトが用意されています。設定で有効化してから利用できるこのオブジェクトのAPI名は次のようになっています。 標準オブジェクト AccountHistory、ContactHistoryというようにオブジェクト名 +…

行動に招待された人の情報はEventRelationオブジェクトに格納されます。 EventRelation このEventRelationについてDiscussionForumで気になる投稿がありました。Shared Activitiesを有効化するとリレーションの項目の対象オブジェクトが変更されるみたいです…