Pardotの便利機能、Engagement Historyの落とし穴と対策方法についてです。Engagement HistoryとはPardot上で取得できるWebアクティティビティの情報をSalesforce側で時系列に表示できる機能となります。 Explore Salesforce Engage Features Unit | Salesfo…

一般ユーザへのすべてのデータの編集権限付与を試してみました。基本的に一般ユーザには設定画面を表示する必要はないと思っているので、すべてのデータの編集権限や設定・定義を参照する権限などは付与しない方がいいと思っているのですが、仮に権限を付与…

Lightnig Experienceを前提としたVisualforceページで下記のようなリンクボタンを用意しました。 上記処理は外部サイトへの遷移を目的としたリンク機能です。aタグにボタンのスタイルを適用させて構築しています。 aタグに対してtarget指定はしていませんが…

ApexでForce.comサイトのドメイン部分取得を試してみました。Force.comサイトはSalesforceの仕組みで外部公開できるWebサイトを構築できる仕組みです。 URLはこんな感じになります。※developer-editionはDE組織の場合に自動で表示される部分。 https://<任意…

Spring'19よりLightning Experienceでも結合レポートが利用できるようになりました。 Lightning Experience での結合レポートの有効化 どこから作成できるのかな...と探してみたところ画面左上のレポートというテキストがメニューになっていました。 雰囲気…

設定で有効化することで自分が作成したレコードの自動フォローが可能になります。管理者向けの設定ではなく私の設定ページ側での有効化です。 有効化すると取引先などのレコードを登録すると自動でフォロー状態となります。 この機能について改めて確認して…

キャンペーンインフルエンスの有効化を試してみました。キャンペーンインフルエンスは1 つの商談に影響を及ぼす複数のキャンペーンに関する測定とレポート作成を行うことができる機能とのことです。 有効化すると再計算処理が実施されます。 ヘルプにも情報…

Force.comサイトで開発したフォームでレコードを新規登録する際にプロセスビルダーからChatter投稿(※グループメンション付き)をしようとする権限エラーが発生します。GuestUserライセンスのユーザは社内のChatterグループ情報にアクセスできないためです。 …

プロセスビルダーのスケジュールアクションを短時間で実行する方法についてです。スケジュールアクションの設定で指定できる時間の単位は「日」か「時」となっています。基本的には1日(前・後)や1時間(前・後)の指定となりますが、このときに0時間後というよ…