メール承認の有効化についてです。メール承認は承認プロセスの承認申請をメールで返信するだけで承認、却下を行う機能です。 有効化は作成→ワークフローと承認申請→設定の画面から行うことができます。 これでメール返信時に承認、却下を実行することができ…

Chatter承認機能の使い方についてです。この機能を利用すると承認申請をChatterフィード上に表示させてそこから承認、却下の操作を行えるようになります。 利用するにはChatter承認機能を有効化する必要があります。有効化はカスタマイズ→Chatter→設定で表示…

テスト用に作成したレコードタイプを無効にしようとしたところ、パッケージライセンスマネージャというプロファイルが参照しているので無効にできませんというエラーが発生しました。 このパッケージライセンスマネージャというのはAppExchangeからパッケー…

非公開レコードの所有者を変更すると手動で設定した共有権限が削除されるので、手動の共有設定を行っている環境では注意が必要です。 例えばリーダーが非公開の取引先を作成します。 この取引先を下位ロールユーザの第一チームに共有します。 その後、所有者…

カスタマイザブル売上予測のみ可能な機能 カスタム会計年度 商談レベルでの調整 商品ファミリの売上予測 売上予測の共有 スナップショットと売上予測履歴 売上予測の登録 テリトリー管理 コラボレーション売上予測のみ可能な機能 リアルタイムのチャット デ…

Chatterアンサーの設定して使用する方法についてです。 Chatter アンサー有効化 カスタマイズ→Chatter アンサー→設定から有効化できます。 Chatterアンサーにはいくつかのオプションがあります。有効化後に変更することも可能です。 メール通知設定 カスタマ…

商品スケジュールの設定方法についてです。 Salesforce 組織で商品スケジュールを設定するには？ https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?id=000003758&language=ja

コミュニティを有効化するとグローバルヘッダーが表示されるようになります。画面の一番上に表示されている黒い部分がグローバルヘッダーです。 コミュニティ有効化時に自動で表示されたので、これを非表示にする方法があるのか確認してみました。Summer'13…

Salesforce Communitiesについてです。試してみようと思って放置してきたのでそろそろ試してみようと思います。こちらを参考にさせて頂きました。 Summer’13新機能「Chatterコミュニティ」を知ろうhttp://www.terrasky.co.jp/blog/?p=922 Salesforce Communi…

ABS 数値の絶対値を計算します。数値の絶対値とは、正または負の記号のない数値のことです。 AND 値がすべて真である場合は TRUE を返し、1 つ以上の値が偽である場合は FALSE を返します。この関数は、演算子 && (AND) の代わりに使用します。 BEGINS テキ…

ロールについてです。設定によってどのようにレコードのアクセス件が変更されるかまとめてみようと思います。 検証用に次のロール階層を用意しました。 こんなユーザを用意してロールに割り当てました。 これで共有設定でどのようにアクセス権が変化するかを…

代理管理者の設定についてです。これを使用するとSalseforceライセンスのユーザでなくてもユーザとカスタムオブジェクトに関する管理者権限を持たせることができるようになります。 代理管理者は、次の作業を実行できるとのことです。 ユーザの作成と編集、…

影響あり Visualforceページ Apexクラス Visualforceページの場合は保存時に影響はありませんが、画面を表示したときにエラーになります。Apexクラスの場合は変更対象の項目を使用しているとAPI名の変更はできません。 影響なし 入力規則 ワークフロー 基本…

Chatterとダッシュボードの連携についてです。Chatterへのスナップショットの投稿機能でダッシュボードのグラフをそのままChatterに投稿することができます。この機能を利用すればグラフをChatterで共有したいときに画像ファイルを用意して貼り付ける必要も…

メールテンプレートをVisualforceページで作成する方法についてです。コミュニケーションテンプレートのメールテンプレートから作成していきます。Visualforceを選択します。 メールテンプレート名や一意の名称など必要事項を入力します。Visualforceのコー…

レポート&ダッシュボードを参照時にアクセス権エラーが発生した場合のチェックポイントについてです。 フォルダのアクセス権をチェック フォルダを参照できるユーザに含まれていない場合、フォルダ内のレポート&ダッシュボードを参照することができません。…

メールログについてです。メールログを確認すれば、salesforce.com を介して送信されたすべてのメールがわかるため、メールの送信状況を把握するのに役立つ機能とのことです。 特徴 メールログはメールログのリクエストボタンから取得できます。 過去 30 日…

添付ファイルの移行をしたいとき、エクスポートはウィークリーエクスポートかFileExporterを利用すれば時間はかかりますが簡単にエクスポートできます。ただ・・INSERT時にも考慮しなくてはいけないことがあるみたいです。 他のオブジェクトと同じように実行…

昔作成しておいたFree Edtionの環境ですべてのデータの一括削除機能を試してみました。ユーザと設定に関するデータ以外のすべてのデータを削除できる機能です。※実行できるのはシステム管理者のみです。 使い方 設定→データの管理→すべてのデータの一括削除…

「取引先に紐付く添付ファイル」や「取引先責任者に紐付く添付ファイル」といった特定のオブジェクトに紐付く添付ファイルの取得方法についてです。 添付ファイルの親オブジェクト情報はParentId項目に保持されているのですが、どのオブジェクトか判定する場…

商品オブジェクトに関する用語についてです。 商品、価格表、およびスケジュールの概要 https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=products_def.htm&language=ja 商品 商品とは商談および見積の中で顧客に販売される個別のアイテムまたはサービス…

標準で用意されている商品タブの使い方についてまとめてみました。商品タブでは商品オブジェクトに関する操作を行うことができます。 商品タブ 商品タブをクリックすると次の画面が表示されます。 この画面でできることは次のとおりです。 商品の検索 価格表…

プロファイルの一般ユーザ権限についてです。 [ナレッジ] タブ ナレッジタブを表示できます。 AppExchange パッケージのアップロード 配布のためにパッケージを AppExchange にアップロードします。送信変更セットを使用します。 AppExchange パッケージのダ…

プロファイルのシステム管理者権限についてです。 ユーザ権限 https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=admin_userperms.htm&language=ja Apex 開発 Apex クラスとトリガを作成します。 API の有効化 すべての Salesforce API にアクセスできます。 Bu…

ライブラリを選択すると詳細画面が表示されます。詳細画面では編集や削除、メンバーの追加などができます。 編集 名前と説明を変更できます。 削除 ライブラリを削除できます。 メンバーの編集 ライブラリにメンバーを追加できます。 タギングルール 使用で…

コンテンツ配信でコンテンツの共有を行った後に、コンテンツ配信を無効にすると配信中のコンテンツがどうなるか確認してみました。 コンテンツ配信の無効化は設定画面から可能です。 無効化後にリンク先を表示すると次のメッセージが表示されました。 コンテ…

ファイルの共有に便利なコンテンツ機能についてです。 Salesforce CRM Content の概要 https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?err=1&id=content_about.htm&siteLang=ja コンテンツの目的 会社の公式なファイルを公開、同僚と共有、顧客に配信します。コ…

ダッシュボードではレポートやVisualforceを元にグラフを表示させることができます。 コンポーネントの追加 画面左側のコンポーネントではどの種類のグラフを表示するかの指定ができます。 ダッシュボードコンポーネントの追加 https://help.salesforce.com/…

サマリ形式 / マトリックス形式 / 結合形式のレポートではグラフを表示することができます。設定はグラフの追加ボタンから行います。 レポートへのグラフの追加 http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_builder_charts.htm&language=ja グラフ…

行制限 表示できるレポート件数の上限を設定します。 表形式レポートでのみ使用できます。 表示できる件数とどの項目でソートするかを指定できます。 設定後は表示件数が制限されます。 検索条件の言語 トランスレーションワークベンチで多言語化している場…