Winter'18でデフォルトのアストロアイコンがより多くの場面で表示されるようになりました。 Astro Is Your Default Avatar in More Places 今まではユーザのプロフィールページだけでしたが、Chatterフィードでも確認できます。 ユーザ検索の結果でも表示さ…

Winter'18でChatterグループのデフォルトのプロフィールとバナーがTrailhead仕様に変更されるそうです。 Groups Get a Trailhead Makeover プレリリース環境で確認できます。 あくまでデフォルトアイコンなので、きちんと設定すればそちらが反映されます。

Winter'18でβ版ですがLightningStylesheetsという属性がapex:pageタグに追加されました。 Automatically Style Existing Visualforce Pages with Lightning Experience Stylesheets (Beta) これでapex:pageBlockタグなどでつくったVisualforceページをLEXス…

すべての講演レポートが公開されたみたいです。

EclipseをつかったApex開発をするときにForce.com IDEが用意されていましたが、Salesforce DXに対応したForce.com IDE2が公開されているみたいです。 Salesforce DX Force.com IDE 2 Google日本語訳で翻訳したところこんな感じ。 Salesforce Developersのリ…

下記ウェビナーの録画版動画が公開されたそうです。 2017-08-23 フローで高度な自動化を実現！〜 複数のオブジェクトの情報をまるごとコピー〜[SP] 関連 業務プロセスの自動化に関する動画 https://sfdc.co/VaCLb

Salesforceユーザは作成後にライセンスのアップグレードは可能となっています。そのためChatter Freeユーザとして作成し後にForce.comライセンスやSalesforceライセンスへ切り替えることが可能となっています。 ユーザの詳細ページですが、ライセンスによっ…

Winter'18で外出や休暇などChatterの確認が難しいときに、不在メッセージを表示する機能が追加されるそうです。 https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/winter18/release-notes/rn_chatter_profiles.htm 設定で有効化すると外出中ボタンが表示され…

Winter'18でLEXのカレンダーに共有機能が追加されるとのことです。 Share Calendars with Coworkers in Lightning Experience Lightningのカレンダーは行動やToDoなどの活動や様々なオブジェクトの日付項目を条件にスケジュールを可視化できる便利な機能です…

ケースは取引先に紐付く形で登録することができます。 ケースと取引先が紐付いていてもケースの活動情報は取引先の詳細ページには表示されません。 ですが、ケースと取引先責任者が紐付くことで取引先責任者を経由して取引先にケースの活動情報を表示するこ…

Winter'18からLightning Experienceに新デザインが提供されるようになりました。 この新デザインですがThemes and Brandingの設定でよりカスタマイズできるようになるとのことです。 Google翻訳ですがこういった内容の設定ページです。 現時点では利用できな…

Winter'18リリースノートが公開されました。 Release Notes さっそくこういった記事が公開されていました。 8/23 追記 (Top && My Favorite) Features in Winter 18′ Release #LEX Highlight Account Contact Relationship Attribute on the Contact Record …

Salesforce1に企業ロゴやイメージカラーを設定してそれぞれの企業に合わせてカスタマイズを行う方法についてです。 編集ボタンを押すと編集ページに移動します。ここでブランドの色、読み込み中ページの色、読み込み中ページのロゴを設定できます。 例えばこ…

今年のDreamforceに参加したい・・ということで参加方法を調べてみました。 ※もしかすると勘違いしている部分とかあるかもしれませんので詳細は実際の登録サイトをご確認ください。 日本から参加する場合はこちらから Dreamforceへの登録は英語のサイトから…

Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携② - リードと取引先責任者のマッピングについてです。 Salesforce リード項目と取引先責任者項目の対応付け（マッピング） リード設定で対応付け。 Pardot項目があったのでそれをマッピング。 リードと取引…

PardotとSalesforceの連携を行う場合はSalesforceコネクターを利用します。SalesforceコネクターはAppExchangeアプリで提供されていますが、Pardotのヘルプページでリンクを確認できるみたいです。 Salesforce コネクター概要 Salesforceコネクターについて …

Winter'18 Prerelease環境のSign upサイトが公開されました。つくっておくと便利だと思います。 Winter '18 Prerelease - Salesforce.com

PardotのCampaignを利用することでTrackingタグを生成できます。CampaignはMarketingメニューからアクセスできます。 Add Campaignボタンから作成します。 入力情報はこんな感じ。CostやArchivesDateは入力しなくても問題ありませんでした。 必要事項を入力…

アクセス方法 サイドメニューのAdminを選択 メニュー Overview Automation Setting Page Actions Scoring Vistoer Filters Connectors Configure Fields Account Fields Prospect Fields Domain Management Import Prospects Opportunities Recycle Bin Secu…

アクセス方法 サイドメニューのReportsを選択 メニュー Campaign Connected Appls Events Natural Search Olark Paid Search Site Search Social Webiners Conversions Lifecycle Report Marketing Assets Contents Emails List Emails Email Template Email…

アクセス方法 サイドメニューのProspectsを選択 メニュー ProspectsList One-to-One Emails Prospects Accounts Visitors ProspectsList Pardot では、プロスペクトはさまざまなカテゴリに分類されます。プロスペクトをアクティビティの日付で並べ替えること…

アクセス方法 サイドメニューのMarketingを選択 メニュー Folders Automation Automation Rules Calendar Campaigns Content Custom Redirects Dynamic Content Files Emails Drafts Scheduled Sent A/B Tests Preference Pages Unsubscribe Page New List E…

ヘッダーの歯車アイコンをクリックにアクセスできます。 Pardot 管理者は、右上にある歯車のアイコン（） > ［Settings］の順にクリックして、アカウント設定を更新できます。設定を変更するには、［Edit］をクリックします。 Account 会社情報や契約してい…

Pardotのヘッダーについてです。 ロゴをクリックするとトップページに戻ります。 グローバル検索でPROSPECTSを検索できます。 ？でヘルプ。再クリックで非表示。 歯車でSettingページへ。Filtered activitiesのON/OFF切り替え 人アイコンでGrant Accountとサ…

プロセスビルダーで複数のプロセスを用意したとき1つめの条件のプロセスを実行後に次のプロセスの判定を行いたいときがあると思います。通常は「停止」となっているため、1つめのプロセス終了後に処理が終わってしまいますが、「次の条件を評価」に設定する…

Salesforceにはシステムの運用状況を確認するためのTrustサイトが用意されていますが、Pardotにも専用のTrustサイトが用意されているみたいです。 SalesforceのTrustサイトよりは少しシンプルな作りですが、おかしいなと思ったらまずこのサイトを確認すれば…

管理者権限のあるユーザのログイン情報をうっかり忘れてしまったり、何かしらの障害が発生したりしたことで、Pardotに誰もログインできなくなってしまうような状況が稀にあるかもしれません。そんなときはサポートに電話で連絡することで解決すると思います…

Pardotについて情報収集したり、他の利用者に相談したりしたいときはSuccess Communityが便利です。 Success Community - Pardot B2B Marketing Automation 日本のグループもありました。 Success - Pardot 日本 運用されているのはこちらのグループみたいで…

ヘルプを見ているとPardotのことでサポートに問い合わせしたいときの流れについての記事を見つけました。 サポートへのお問い合わせ Pardot専用のサポートサイトがあるのかなと思ったのですが、Salesforceのサポートサイトと同じところから問い合わせすれば…

Pardotには専用のヘルプサイトが用意されています。Pardotナレッジベースという名称で公開されていました。 Pardotナレッジベース こんな感じで検索ができます。 ただ、Pardot自体は基本英語のシステムとなりますので英単語で検索した方がいい場合もあるかも…