拡張プロファイルユーザインターフェースはプロファイルの管理を合理化するための機能です。Summer'11でリリースされています。通常プロファイルの設定画面では一つの画面でオブジェクトやタブなどの設定を確認できますが、拡張プロファイルユーザインターフ…

Winter'14からsalesforce.comに2要素認証機能が追加されたので試してみました。2要素認証機能はログイン時にユーザIDとパスワードの他に時間ベースのトークンを入力させることでセキュリティをより強固にできる機能です。 2要素認証を有効化するにはプロファ…

Winter'14からシステム管理者が無効化の手続きをしている間にユーザが組織にログインしないように、アカウントを停止することができるようになりました。ユーザの詳細ページにある凍結ボタンでアカウントを停止できます。 凍結ボタンでアカウントを停止する…

Summer '13 で導入された新しい分析フォルダの共有モデルは、Winter '14 以降の新しい組織ではデフォルトで有効になります。既存の組織の場合、[設定] メニューを使用して有効化する必要があります。↑ということがWinter'14リリースノートに記載されていまし…

Winter'14からリストビューの作成、カスタマイズ権限を設定できるようになったみたいです。これで個々のユーザが自由にリストビューを作成するのを制限できるようになります。 プロファイルのシステム管理者権限から設定できます。 また権限セットで個別に権…

Winter'14からレポートに表示されるロール階層の表示と非表示を切り替えることができるようになりました。 階層を非表示のリンクをクリックすると他のロールが表示されなくなります。 商談レポートと活動レポートの上部に表示されるロール階層はデフォルトで…

Winter'14でレポートに履歴トレンド機能が追加されました。指定した項目の4か月分の履歴データを分析できるようになっています。 設定はカスタマイズ→レポート&ダッシュボード→履歴トレンドから行います。使用するには対象オブジェクトの有効化が必要です。 …

Winter'14でChatterプロファイルページで質問およびアイデアのユーザ活動を表示できるようになりました。コミュニティにどの程度参加しているか他のユーザが確認できます。 Chatterの活動はカスタムレポートタイプを作成することでレポートで表示できます。 …

Winter'14でリストビューでのみ使用できるソーシャルネットワーク項目が追加されました。組織で [ソーシャル取引先と取引先責任者] を使用している場合、自分と自分のユーザが取引先および取引先責任者のリストビューにソーシャルネットワークを項目として追…

Winter'14でソーシャル取引先と取引先責任者に対しても機能追加が行われました。取引先責任者、取引先、またはリードの Facebook または Twitter のプロファイル画像は、そのサービスにログインしていなくても表示できるようになっています。 一度ログインし…

Winter'14から価格表の検索レイアウトをカスタマイズできるようになったみたいです。カスタマイズ方法は他のオブジェクトと同様に設定画面の検索レイアウトから行います。

Winter'14から価格表と標準オブジェクトorカスタムオブジェクトを参照項目で関連付けできるようになったみたいです。 次のように取引先と紐付けると・・・ 価格表詳細ページの取引先関連リストから紐付きを確認できます。

Winter'14からChatterでサポートするリンクコンテンツのプレビューが追加されました。この機能を利用するとChatterフィードからリンク先のサムネール、説明などを確認できます。 例えばTwitterの投稿URLをChatter投稿時のリンク URLに指定します。 次のよう…

グローバル検索のトピックのオートコンプリート機能についてです。Winter'14からの新機能でグローバル検索に検索語を入力するとき、推奨される一致のリストに [私の最近使ったデータ] の下のトピックが含まれるようになりました。トピックの一致には、非公開…

Winter'14リリースノートによると同じ名前で大文字、小文字、スペースのみが異なるトピックは自動的にマージされるようになったみたいです。 "最も活動の多い (話題数が最も多い) トピックが選択され、他のトピックの投稿とコメントが選択されたトピックのフ…

Winter'14からプロファイルにトピックの権限に関する設定を行う項目が追加されたとのことです。プロファイルによって設定内容に違いはあるのと、拡張プロファイルユーザインターフェースと元のユーザインターフェースユーザの違いで設定方法が異なるみたいで…

Winter'14からトピックのフォローができるようになりました。 トピックをフォローするとそのトピックに関する投稿がフィードに表示されるようになります。このときフォローしていないユーザの投稿でも表示されます。 トピックのフォロー機能を使うにはトピッ…

Winter'14からトピックページでもパブリッシャーアクションが使用できるようになったとのことです。 トピックページChatterタブからトピックを選択して表示します。 こんな感じでトピックページでもパブリッシャーアクションを選択してレコードが作成できま…

Winter'14でパブリッシャーアクションタイプに活動の記録が追加されました。 次のようにChatterフィードから活動記録を作成できます。

今までパブリッシャーアクションではリッチテキストエリア項目はサポートされていませんでしたが、サポートされるようになったみたいです。 パブリッシャーアクションで使用する項目はアクションレイアウトエディタを使用してカスタマイズします。ビルド→作…

Winter'14で追加されたChatterグループの@メンション機能について確認してみました。今までは個別のユーザのみでしたがグループに対してもメンションできるようになったとのことです。 グループにメンションした投稿は対象グループのフィードに表示されます…

Winter'14からChatterグループでもパブリッシャーアクションを使用できるようになり、レコードの作成などをChatterグループの画面から実行できるようになりました。 使用には対象オブジェクトの作成権限とパブリッシャーレイアウトの作成と割り当てが必要に…

Winter'14の新機能で標準の詳細ページにレポートのグラフを表示できるようになりました。項目追加と同じようにレイアウトの編集画面から追加できます。 このように追加できます。 グラフのプロパティの設定も可能です。 絞込条件を指定することで対象のレコ…

コピーボタンを使用するにはオブジェクトの作成権限が必要です。 参照権限の無い項目の値はコピーされません。 参照権限の無い項目でもコピー時の入力規則エラー判定は実行されます。 商品オブジェクトに対するコピーでは価格表や有効チェックもコピーされま…

プロファイルのオブジェクト権限設定時に「すべて変更」権限をあたえるとユーザはシステム管理者と同じようにすべてのレコードに対して更新を行えるようになります。このとき承認プロセスの申請者としての権限も与えられ自由に申請を行えるようになります。 …

Force.com IDE 29.0はEclipse4.2からサポートされているらしいのでインストールしてみました。以下インストール時に使用したリンクのメモです。 Eclipse IDE for Java EE Developers http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-develop…

主従関係で親の変更についてです。主従関係項目で親を後から変更できるようにしたい場合は、項目作成時の主従関係オプションにある親の変更を許可にチェックをつけることで変更可能になります。 チェックをつけると編集画面から変更できるようになるのとApex…

Winter'14の新機能で90日間使用されていないChatterグループが自動でアーカイブされるようになりました。この機能で使用されていないグループを簡単に整理できるようになります。 自動でアーカイブされると困る場合はグループ設定からアーカイブされないよう…

主従関係で従レコードのアクセス権を設定する方法についてです。 参照関係の場合、例えば取引先が非公開で取引先責任者が親レコードに連動のように設定されていると権限のない取引先に紐付く取引先責任者は参照できませんが、取引先責任者の所有者に指定する…

大規模商談アラートは、設定済みの「しきい値」に達した商談の詳細情報をメールにて自動通知する機能です。トリガとなる金額、確度を設定することができます。通知メールは、商談の金額、確度の両項目が「しきい値」に達した、または超えた場合に送信されま…