前回の記事の続き。前回はメールアラートの話。今回はメール送信アクションの話です。 準備 メールテンプレートと検証用に用意するオブジェクトは前回の記事で作成したものを使います。 SFDC：Salesforceフローの勉強しました - Part 5 (メールアラート) - t…
前回の記事の続き。(書こうと思って一ヶ月経ってた)。今回はフローのメールアラート機能によるメール送信についてです。メール送信処理はApexだと制限に引っかかりやすいので、基本ワークフロールールとプロセスビルダーで実現しているので個人的に重要な設…
前回の記事の続き。Salesforceフローの基本的な使い方がわかったので、これまでプロセスビルダーで対応していたChatter自動投稿を行う仕組みをフローで作成してみました。今回はサンプルとして新規取引先が作成された専用のChatterグループに通知するという…
前回の記事の続き。YoutubeのSalesforce Developers Japanのチャンネルでフローの動画を見ながら用語や概要について勉強しました。今回の記事は動画で紹介された用語などのメモをまとめた記事です。 Flow Builder を基礎からマスターしよう！〜フローのハン…
前回の記事の続き。Salesforce Developers Japanチャンネルの「Flow Builder を基礎からマスターしよう！〜フローのハンズオンと機能概要」の動画を見ながらレコードトリガフローの設定方法を勉強しました。 参考動画 Flow Builder を基礎からマスターしよう…
また今度...また今度...と後まわしにし続けてきたSalesforceフローの使い方について勉強しました。自動更新系は基本Apexトリガに集約させたいと思っているので、後まわしにしていてもそこまで困ることはなかったのですが、さすがにそろそろちゃんと理解しな…
co-meetingさんがゆるっとSalesforceトーク #16 スクラッチ組織作成Tipsのイベントをやってくれたので、SalesforceDX開発の勉強しました。 ゆるっとSalesforceトーク #16 スクラッチ組織作成Tips - connpass Salesforce DXということでスクラッチ組織の機能…
Salesforce Platformライセンスを使用する際の注意点についての話です。 Help And Training Community 前提としてSalesforce PlatformライセンスはCRM機能にはアクセスしないユーザ向けのライセンスで「自分の組織で開発されたカスタムアプリケーション」ま…
AppExchangeの導入やシステム連携の仕組み構築の中でAPI連携ユーザ専用のプロファイルを用意したりすることがあります。そのときに不要な権限は除外して必要な権限のみ設定するのが適切です。そうした設定の中での「メタデータ API 関数を使用したメタデータ…
Spring'23のSalesforceモバイルアプリを試してみました。 レポートまわりが使いやすくなるということでアプリのアップデートを行うと適用されます。(バージョン242.0)。 ・新しいネイティブな拡張レポートでレポート表示速度が 5 倍に ・[設定] のモバイル機…
Part 5の続き。セキュリティ、ID、プライバシーについての確認。 セキュリティ、ID、プライバシー Spring'23 - セキュリティ、ID、プライバシー [ドメイン] メモ 拡張ドメインが自動有効化された。一応設定で延期もできる。 Summer '21でアナウンスのあった…
Part 4の続き。今回はService Cloudについての確認。 サービス サービス [Service Cloud のチャネル] メモ メッセージングと Service Cloud Voice に新機能がある話。 [Einstein for Service] メモ ・Einstein 会話マイニングでは Einstein の機能を利用して…
Part 3の続き。今回はSalesforce フローとSalesforce for Slack インテグレーションについての確認。 Salesforce フロー Spring'23 - Salesforceフロー [フローインテグレーション] メモ 「Salesforce 用 MuleSoft コンポーザがフローインテグレーションにな…
Part 2の続き。今回はモバイルとQuipとイネーブルメントについての確認。 モバイル Spring'23 - モバイル [Salesforce モバイルアプリケーション] メモ ■モバイルアプリのアップデート時期 ほとんどの機能は、2023 年 2 月 13 日の週に Salesforce モバイル…
Part 1の続き。今回はSales Cloudの話。 セールス Spring'23 セールス [中核的なセールス機能] メモ ■各自のビジネスに役立つカスタム売上予測ページの構築 Lightning アプリケーションビルダーを使用して、独自の売上予測ページを構築します。 [生産性機能]…
Spring'23のリリースノートざっくりチェックしてみました。ひとつずつきちんとチェックするのが理想ですが、とりあえずざっくりどんな機能が追加されているか見ておくほうが大事なのでそんな感じでチェックしました。今回は「Salesforce全体」と「カスタマイ…
Trailblazer Communityの通知メールで気づいたのですが、セールスフォース・ジャパンの方がシステム管理者向けのお知らせをしてくれるテクサポ 日本というグループがありました。 Group Detail | Salesforce Trailblazer Community このテクサポ日本のグルー…
このときの記事の続き (補足) です。 活動コンポーネントの新UIについてはSpring'23のリリースノートによると「動的活動コンポーザでアクションをすばやく実行」にまとめられています。 Help And Training Community リリースノートを見て気づいたのですが自…
TrailheadのモダンなJavascriptのモジュールやってみました。まだ日本語翻訳されていないモジュールなのでGoogle Chromeの翻訳機能で日本語変換してチェックしました。 Get Started with Modern JavaScript Development Unit | Salesforce 最新の JavaScript…
ユーザの電話番号項目の使い分けについての話です。ちょっと整理したくなったので調べてまとめました。 Salesforceのユーザ情報に設定できる電話番号型の項目は次の3項目があります。 電話 携帯 (モバイル) 内線 ※FaxはFAX型項目 主に使用するのは「電話」項…
Spring '23 リリースのハイライトのモジュールをやってみました。 See What’s New with Platform: Build, Automate, and Secure 単元 | Hyperforce のサンドボックス: クイック クローンの機能強化 「クイック クローンは、チームが部分コピーとフル サンド…
Spring '23 リリースのハイライトのモジュールをやってみました。 Spring '23 Release Highlights | Salesforce Trailhead セールスとサービスの最新情報を見る 概要 営業リーダーが予測ページをカスタマイズする方法を説明する。 営業担当者の生産性を高め…
Salesforceの新バージョンSpring'23についてちょっと検索していてたまたま見つけた参考情報があったのでメモです。 新機能的な情報がTraileadコミュニティフィードで表示されてました。 Feed Item Detail | Salesforce Trailblazer Community 翻訳ツールで変…
価格表エントリレコードへのアクセス方法についての話です。今までたまたま意識しなくても困ることがなかったのかこのアクセス方法を覚えていなくてやり方教えてもらったということがあったのでメモ的な感じです。 価格表エントリのレコードは価格表レコード…
Salesforceの新バージョン、Spring'23のリリースが近づいてきたので、PreRelease環境の公開や、Sandbox組織への一足早い適用が開始されました。開発業務でつかっているSandbox組織にも無事適用されていましたが、取引先ページでテストデータをつくったりなど…
ずっと前からある機能、LightningのTwitterコンポーネントを試してみました。Spring'23のPreRelease環境で試したいことがあったのでと久しぶりにDeveloper環境を作成し、ちょっと見栄え整えようとLightningページの設定をしているときにふとニュースタブのこ…
Slackのメール取り込みについての話です。 チャンネルでの生産的な作業 単元 | Salesforce Trailhead Trailheadの最後のチャレンジテストの選択肢を見たときに、選択肢として表示されると明らかに間違いとわかるのですが、実際にこの場面に遭遇したときは、…
Trailheadモジュールと言語設定についての話です。 モジュールのページにアクセスすると現在利用可能なモジュールの一覧と件数を確認できます。 ここで確認できるモジュール一覧ですが、PC版ではローカライズされたものを出してくれているみたいです。日本の…
最近ハマった無効な商談フェーズとパス表示についての話です。商談のセールスパスを有効化すると画面にパス表示ができるようになっています。 商談画面から入力できるのはフェーズ項目で有効な選択リスト値のみとなっています。※ちょっと補足 - この組織では…
Salesforce World Tour Tokyo 2022のサイトでは一部セッションのアーカイブ版が公開されているので、Salesforce社の人がスピーカーのNet Zero Cloudに関係するセッションを見てみました。 セッション視聴メモ セッションの概要 ・Salesforce社の取り組み ・N…
