メール承認の有効化についてです。メール承認機能を有効化することで承認プロセスの承認申請をメールで返信するだけで承認、却下を行うことが可能になります。
有効化は作成→ワークフローと承認申請→設定の画面から行うことができます。
これでメール返信時に承認、却下を実行することができるようになります。
例えばマネージャーが商談を作成し、承認申請を行います。
承認申請を行うと次のようなメールが承認者に送られます。
※内容はメールテンプレートで指定した内容です。
これに対して次のように返信します。
1行目に承認or却下。2行目にコメントという形式でのみメール承認が実行されます。
ちなみに1行目を「承認します。」のような文章にすると正しく実行されないみたいです。
メール承認に失敗した場合は次のようなメールが届くのでこれで確認できます。
このようにメールを返信するだけでSalseforceにログインしなくても承認、却下を実行できます。
