tyoshikawa1106のブログ

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SFDC:プレミアサポートの使い方のメモ

意外と情報の少ないプレミアサポートで何ができるかがTrailheadでまとめられていました。 https://trailhead.salesforce.com/ja/modules/premier-success-plans Premier Success Plan に含まれる主なサービス Salesforce ヘルプと Premier Toolkit (Premier …

SFDC:Salesforce Success Cloud のメモ

Salesforce Success Cloud の基本のメモです。 Salesforce Success Cloud の基本 | Salesforce Trailhead Success Cloudとは顧客が成功するための支援の仕組みです。下記の仕組みが当てはまります。 アクセラレータ Trailhead Trailblazer Community Salesfo…

SFDC:インクルーシブリーダーシップのメモ

インクルーシブリーダーシップのメモです。職場で平等の文化を築き上げる考え方です。 インクルーシブリーダーシップの実践方法 | Salesforce Trailhead インクルーシブリーダーシップの原則 常に平等の精神を念頭に置く 勇気とまごころを込めた会話を心掛け…

SFDC:Commerce Cloud のマーケティングとサービスのメモ

Commerce Cloud のマーケティングとサービスのメモです。 Commerce Cloud のマーケティングとサービス | Salesforce Trailhead ユニファイドコマース ユニファイドコマースとは、マーケティング、ショッピング、パーソナライズされた商品推奨から、フルフィ…

SFDC:Salesforce エクスペディションとデジタルトランスフォーメーション

Salesforce エクスペディションとはより大きな成功を促進するためのビジネスの再設計に Salesforce がどのように役立つかという考え方です。詳細についてはTrailheadにまとめられています。 Salesforce エクスペディション | Salesforce Trailhead デジタル…

SFDC:Salesforce アクセラレータについて

Salesforceを導入したもののどのように使えば良いかわからない。そんなときに利用できるのがSalesforceアクセラレータです。決められたテーマに合わせてSalesforce社のスペシャリストが個別のアドバイスを提供してくれるみたいです。 Salesforce アクセラレ…

SFDC:sfdx force:packageのアップデート

次のコマンドでSalesforce DXでつくったパッケージのリストを表示できます。 $ sfdx force:package:list作成したパッケージ情報を変更したい場合は下記のコマンドです。 $ sfdx force:package2:update 例えばこんな感じ。 $ sfdx force:package2:update -i 0…

SFDC:Salesforce DXと未管理パッケージ

Salesforce DXで未管理パッケージがサポートされるようになったみたいです。※ベータ機能 詳細についてはTrailheadで紹介されています。 企業顧客が Salesforce DX を使用して未ロックパッケージを使用する方法を説明する。 パッケージ開発と変更セット開発と…

SFDC:"Second-Generation Packages" 第二世代管理パッケージ (ベータ) 機能の有効化

Salesforce DXの勉強中に「Second-Generation Packages」- 第二世代管理パッケージ (ベータ) という単語がでてきました。こちらはDebHub組織で有効化できる機能です。 この機能を有効化しないとTrailheadのDX系のモジュールでエラーになります。 忘れずに有…

SFDC:ユーザライセンスのレポート

カスタムレポートタイプを作成する場合、ユーザライセンスのレポート作成が可能になります。全部で7項目です。 こんな感じのレポートを作成できました。 関連オブジェクトはこんな感じです。 ちなみにユーザの詳細ページにはユーザライセンスの項目の値があ…

SFDC:Salesforce Summer 2018に参加しました

2018年7月25日(水)に東京プリンスホテルで開催されたSalesforce Summer 2018に参加しました。 会場内にはSaasyが。 スタッフの人が記念撮影をしてくれました。 Salesforce Summer2018では、基調講演の前からブースで話を聞いたり、Theaterでミニセッションが…

SFDC:Lightningコンポーネント開発でReactが使えるLightning Containerの使い方のメモ

Lightningコンポーネント開発でReactが使えるLightning Containerの使い方のメモです。 Lightning Container Component: Building Components with React, Angular, and Other Libraries | Developer Force Blog 環境構築の手順から紹介されています。 実際…

SFDC:定期的なToDoの作成を試してみました

毎日や毎週など定期的なToDoを作成する方法についてです。デフォルトでは非表示になっているかと思いますが、ページレイアウトの編集で「定期的なToDoの作成」項目を追加することで利用可能になります。 頻度や開始日などの情報はチェックをつけたときに表示…

SFDC:アンケート機能の有効化を試してみました

Spring '18で利用できるようになったアンケート機能の有効化を試してみました。 リリースノート 利用開始には設定画面で有効化をする必要があります。 またコミュニティも必要になるため事前に有効化が必要です。おそらく公開URLが必要になるためだと思いま…

SFDC:Community CloudとFiles Connect

Files ConnectはSalesforceとGoogle ドライブやSharePoint、OneDriveなど連携できる機能です。 社内ユーザ向けの機能だと思っていましたがCommunity Cloudでも利用できるみたいです。 Community Cloud: よくある質問(FAQ) - セールスフォース・ドットコム …

SFDC:Trailblazer Communityで紹介された2018年6月 人気動画&資料TOP10

Trailblazer Communityで2018年6月 人気動画&資料TOP10が公開されました。 Trailblazer Community 動画視聴数 TOP 10 1位:Summer '18 新機能ウェブセミナー Sales Cloud http://salesforce.vidyard.com/watch/nsrM52WyXsCFZ5WJ9wJXwB 2位:【Summer '18 ピ…

SFDC:Salesforceのエディションについて

Salesforceのエディションについてです。CRMとSFAを目的にしているときは基本的にEnterprise EditionとSales Cloudを契約して利用するのがよくあると思うのですが目的に合わせていろいろ用意されています。 Help | Training | Salesforce 今はこれだけありま…

SFDC:Community Cloud - モデレーションルールでスパム投稿の対策

ユーザ間でのディスカッションを行うコミュニティサイトを構築するときの注意点としてスパム投稿への対策が必要になります。Salesforceではモデレーションルールの設定で対応可能です。 トップのAppExchangeインストールのリンクでは「Salesforce Community …

SFDC:Community Cloud開発 - コミュニティテンプレートの種類

Community Cloudをつかったサイト構築の際にはコミュニティテンプレートを選択して開発を進めていきます。 現在利用できるテンプレートは下記の種類があります。 カスタマー取引先ポータル カスタマーサービス Build Your Own Partner Central Aloha Salesfo…

SFDC:ChatterストリームとChatter Connect API

ChatterストリームですがChatter REST APIによる新規作成がサポートされていました。 Salesforce Developers

SFDC:Einstein活動キャプチャを試してみました

Einstein活動キャプチャを試してみました。GmailまたはOffice 365のメールを活動として取り込むことができる機能です。Einstein機能は基本的に別ライセンスですが、活動キャプチャはSales Cloudライセンスでも利用可能みたいです。 はじめに 設定でみれる情…

SFDC:住所情報をインポート用に加工する方法

Salesforceの取引先と取引先責任者で取り扱う標準の住所情報は下記の項目で構成されています。 郵便番号 都道府県 市区郡 町名・番地 セールスフォースに既存システムのデータを移行したりする場合、住所情報が分割されていない場合などが考えられます。 郵…

SFDC:個人取引先を有効化して活用する

個人取引先はB to Cのサービスを行う組織で活用できる機能です。取引先と取引先責任者を一つにまとめた取引先を作成できるようになります。有効化にはヘルプへ連絡する必要があります。 はじめに ① 取引先設定の「カスタマーサポートによる個人取引先の有効…

SFDC:チームスピリットメモ - 残業申請まわりの設定

残業申請の設定は下記で可能 ① 管理メニュー > 勤怠設定・勤務体系一覧 > 勤務体系の設定 ② 基本設定 > 申請関連設定 設定例 ・承認申請で承認されていない時間帯は勤務時間として認めない。 ・残業申請なくても勤務時間として認める。 ・○時より前は認める…

SFDC:Lightning利用状況アプリケーションで参照できる情報

Summer'18でLightning利用状況アプリケーションの機能が追加されました。 トップページではユーザ数を確認できます。 なんとなく便利なのかなぐらいで済ませていましたが実際の組織で確認したところ細かい部分まで参照可能でした。たとえばプロファイルごと…

SFDC:組織の Lightning の利用状況アプリケーション

Summer'18にアップデートされたときに組織の Lightning の利用状況アプリケーションが自動で追加されていました。 下記の情報が確認できるみたいです。 Lightningオプティマイザを実行ボタンをクリックすると次のページに移動します。 オプティマイザの機能…

SFDC:Lightning ExperienceとToDo管理

Lightning Experienceではホーム画面にToDo一覧を表示してタスクを確認できる機能があります。 進行中や期限切れ、完了済みと表示を切り替えたいときはメニューを選択して切り替えることが可能です。 このToDo管理方法についてより便利な設定がTrailblazerCo…

SFDC:商談の成立と完了予定日の関係

商談のフェーズと完了予定日の関係についてです。あまり意識したことがなかったのですが、完了予定日には下記のルールがあります。 未来の完了予定日の商談を本日、「商談成立」にした場合完了予定日は、システム日付(本日)が自動的にセットされます。 商…

SFDC:NPO向けAppExchange『NPSP Packages』のアンインストール

NPO向けAppExchangeパッケージ『NPSP Packages』のアンインストール手順についてまとめられたサイトがありました。 Uninstall NPSP ~ Power of Us Hub NPO向けのパッケージは複数のパッケージで構成されています。 Nonprofit Starter Pack/Nonprofit Success…

SFDC:Summer'18 - Trailheadのプロフィール表示を試してみました

Summer'18の新機能で自分のプロファイルに Trailhead バッジを表示できるようになりました。 リリースノート 設置方法は簡単でユーザのプロフィールページに移動して編集リンクをクリック。Lightningアプリケーションビルダーでカスタマイズします。 バッジ…