Agentforce
Data CloudやAgentforceや利用数がクレジットとしてカウントされる従量課金の製品です。ですが、お試しレベルであれば、Salesforce Foundationsの仕組みを利用することで無料枠で利用できるようになっています。Salesforce FoundationsについてはTrailheadに…
Data Cloud Playground組織でTrailhead Coral Cloud アプリケーションを作成を試してみました。 Explore the Coral Cloud Sample App Effectively 今回作るサンプルアプリケーション Data 360 (Data Cloud)とAgentforceを使って、リゾートのパーソナライズさ…
Salesforceのデジタルウォレット機能についてです。AgentforceやData Cloudで使った分だけ料金が発生する従量課金制です。1回いくらではなく一定の消費数分のプランを契約して、そのプランを超えて使用が発生した場合に追加料金が発生していく形です。現在契…
Einstein Trust Layer の設定についてです。Einstein TrustLayerは生成AIのセキュリティを強化するために用意された機能です。顧客データと企業データに安全にグラウンディングした AI を提供できるようにするための仕組みとなっています。 基本的には意識せ…
TrailheadのAgentblazer Statusのトレイルですが、毎年アップデートされるみたいで、先日2026年版が公開されました。New learning just dropped, Agentblazers. ⚡️We've updated Agentblazer Statuses to make 2026 your best year! Check out the latest ba…
Agentfroce ITサービスについてです。顧客からの問い合わせに関するサポート対応はService Cloudですが、従業員からの問い合わせに関するサポート対応は、Agentforce ITサービスで対応できるようになっているみたいです。 Agentforce ITサービスはアドオン製…
プロンプトテンプレートは、オブジェクト / 関連リスト / レコードスナップショット / フロー / Apex とさまざまなものをデータソースとして差し込むことができます。 無制限に何でもできるわけではなく上限がちゃんとあります。 最大テンプレートサイズ 128…
Agentforce カスタマイズのリリースについてです。リリースは変更セットとSalesforce CLIがサポートされています。 変更セットのリリース まずは変更セットでのリリースが可能です。Summer'25のTrailheadモジュールに記載があったので、最近できるようになっ…
プロンプトビルダーのプロンプトテンプレート種別についてです。 プロンプトテンプレート種別 プロンプトテンプレートの選択肢として多くのテンプレート種別があります。それぞれの目的に沿ったテンプレートを選択する必要があります。 とりあえず覚えておく…
Agentforceのサービスエージェントの標準トピックについてです。ライセンスなど権限があればエージェント作成時にAgentforce Service Agentというテンプレートの選択肢が登場します。サービスエージェントはここから作成します。 日本語翻訳したもの。 サー…
AgentForce 分析と監視についてです。Optimizing Agentforce Analytics for Better Performance 監視してデータを収集する エージェント分析は Data 360 のレポートとオブジェクトを基盤として構築されています。分析機能を使用するには、組織で Data 360 が…
Agentforceのテストに関する話をTrailheadで確認しました。 Agentblazer のレジェンドになろう | Salesforce Trailhead Agentforce Builder のテストとトラブルシューティングのツール 会話プレビューとプランキャンバス ビルダーの中では画面右側の会話プレ…
TrailheadのApex を使用したエージェントのカスタマイズについて確認してみました。trailhead.salesforce.com 最初にTrailheadのモジュールから専用組織を作成します。 設定を確認します。 Einstein を有効化を確認します。 Agentforce エージェントを有効化…
Trailheadを見ていて知ったのですが、Agentforce Builderが新しいバージョンが出てくるようです。 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/new-agentforce-builder-quick-look 新しいBuilderについて Agentforceをしばらくご利用いただ…
以下の記事の関連メモです。tyoshikawa1106.hatenablog.com ファイル 会社のポリシーなどPDFファイル形式でAgentforceのデータライブラリとして登録できます。設定としてはファイルアップロードのみで特に複雑な設定はありません。 (強いていうと現在アップ…
SalesforceのAgentforceをつかったAI回答において、ナレッジ記事の情報を使いたい場合はデータライブラリの機能を使います。 この仕組みは Data Cloud の有効化が必要です。(利用ライセンスが必要です。) 利用できる環境が整うとナレッジのデータライブラリ…
Service CloudのAI系の機能の一つ、Service Cloud Einstein ができることについてです。 Einstein 作業サマリー チャット会話の AI が生成した高品質なサマリーを使用して、エージェントの時間を節約できます。使用を開始するには、Einstein 生成 AI と作業…
カスタム Lightning Web コンポーネントを AI モデルに接続のTrailheadを進めました。Models APIというものが用意されているです。 Integrate AI with the Models API in Salesforce Models API を使うことで、「Anthropic、Google、OpenAI などの Salesforc…
AgentforceからSlackワークフローをトリガーする方法についての動画がありました。 https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/trails/become-an-agentblazer-legend www.youtube.com たぶん次のような内容。 概要この動画は、SalesforceのAgentfor…
Agentforceのグランディングについてです。生成AI機能を運用するにあたり、AIに考慮してもらいたい情報について指示する必要があります。いろいろ用語があり、Tarilheadで紹介されているもののメモです。 グラウンディングとは 一般にグラウンディングとは、…
Agentforceのエージェント認証に関する設定についてです。 認証の概要 トピックとアクションのセキュリティやプライバシーを強化する場合は、追加の設定が必要です。 エージェントが顧客を検証せずに実行できるアクションと顧客の検証が必ず必要なアクション…
Agentforceのエージェント対応フローの作成方法についてです。自動起動フローでエージェント対応可能なフローを実装できます。== フロー作成時の考慮ポイント == フロー種別 種別は自動起動フロー。レコードトリガーフローなども自動起動とみなせますがNGと…
Agentforceのサービスエージェントのカスタマイズについてです。 以下のようなシンプルなワークフローに対してAgentforceによるケース解決の自動化を実現できます。 ゲストが苦情を送信: ゲストはチャットのエージェントを使用して苦情を伝えます。 エージェ…
Agentforceのサービスアシスタントとは サービスアシスタントは、Salesforce ケースレコードページ上でサービス担当者向けに開発された、支援型 AI エージェントです。 Lightning Web コンポーネントとして、サービス担当者にケースの概要と、サービスプラン…
Agentforceのサービスエージェントについてです。サービスタスクと顧客とのやりとりを自律的に処理するAIエージェントです。 エージェントユーザーの用意 サービスエージェントは、Einstein AgentライセンスのSalesforceユーザーを作成する形で運用します。 …
Agentforceのエージェントについて。フローをつかった設定についてです。Trailheadから作成できる専用環境で試すことができます。 テストデータについて 注文オブジェクトに最初から作成されているデータを使って動作チェックします。 設定の有効化 Einstein…
プロンプトビルダーで作れるセールスメールプロンプトテンプレートについてです。Einstein for Salesの機能の一つで、営業業務の効率化につながる仕組みを構築できます。 Einstein for Sales の有効化 この機能を利用するには Einstein for Salesを有効化す…
Agentforceでも使われるプロンプトビルダーの設定についてです。 Flex プロンプトテンプレートとは プロンプトビルダーには複数のテンプレート種別がありますが、Flexテンプレートは汎用的に使えるテンプレートです。複数のオブジェクトのデータを使用したり…
プロンプトビルダーは生成AIに渡す指示に関する設定を行う機能です。用途に応じたプロンプトテンプレートを作成してSalesforceの生成AIの機能の設定で使用します。 ※Agentforceだけの用途ではありません。 セールスメールプロンプトテンプレートは、営業チー…
Agentforceの設定画面の確認メモ。 有効化画面 有効化はこの画面。まずは有効化していろいろ操作ができるようになります。 設定の流れ 設定メニューでAgentforceと検索するといろいろ出てきますが、以下のような流れで設定チェックしていくイメージ。① Agnet…
