2026年6月から適用されるセキュリティ要件についてのヘルプページが公開され、Salesforceにログインしたあとあたりで目立つ位置にリンクが出てました。 Security-Related Product Updates to the Salesforce Platform: User Identity, Data Protection, and …

Codexを使って開発したSalesforce API サンプルアプリのHerokuにデプロイを試してみました。 Heroku: The Cloud Application Platform | Build. Deploy. Scale. Codexを使ってSalesforceAPIを実行するサンプルアプリを開発したときの話はこちら。 前回は、Sa…

SNSで知った話でしたがSummer'26のリリースノートにChatterがデフォルト無効化されるようになることが公開されました。 新しい組織での Chatter のデフォルトでの無効化 詳細は次のとおり。まだ新規作成された組織が対応で現在運用中の組織への影響はありま…

CodexをつかったAIコーディングについて試してみようと思い、ちょうど良さそうなSalesforceAPI連携アプリの開発を試してみました。 Codex | OpenAI の AI コーディングパートナー | OpenAI CodexはMac版のデスクトップアプリがあるのでWebサイトからインスト…

Salesforce 認定資格の維持のSpring'26が公開されました。 Maintain Your Salesforce Certifications Effectively 認定資格の維持のトレイルはメニューからアクセスできるようになっています。 認定 Platform アドミニストレーター資格の更新 (Spring '26) t…

Salesforceの開発をするときにコードや各設定のメタデータを取得する必要がありますが、package.xmlで取得できます。このXMLファイルを開いて右クリックをするとソースの取得の操作ができるようになっていて、package.xmlで定義された情報を取得することがで…

Salesforceの認定Platformの基礎の資格の話。Salesforceの勉強を始めた人向けの認定資格です。英語名だと「Salesforce Platform Foundations」となっています。 Trailhead Academy Salesforce 認定 Platform 基礎 試験範囲 部門と顧客データを結び付けるとい…

Salesforceの認定資格の一つ、認定セールス基礎について勉強してみようとTrailheadを見てみました。ベースとなるのはこちら。 Salesforce Certified Sales Representative Prep Guide Salesforceの機能としてはSales Cloudのリード、取引先、商談、売上予測…

SNSでQuipの廃止のニュースを見たのでWeb検索したところ、Salesforceのヘルプサイトも公開されていました。Salesforce が Quip を廃止する理由やスケジュールなどがまとめられていました。 Salesforce Help 2027 年 3 月 1 日以降、サブスクリプションは更新…

Spring'26でダッシュボード作成時に「レポートのテーブル設定を使用」の設定が追加されていました。 レポートのカラム設定した表をそのままダッシュボードに埋め込めるものです。今までは「レポートのグラフ設定を使用」のみありました。表スタイルのコンポ…

Spring'26でフロービルダーの画面で要素のメトリクス分析ができるようになったみたいです。各要素のところに合計使用数という表示がされていました。 正常実行の場合は緑色、エラーの場合はオレンジで表示されます。処理にかかった時間も確認できます。 フロ…

TrailheadのData Cloudのデータガバナンス戦略のメモタグ、分類、ポリシーを使用してデータを効果的に管理する方法についてです。trailhead.salesforce.com Data 360 の主要なガバナンス機能 分類と階層を計画する 親タグに紐付く子タグを割り当ててると親タ…

TrailheadのData CloudのガバナンスとセキュリティについてGoogle翻訳をして読んだのでメモです。 Govern and Secure Your Data with Comprehensive Strategies 最小権限の原則を探る Salesforce全体で実践されている中核的な概念は、最小権限の原則です。こ…

TrailheadのData 360のモジュールをやってみました。まだ英語表示でしたが、Google翻訳で内容確認できます。 Master Data 360: Create, Analyze, and Activate Data Insights 以下のようにData360上でのデータの準備とレポート作成までの流れをチェックでき…

Data CloudやAgentforceや利用数がクレジットとしてカウントされる従量課金の製品です。ですが、お試しレベルであれば、Salesforce Foundationsの仕組みを利用することで無料枠で利用できるようになっています。Salesforce FoundationsについてはTrailheadに…

Data Cloud Playground組織でTrailhead Coral Cloud アプリケーションを作成を試してみました。 Explore the Coral Cloud Sample App Effectively 今回作るサンプルアプリケーション Data 360 (Data Cloud)とAgentforceを使って、リゾートのパーソナライズさ…

Salesforceのデジタルウォレット機能についてです。AgentforceやData Cloudで使った分だけ料金が発生する従量課金制です。1回いくらではなく一定の消費数分のプランを契約して、そのプランを超えて使用が発生した場合に追加料金が発生していく形です。現在契…

レンジャーへのトレイルヘッドロードというモジュールがあったので見てみました。 Trailheadとは Trailheadは、Salesforceについてあらゆることを学ぶのに最適な場所です。 Salesforceとその製品について学ぶだけでなく、無料のTrailheadプレイグラウンドで…

画面フローで使えるリピーター機能の使い方についてです。前回のループ処理と同じトレイルで紹介されています。trailhead.salesforce.com リピーター機能の利用イメージ どの機能が作れるかというと次のような入力フォームを実現するのに使えます。このサン…

フローのループ要素の使い方についてのTrailheadハンズオンをチェックしました。trailhead.salesforce.com フローのループ要素の実行タイミングですが、どこでもいいわけではありません。 Chatter投稿を行うフローの場合は次のように考えます。 繰り返し処理…

Trailheadの複数レコードを更新および取得するフローの作成、変換要素やフィルタリング要素の使い方についてハンズオンがあったでやってみました。trailhead.salesforce.com ハンズオン用の組織作成とパッケージのインストール Trailheadに記載の手順で組織…

Salesforce Developer Japanチャンネルの外部アプリから Salesforce API にアクセスする方法動画を見ながら外部クライアントアプリケーションの設定を試してみました。やってることは動画のとおり。 Youtube youtu.be 設定 この手の設定を試すのに悩むのが連…

Trailheadを見ていたら「Setup with Agentforce: Quick Look」というモジュールでAgenforceの利用例が紹介されていました。 リンクはこちら。trailhead.salesforce.com まだベータ版機能ですが、Agentforceを使ってSalesforce管理者の設定作業をサポートする…

Salesforceからのお知らせメールが届いたのでチェックしたところ、Spring ‘26で新規接続アプリケーション作成の無効化されるとのことです。Spring'26時点では接続アプリケーションが廃止されるわけでは無く、既存のAppExhangeアプリケーションでも引き続きサ…

その昔、B to C 顧客を管理するための個人取引先機能については、Salesforceサポートへ依頼する形でしか有効化できませんでしたが、Summer'22で設定メニューから有効化できるようになっています。その操作を試したことなかったのでやってみました。設定メニ…

SalesforceのマーケティングソリューションといえばMarketing Cloudです。trailhead.salesforce.com どんなツールがあるか Marketing Cloud Next / Marketing Cloud Account Engagement (旧Pardot) / Marketing Cloud Engagement（旧称Marketing Cloud)と大…

Spring '26 Release Highlightsのモジュールです。 trailhead.salesforce.com Agentforce エージェントフォースビルダー 単一の会話型ワークスペースでエージェントを構築、テスト、改良できます。AIガイダンスに基づいて構築を開始し、オートコンプリート機…

もう一年近く経ってしまう形のSpring'25のRelease Highlightsのモジュールです。どんな内容か念の為のチェックです。trailhead.salesforce.com Marketing Cloud マーケティングインテリジェンス マーケティング インテリジェンスは、マーケティング データを…

もう情報としては古くなったSummer '25 Release Highlightsのモジュールです。用語のチェックとかはしておこうと思って確認しました。trailhead.salesforce.com Data Cloud (Data 360) AIベースのタグ付けと分類 AI 推奨タグを使用して、データとメタデータ…

Winter ’26 Release Highlightsのモジュールをチェックしました。日本語化はされていなかったのでChromeのGoogle翻訳機能を使っています。用語とかサッと見ておくだけでも十分かと思います。trailhead.salesforce.com Agentforce Agentforce Grid Agentforce…