テリトリーモデルのコピーとその他の設定を試してみました。 テリトリーモデルのコピーボタンからサクッとコピーできるようになっています。下記のとおりに関連する設定が丸々コピーできるようになっているみたいです。 テリトリーモデルのコピーについて こ…

テリトリーの設定の有効化を試してみました。 テリトリーの概要はこんな感じ。(Trailheadより) 営業テリトリーを定めれば、どの担当者がどの取引先や商談に割り当てられているかを簡単に追跡できます。テリトリーを効率的に管理することで、リソースを効率的…

Lightningのカレンダー共有を試してみました。 関連先や名前の項目が未登録の場合は基本的に非公開の活動となるため他のユーザは予定を確認することはできません。ですが、Lightningのカレンダーの機能を利用することで予定を確認することが可能となっていま…