Salesforce不要なデータを一括削除する方法についてです。こうした削除はレポートとデータローダをつかって行う方法が良いと思います。リードにサンプルデータを用意して検証します。 今回削除対象のサンプルは今日日付で作成されたリードです。なのでレポー…

先日(4月25日)に開催されたTrailhead Academy Day 2018 April に参加しました。 イベントの概要はこんな感じです。 14:00 - 15:00 受付 / Trailhead Superbadge のご案内 15:00 - 16:30 セッション 16:30 - 18:00 懇親会 メインのセッションは15:00からで3つ…

パートナーユーザが所有する取引先責任者のカスタマーユーザ化の可否についてです。下記のような仕様のシステム開発を検討していました。 パートナーコミュニティの有効化 パートナーコミュニティユーザがデータ登録 取引先責任者とそれに紐付く関連データが…

コミュニティユーザへメンションするときの判別方法です。通常は次のように表示されると思います。 はじめは問題ありませんが同姓同名のユーザが作成されると判別ができなくなってしまいます。この問題ですがユーザの会社項目に値をセットすることで解決でき…

Chatterタブの投稿権限についてです。Chatterタブの投稿ボックスですが、次のように非表示にすることが可能です。 この設定はユーザのページレイアウト設定で制御されています。 次のようにアクションに追加すると Chatterタブのページに投稿欄が追加されま…

データインポートウィザードで取引先と取引先責任者のインポートについてです。次のように取引先と取引先責任者が1つにまとめられているCSVファイルがあるとします。(キャプチャはEXCEL形式ですが) データローダの場合はそれぞれのオブジェクトに分ける必要…

オブジェクトマネージャで標準オブジェクトを抽出する方法についてです。 Salesforce Classicでは標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの設定の場所が離れていました。そのため設定箇所を複数覚えておく必要がありました。 Lightning Experienceではオブ…

LEX運用で役立つ関連リストのクイックリンクを試してみました。この機能はWinter'18で追加された機能です。 リリースノート Lightning Experienceでは詳細ページと関連リストを左右に表示できるようになり、詳細情報の項目数が多くなっても関連リストへのア…

Salesforce ClassicからLightning Experienceに移行する際にひとつ問題がありました。Chatterのメッセージ機能が利用できない問題です。 「メッセージ機能ですか？Salesforceではサポートを終了しました。そういうものなんです。」で押し通そうと思っていた…

コミュニティのメンバー追加などの各種設定は「すべてのコミュニティ設定」のワークスペース(管理)リンクで設定ページに移動して行います。 このシステム管理者なら当然アクセスできるよねというリンクは、コミュニティのメンバーでないとアクセスできないル…

パートナーコミュニティユーザに取引先と取引先責任者の作成権限を付与した場合、別会社の取引先と取引先責任者を作成することができます。その場合は作成者と所有者はパートナーコミュニティユーザとなります。 所有者を社内ユーザに切り替えた場合パートナ…

Lightning Expcerience導入後、引き続きClassicを利用しているユーザがどの程度いるかは開発者コンソールからSOQLクエリを実行することで確認できます。 UserPreferencesLightningExperiencePreferredがTrueのものが有効にして使っているものです。 基本のク…

Salesforce Authenticatorアプリを利用して2要素認証を有効化することでセキュリティをより強化にすることができます。 Salesforce Security 有効化の方法はこちら。 有効化して数日間試してみたのですが、やはりログイン時にスマートフォンのロックを解除し…

Einsteinハンズオンに参加してサンプルアプリを作ってみました。 環境の準備 TrailheadのChallengeのところからPlayground環境を作成します。作成したらユーザの言語を英語に変更。 手順に従いオブジェクトを作成 Cat オブジェクトを作成する Interested Per…

Lightning LoginとTwoFactorAuthencication有効化を試してみました。以前にも試したことのある機能なのですが、久しぶりに設定した際により便利にアップデートされていたので改めてやってみました。 これらの機能を有効化する場合はプロファイルではなく権限…

Sales Cloudの商談機能を使えば商品の金額を管理できます。商品の管理には価格表が必要になるのですが、値を更新したときの扱いなどについて確認してみました。 商談商品の利用開始にはまず価格表を用意します。用意ができたら商談の詳細ページの商品関連リ…

Magic Mover for Notes And Attachments to Lightning Experience を試してみました。メモ&添付ファイルをLightning Experienceがサポートするメモオブジェクトとファイルオブジェクトの形式に変換するためのアプリケーションです。 Magic Mover for Notes A…

Salesforceの自動採番項目の表示形式変更を試してみました。 Salesforceの自動採番項目を導入するときにうっかり「A-0001」と指定してしまうことがあると思います。基本的に任意の値に切り替えることはできませんが特定の手順で変更することが可能です。※変…

Salesforceには1年間経過した活動はアーカイブされる仕組みがあります。これはデータが削除されるわけではなくレポート、リストビュー、検索でヒットしなくなるという仕様になっています。 レポートに全ての活動（ToDo および行動）が表示されない なので一…

APIバージョン41.0以降のLightningコンポーネント開発ではコンポーネントコードの保存時の自動検証が実行されるようになっているそうです。APIバージョンを最新にして開発していくようにした方がよさそうです。 リリースノート

もうSpring'18のリリースノートが公開されているので情報が古いかもしれませんがWinter18のSalesforceDXに関する情報がリリースノートにまとめられています。 リリースノート 役立つリンクが紹介されているかもしれません。

Winter'18から下記のアノテーションが追加されたそうです。並列テストの実行オプションとのことです @isTest(isParallel=true) リリースノート

Winter'18からLightning Experienceでテリトリー機能が使えるようになったみたいです。名称はエンタープライズテリトリー管理です。 リリースノート

Winter'18からLightning ExperienceでもChatterの絵文字機能が利用できるようになったみたいです。Classicと同じで設定で有効化する必要はあると思います。 リリースノート

Winter18からLightning Experienceのホームタブとアプリケーションページにダッシュボード埋め込みができるようになったとのことです。 リリースノート

Winter'18からQuip ドキュメントとの連携がより便利になったそうです。複雑な認証設定をしなくても簡単にQuipとSalesforce間でドキュメントのやりとりが可能になっています。 リリースノート

Winter'18でLightning Experienceの売上予測機能でできることが増えています。 リリースノート 下記のような特徴の機能が追加されています。 アクセス権があるユーザの売上予測にジャンプして表示する 目標達成率情報を表示する Lightning セールスコンソー…

コンポーネントが無効な場合、cmp.get()で判定できるとのことです。 リリースノート

Lightning コンポーネントとVisualforceの標準アクションの上書きの違いについてです。 リリースノート Lightningコンポーネントの上書きの場合はClassicには反映されません。 Lightning Experience Salesforce1 Visualforceの場合はClassicにも反映されます…

Summer17でLightning Design Systemのクラス名が変更されました。今までは下記のような命名ルールでした。 .slds-block--modifier これが次のようになっています。 .slds-block_modifier これはコメント内でダブルダッシュを使用できないマークアップで問題…