Trailheadを見ていたら「Setup with Agentforce: Quick Look」というモジュールでAgenforceの利用例が紹介されていました。 リンクはこちら。trailhead.salesforce.com まだベータ版機能ですが、Agentforceを使ってSalesforce管理者の設定作業をサポートする…

Salesforceからのお知らせメールが届いたのでチェックしたところ、Spring ‘26で新規接続アプリケーション作成の無効化されるとのことです。Spring'26時点では接続アプリケーションが廃止されるわけでは無く、既存のAppExhangeアプリケーションでも引き続きサ…

その昔、B to C 顧客を管理するための個人取引先機能については、Salesforceサポートへ依頼する形でしか有効化できませんでしたが、Summer'22で設定メニューから有効化できるようになっています。その操作を試したことなかったのでやってみました。設定メニ…

SalesforceのマーケティングソリューションといえばMarketing Cloudです。trailhead.salesforce.com どんなツールがあるか Marketing Cloud Next / Marketing Cloud Account Engagement (旧Pardot) / Marketing Cloud Engagement（旧称Marketing Cloud)と大…

Spring '26 Release Highlightsのモジュールです。 trailhead.salesforce.com Agentforce エージェントフォースビルダー 単一の会話型ワークスペースでエージェントを構築、テスト、改良できます。AIガイダンスに基づいて構築を開始し、オートコンプリート機…

もう一年近く経ってしまう形のSpring'25のRelease Highlightsのモジュールです。どんな内容か念の為のチェックです。trailhead.salesforce.com Marketing Cloud マーケティングインテリジェンス マーケティング インテリジェンスは、マーケティング データを…

もう情報としては古くなったSummer '25 Release Highlightsのモジュールです。用語のチェックとかはしておこうと思って確認しました。trailhead.salesforce.com Data Cloud (Data 360) AIベースのタグ付けと分類 AI 推奨タグを使用して、データとメタデータ…

Winter ’26 Release Highlightsのモジュールをチェックしました。日本語化はされていなかったのでChromeのGoogle翻訳機能を使っています。用語とかサッと見ておくだけでも十分かと思います。trailhead.salesforce.com Agentforce Agentforce Grid Agentforce…

Einstein Trust Layer の設定についてです。Einstein TrustLayerは生成AIのセキュリティを強化するために用意された機能です。顧客データと企業データに安全にグラウンディングした AI を提供できるようにするための仕組みとなっています。 基本的には意識せ…

TrailheadのAgentblazer Statusのトレイルですが、毎年アップデートされるみたいで、先日2026年版が公開されました。New learning just dropped, Agentblazers. ⚡️We've updated Agentblazer Statuses to make 2026 your best year! Check out the latest ba…

Trailheadのハンズオンでアプリケーション内ガイダンス設定を試してみました。 設定ページにアクセス。5つあるのはPlayground用にパッケージインストールしたのでそれで作成されたと思います。今回はハンズオン用に用意されたGet Help Anywhere in the Appを…

TrailheadハンズオンついでにSLDS2でレポート作成を試してみました。 今回つくるのはケースのレポート。Playground組織は3件ほど進行中ケースが入ってました。 レポートタブを選択。 新規ボタンをクリック。 ケースレポートタイプを選択。 レポート作成画面…

Agentfroce ITサービスについてです。顧客からの問い合わせに関するサポート対応はService Cloudですが、従業員からの問い合わせに関するサポート対応は、Agentforce ITサービスで対応できるようになっているみたいです。 Agentforce ITサービスはアドオン製…

Salesforce Goを使った機能の設定効率化についてです。trailhead.salesforce.com 設定ページにSalesforce Goというメニューが追加されています。 Trailheadによると各種機能の有効化に関する操作がまとめられた画面とのことです。 Salesforce Go は Salesfor…

プロンプトテンプレートは、オブジェクト / 関連リスト / レコードスナップショット / フロー / Apex とさまざまなものをデータソースとして差し込むことができます。 無制限に何でもできるわけではなく上限がちゃんとあります。 最大テンプレートサイズ 128…

Agentforce カスタマイズのリリースについてです。リリースは変更セットとSalesforce CLIがサポートされています。 変更セットのリリース まずは変更セットでのリリースが可能です。Summer'25のTrailheadモジュールに記載があったので、最近できるようになっ…

プロンプトビルダーのプロンプトテンプレート種別についてです。 プロンプトテンプレート種別 プロンプトテンプレートの選択肢として多くのテンプレート種別があります。それぞれの目的に沿ったテンプレートを選択する必要があります。 とりあえず覚えておく…

Agentforceのサービスエージェントの標準トピックについてです。ライセンスなど権限があればエージェント作成時にAgentforce Service Agentというテンプレートの選択肢が登場します。サービスエージェントはここから作成します。 日本語翻訳したもの。 サー…

Service Cloudのメッセージング設定についてです。(Service CloudからAgentforce Serviceに名前が変わったみたい。) 新規チャネルボタンをクリックするとネイティブチャンネルということで以下のサービスと連携することができます。 WhatsApp 拡張チャット F…

AgentForce 分析と監視についてです。Optimizing Agentforce Analytics for Better Performance 監視してデータを収集する エージェント分析は Data 360 のレポートとオブジェクトを基盤として構築されています。分析機能を使用するには、組織で Data 360 が…

Agentforceのテストに関する話をTrailheadで確認しました。 Agentblazer のレジェンドになろう | Salesforce Trailhead Agentforce Builder のテストとトラブルシューティングのツール 会話プレビューとプランキャンバス ビルダーの中では画面右側の会話プレ…

TrailheadのApex を使用したエージェントのカスタマイズについて確認してみました。trailhead.salesforce.com 最初にTrailheadのモジュールから専用組織を作成します。 設定を確認します。 Einstein を有効化を確認します。 Agentforce エージェントを有効化…

Trailheadを見ていて知ったのですが、Agentforce Builderが新しいバージョンが出てくるようです。 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/new-agentforce-builder-quick-look 新しいBuilderについて Agentforceをしばらくご利用いただ…

以下の記事の関連メモです。tyoshikawa1106.hatenablog.com ファイル 会社のポリシーなどPDFファイル形式でAgentforceのデータライブラリとして登録できます。設定としてはファイルアップロードのみで特に複雑な設定はありません。 (強いていうと現在アップ…

SalesforceのAgentforceをつかったAI回答において、ナレッジ記事の情報を使いたい場合はデータライブラリの機能を使います。 この仕組みは Data Cloud の有効化が必要です。(利用ライセンスが必要です。) 利用できる環境が整うとナレッジのデータライブラリ…

Service CloudのAI系の機能の一つ、Service Cloud Einstein ができることについてです。 Einstein 作業サマリー チャット会話の AI が生成した高品質なサマリーを使用して、エージェントの時間を節約できます。使用を開始するには、Einstein 生成 AI と作業…

カスタム Lightning Web コンポーネントを AI モデルに接続のTrailheadを進めました。Models APIというものが用意されているです。 Integrate AI with the Models API in Salesforce Models API を使うことで、「Anthropic、Google、OpenAI などの Salesforc…

最近AgentforceやData Cloudに関するTrailheadのハンズオン組織を見ると取引先責任者にオシャレなプロフィールコンポーネントが表示されていて、いいなと思ってました。 Data Cloudでデータ統合した顧客プロファイルの情報を使って実現しているのかと思って…

AgentforceからSlackワークフローをトリガーする方法についての動画がありました。 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/become-an-agentblazer-legend www.youtube.com たぶん次のような内容。 概要この動画は、SalesforceのAgentfor…

Agentforceのグランディングについてです。生成AI機能を運用するにあたり、AIに考慮してもらいたい情報について指示する必要があります。いろいろ用語があり、Tarilheadで紹介されているもののメモです。 グラウンディングとは 一般にグラウンディングとは、…