2020年3月1日を期限にサイトゲストユーザのアクセス権限周りの仕様変更がリリースされる件についてセキュリティアラート設定ページで通知されました。(情報が公開されていたのはWinter'20のリリースノートとのこと。) どのような変更になるのかのイメージは…

取引先の所有者移行と商談の所有者移行の関係の検証を試してみました。 検証用のユーザとして下記の2つを用意しました。(どちらも管理者権限ユーザ) ユーザA ユーザB 検証用の取引先と商談はこちら。 Apexコードによる所有者移行 はじめにApexコードによる所…

Lightning Experienceのグローバル検索と人タブの関係についてです。Salesforceでは何かを検索したい場合はグローバル検索の機能を利用して検索できます。 管理者権限のユーザの場合は特に意識することがありませんが、一般権限のユーザの場合はグローバル検…

Spring'20のごみ箱新機能を試してみました。 リリースノート チェックボックスをつかった複数レコードの一括削除が可能になっています。 またWinter'20ではアクセスできなかったレポートとダッシュボードもサポートされたみたいです。 ちょっと便利になって…

Spring'20のChatter新機能 - ケースフィード項目の日時スタンプの形式の設定を試してみました。 リリースノート この機能はChatter設定のページで有効化することで利用できます。チェックオンで今までの相対表示です。オフにすることで新しくできるようにな…

Lightningメールの旧字体漢字の文字化けとユーザ設定の文字エンコードについてです。 ユーザ名に旧字体の漢字が含まれている場合、Lightningメールで正しく表示されない場合があります。 例: 「祥」という文字の旧字体「祥」(サンプル探してたらちょうど良く…

Spring'20の新アプリケーションランチャーを試してみました。 今までは大きめのポップアップでアプリケーション一覧とタブ一覧が表示されていましたが、Spring'20の更新で小さめのポップアップにアプリケーションのみが表示されるようになりました。 この変…

Spring'20のレポート新機能 - その他についてです。 リリースノート 下記の機能が追加されているみたいです。 フォーマット済みレポートのエクスポートからの社外秘情報免責事項の除外 右から左へ記述される言語でのレポートおよびダッシュボードの操作 (正…

Spring'20のレポート新機能 - レポート結果での値のユニーク数を試してみました。 レポート結果での値のユニーク数 (正式リリース) レポートの項目メニューのところにユニークカウントを表示を選択できるようになっています。 このような感じで列のユニーク…

Spring'20のレポート新機能 - 項目間の検索条件を使用した項目の比較によるレポートの絞り込みを試してみました。 項目間の検索条件を使用した項目の比較によるレポートの絞り込み (正式リリース) レポートの条件指定で項目間の比較が可能になりました。例え…

Spring'20のレポート新機能 - レポートプレビューの自動更新を試してみました。 レポートプレビューの自動更新をオフにしてレポートの編集を迅速化 (正式リリース) レポートに自動的にプレビューを更新機能が追加されました。 追加されたというよりは、今ま…

Spring'20の重要な更新を試してみました。一部のセキュリティアラートでも重要な更新から有効化してくださいというものがありましたが、基本的には随時有効化して早めに対応しておくと良いと思います。 Spring'20で追加されたのは下記のとおりです。(一部前…

セキュリティアラートのユーザプロファイルに基づく認証済みユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限を試してみました。 変更箇所はこちら。 現在のところ、認証済みユーザには @AuraEnabled メソッドが含まれる Apex クラスにアクセスするた…

セキュリティアラートのユーザプロファイルに基づくゲストユーザとポータルユーザの @AuraEnabled Apex メソッドへのアクセスの制限を試してみました。 変更箇所はこちら。・・・長い。 現在のところ、ゲストユーザ、ポータルユーザ、またはコミュニティユー…

セキュリティアラートのSpring '20 リリースでの権限およびアクセス権の変更を確認を試してみました。 ・・・といっても設定変更等のアクションが必要というわけではなく、リリースノートなどで確認してねという内容でした。 Spring'20のリリースノートは下…

セキュリティアラートのコミュニティニックネームのデフォルトでの有効化と新しいニックネーム生成アルゴリズムを試してみました。 変更箇所はこちら。 [ニックネームを表示] 設定は、すべての新しいコミュニティでデフォルトで有効になります。Winter '20 …

セキュリティアラートのゲストユーザ向けのセキュアオブジェクト権限を試してみました。 変更箇所はこんな感じ。影響範囲が大きい..？って思ったけど元々不特定多数の利用者として扱われるサイトゲストユーザが編集したり削除したりするようなオブジェクトで…

セキュリティアラートのゲストユーザによって作成されたレコードのデフォルトの所有者への割り当てを試してみました。 機能の適用はコミュニティ設定からとのことです。 「ゲストユーザによって作成された新規レコードをデフォルトの所有者に再割割り当て」…

セキュリティアラートのゲストユーザプロファイルからの「すべてのユーザの参照」権限の削除を試してみました。 プロファイルでシステム権限を付与している場合はやめましょうという感じの変更です。参照権限は共有設定等で管理できます。 ひとつはサイトの…

セキュリティアラートのセルフ登録およびユーザの作成での標準外部プロファイルの使用禁止を試してみました。 こちらも期限を過ぎているのですでに自動適用されているかもしれません。またCommunity Cloudを運用していてセルフ登録の機能を利用している場合…

セキュリティアラートのコミュニティおよびポータルが有効になっている組織のユーザレコードの特定の項目をブロックを試してみました。ToDoの有効期限は1月6日だったのでもう自動適用されてる設定かもしれません。 セキュリティアラートのページでは作業手順…

セキュリティアラートのゲストユーザの組織の共有設定と共有モデルの保護設定を試してみました。 「ゲストユーザの組織の共有設定と共有モデルの保護」はForce.comサイトのゲストユーザに影響がある設定です。 変更内容 外部組織の共有設定: この更新により…

Chatterフィードからのレコード承認機能の投稿テンプレート設定を試してみました。 承認申請をChatter上で行う機能がありますが、Chatter投稿時に表示したい項目を指定できる仕組みとなっています。 この機能を利用するにはChatter設定で有効化が必要です。 …

2月12日の午前中にSalesforceの利用者から作成日が未来日付になってると問い合わせがあり、そんなことはありえないですよ..と思いながら確認したところ、本当に未来日付の2月13日と表示されていました。ところが自分のアカウントで同じデータを確認したとこ…

Salesforceのキャンペーンオブジェクトはマーケティング施策を管理するためのオブジェクトです。 キャンペーンオブジェクトの作成権限と更新権限を付与するにはマーケティングユーザオブションのチェックをつける必要があります。このチェックが無いユーザは…

テリトリーモデルのコピーとその他の設定を試してみました。 テリトリーモデルのコピーボタンからサクッとコピーできるようになっています。下記のとおりに関連する設定が丸々コピーできるようになっているみたいです。 テリトリーモデルのコピーについて こ…

テリトリーの設定の有効化を試してみました。 テリトリーの概要はこんな感じ。(Trailheadより) 営業テリトリーを定めれば、どの担当者がどの取引先や商談に割り当てられているかを簡単に追跡できます。テリトリーを効率的に管理することで、リソースを効率的…

Lightningのカレンダー共有を試してみました。 関連先や名前の項目が未登録の場合は基本的に非公開の活動となるため他のユーザは予定を確認することはできません。ですが、Lightningのカレンダーの機能を利用することで予定を確認することが可能となっていま…

Financial Services CloudのDeveloper Edtion組織の有効化を試してみました。サインアップ方法はTrailheadで紹介されています。 クライアントのリレーションを対応付ける 単元 | Salesforce Trailhead サインアップページはこのような感じ。 Learn Financial…

Chatter Freeユーザとメモ機能についてです。Chatter FreeライセンスはChatter機能のみ利用可能なため、それ以外の機能は利用できないユーザです。そんな中、メモの機能は利用可能となっていました。 ただし、メモのタブへのアクセスはできないみたいです。 …