カレンダーで毎月◯曜日に行われる予定を登録する方法のメモ。 ①繰り返しを選択 ②カスタムを選択 ③指定日を選択

リードを取引先に変換するときに取引開始機能を利用します。 取引開始時に商談を作成したくない場合は商談を作成しないにチェックをします。 商談作成する割合が高い場合はこのままでもさほど支障はありませんが、商談を作成する必要がほとんどない、または…

個人取引先を法人取引先へ変換する機能をつくってみました。 法人取引先から個人取引先に変換することはあまりないと思うのですが、個人取引先から法人取引先へ変換するのはけっこうよくあると思います。(個人事業主の方で会社名義で取引することになったと…

Apex開発するときに個人的に重要と思っているのがシステムエラー発生時の検知についてです。下記のようにエラーメールを管理者に送信するようにすると予期せぬトラブルやシステムのバグにすばやく対応が可能になります。 こうした機能を実装するときは「try-…

州/国/テリトリー選択リストを有効化するとApexで国や州のコードも取得できるようになります。例えば下記のような感じです。 SELECT Id, Name, BillingCountry, BillingCountryCode ,BillingState, BillingStateCode FROM Account 取得が可能。ということで…

取引先の都道府県を選択リスト型に変換する機能を試してみました。設定の「州/国/テリトリー選択リスト」で有効化できます。 有効化前はテキスト型となっています。 有効化の流れ 1. 州/国/テリトリー選択リストを設定します。 まずはデフォルトの国と選択値…

レポートのバケット機能は特定の値でグルーピングできる便利な機能です。ただし件数には上限があり、それを超えると下記のエラーが発生します。 「これらのバケットのクエリが複雑すぎます。1 つ以上のバケットを削除して再試行してください。」 検索すると…

PardotのAppExchangeインストールページのリンクです。AppExchangeサイトで検索すればいいかと思っていましたが専用のページが用意されていました。 Pardot AppExchange Package Download and Release History AppExchangeかどヘルプか思い出せないけど、そ…

Spring'19からと思いますが、ToDoの詳細ページに完了としてマークボタンが表示されるようになっていました。(前からあって意識してなかっただけかも...) クリックひとつでToDoのステータスを完了に変更できます。 ページレイアウト設定での追加は不要です。…

Trailblazer Communityでウェブセミナーの録画版リンクが共有されていたので見てみました。資料と動画のリンク自体はヘルプページで共有されているみたいです。 Salesforceの新機能を動画で学ぶ リストビューの固定 ビューの右側にピン固定のアイコンが表示…