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SFDC:Chatter承認機能の使い方について

Chatter承認機能の使い方についてです。この機能を利用すると承認申請をChatterフィード上に表示させてそこから承認、却下の操作を行えるようになります。


利用するにはChatter承認機能を有効化する必要があります。有効化はカスタマイズ→Chatter→設定で表示される画面内の「承認の投稿」部分にある「承認を許可」チェックボックスで設定できます。

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また、承認プロセスの対象となるオブジェクトのChatter フィード追跡が有効になっている必要もあります。

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これでChatterから承認を行うことができるようになります。


例として商談レコードに関する承認申請を行います。

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対象商談のChatterフィード上に次のような投稿が表示されます。

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このとき承認者のChatterフィードに次のような投稿が表示され、承認、却下を選択できます。対象の商談をフォローしていなくても問題なく表示されます。

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ちなみにホームタブの未承認申請関連リストにも今までどおり表示されています。

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残念ながら現時点ではChatterモバイルからは承認処理を実行できないみたいです。
※Android版で確認

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Chatterフィードの承認ボタンクリック時に承認レコードに対してコメントもできます。

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次のように表示され承認完了です。Chatterのコメントを入力することも可能ですが承認レコードのコメントには反映されません。

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このとき画面はリフレッシュされないので未承認申請関連リストには申請が表示されたままですが、画面を再表示した際には一覧から除外されます。


もしリフレッシュ前に未承認申請関連リストから操作しようとしても「データがありません」とメッセージが表示されてアクセスできないので特に問題は無いと思います。

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承認後は対象の商談レコードのChatterフィード上にも通知されます。

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承認履歴関連リストもきちんと更新されます。

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Chatterでやりとりをしている組織でしたらChatter承認機能が役に立つと思います。