Winter'14でパブリッシャーアクションタイプに活動の記録が追加されました。 次のようにChatterフィードから活動記録を作成できます。

今までパブリッシャーアクションではリッチテキストエリア項目はサポートされていませんでしたが、サポートされるようになったみたいです。 パブリッシャーアクションで使用する項目はアクションレイアウトエディタを使用してカスタマイズします。ビルド→作…

Winter'14で追加されたChatterグループの@メンション機能について確認してみました。今までは個別のユーザのみでしたがグループに対してもメンションできるようになったとのことです。 グループにメンションした投稿は対象グループのフィードに表示されます…

Winter'14からChatterグループでもパブリッシャーアクションを使用できるようになり、レコードの作成などをChatterグループの画面から実行できるようになりました。 使用には対象オブジェクトの作成権限とパブリッシャーレイアウトの作成と割り当てが必要に…

Winter'14の新機能で標準の詳細ページにレポートのグラフを表示できるようになりました。項目追加と同じようにレイアウトの編集画面から追加できます。 このように追加できます。 グラフのプロパティの設定も可能です。 絞込条件を指定することで対象のレコ…

コピーボタンを使用するにはオブジェクトの作成権限が必要です。 参照権限の無い項目の値はコピーされません。 参照権限の無い項目でもコピー時の入力規則エラー判定は実行されます。 商品オブジェクトに対するコピーでは価格表や有効チェックもコピーされま…

プロファイルのオブジェクト権限設定時に「すべて変更」権限をあたえるとユーザはシステム管理者と同じようにすべてのレコードに対して更新を行えるようになります。このとき承認プロセスの申請者としての権限も与えられ自由に申請を行えるようになります。 …

Force.com IDE 29.0はEclipse4.2からサポートされているらしいのでインストールしてみました。以下インストール時に使用したリンクのメモです。 Eclipse IDE for Java EE Developers http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-develop…

主従関係で親の変更についてです。主従関係項目で親を後から変更できるようにしたい場合は、項目作成時の主従関係オプションにある親の変更を許可にチェックをつけることで変更可能になります。 チェックをつけると編集画面から変更できるようになるのとApex…

Winter'14の新機能で90日間使用されていないChatterグループが自動でアーカイブされるようになりました。この機能で使用されていないグループを簡単に整理できるようになります。 自動でアーカイブされると困る場合はグループ設定からアーカイブされないよう…

主従関係で従レコードのアクセス権を設定する方法についてです。 参照関係の場合、例えば取引先が非公開で取引先責任者が親レコードに連動のように設定されていると権限のない取引先に紐付く取引先責任者は参照できませんが、取引先責任者の所有者に指定する…

大規模商談アラートは、設定済みの「しきい値」に達した商談の詳細情報をメールにて自動通知する機能です。トリガとなる金額、確度を設定することができます。通知メールは、商談の金額、確度の両項目が「しきい値」に達した、または超えた場合に送信されま…

メール承認の有効化についてです。メール承認は承認プロセスの承認申請をメールで返信するだけで承認、却下を行う機能です。 有効化は作成→ワークフローと承認申請→設定の画面から行うことができます。 これでメール返信時に承認、却下を実行することができ…

Chatter承認機能の使い方についてです。この機能を利用すると承認申請をChatterフィード上に表示させてそこから承認、却下の操作を行えるようになります。 利用するにはChatter承認機能を有効化する必要があります。有効化はカスタマイズ→Chatter→設定で表示…

テスト用に作成したレコードタイプを無効にしようとしたところ、パッケージライセンスマネージャというプロファイルが参照しているので無効にできませんというエラーが発生しました。 このパッケージライセンスマネージャというのはAppExchangeからパッケー…

非公開レコードの所有者を変更すると手動で設定した共有権限が削除されるので、手動の共有設定を行っている環境では注意が必要です。 例えばリーダーが非公開の取引先を作成します。 この取引先を下位ロールユーザの第一チームに共有します。 その後、所有者…

カスタマイザブル売上予測のみ可能な機能 カスタム会計年度 商談レベルでの調整 商品ファミリの売上予測 売上予測の共有 スナップショットと売上予測履歴 売上予測の登録 テリトリー管理 コラボレーション売上予測のみ可能な機能 リアルタイムのチャット デ…

Chatterアンサーの設定して使用する方法についてです。 Chatter アンサー有効化 カスタマイズ→Chatter アンサー→設定から有効化できます。 Chatterアンサーにはいくつかのオプションがあります。有効化後に変更することも可能です。 メール通知設定 カスタマ…

商品スケジュールの設定方法についてです。 Salesforce 組織で商品スケジュールを設定するには？ https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?id=000003758&language=ja

コミュニティを有効化するとグローバルヘッダーが表示されるようになります。画面の一番上に表示されている黒い部分がグローバルヘッダーです。 コミュニティ有効化時に自動で表示されたので、これを非表示にする方法があるのか確認してみました。Summer'13…

Salesforce Communitiesについてです。試してみようと思って放置してきたのでそろそろ試してみようと思います。こちらを参考にさせて頂きました。 Summer’13新機能「Chatterコミュニティ」を知ろうhttp://www.terrasky.co.jp/blog/?p=922 Salesforce Communi…

ABS 数値の絶対値を計算します。数値の絶対値とは、正または負の記号のない数値のことです。 AND 値がすべて真である場合は TRUE を返し、1 つ以上の値が偽である場合は FALSE を返します。この関数は、演算子 && (AND) の代わりに使用します。 BEGINS テキ…

ロールについてです。設定によってどのようにレコードのアクセス件が変更されるかまとめてみようと思います。 検証用に次のロール階層を用意しました。 こんなユーザを用意してロールに割り当てました。 これで共有設定でどのようにアクセス権が変化するかを…

代理管理者の設定についてです。これを使用するとSalseforceライセンスのユーザでなくてもユーザとカスタムオブジェクトに関する管理者権限を持たせることができるようになります。 代理管理者は、次の作業を実行できるとのことです。 ユーザの作成と編集、…