tyoshikawa1106のブログ

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SFDC:リードの取引開始時の商談作成機能を無効にするオプションを試してみました

リードを取引先に変換するときに取引開始機能を利用します。 取引開始時に商談を作成したくない場合は商談を作成しないにチェックをします。 商談作成する割合が高い場合はこのままでもさほど支障はありませんが、商談を作成する必要がほとんどない、または…

SFDC:個人取引先を法人取引先へ変換する機能をつくってみました

個人取引先を法人取引先へ変換する機能をつくってみました。 法人取引先から個人取引先に変換することはあまりないと思うのですが、個人取引先から法人取引先へ変換するのはけっこうよくあると思います。(個人事業主の方で会社名義で取引することになったと…

SFDC:Apex開発とシステムエラー発生時の対応について

Apex開発するときに個人的に重要と思っているのがシステムエラー発生時の検知についてです。下記のようにエラーメールを管理者に送信するようにすると予期せぬトラブルやシステムのバグにすばやく対応が可能になります。 こうした機能を実装するときは「try-…

SFDC:州/国/テリトリー選択リストとApexを試してみました

州/国/テリトリー選択リストを有効化するとApexで国や州のコードも取得できるようになります。例えば下記のような感じです。 SELECT Id, Name, BillingCountry, BillingCountryCode ,BillingState, BillingStateCode FROM Account 取得が可能。ということで…

SFDC:取引先の都道府県を選択リスト型に変換する機能を試してみました

取引先の都道府県を選択リスト型に変換する機能を試してみました。設定の「州/国/テリトリー選択リスト」で有効化できます。 有効化前はテキスト型となっています。 有効化の流れ 1. 州/国/テリトリー選択リストを設定します。 まずはデフォルトの国と選択値…

SFDC:レポートのバケット機能の制限について

レポートのバケット機能は特定の値でグルーピングできる便利な機能です。ただし件数には上限があり、それを超えると下記のエラーが発生します。 「これらのバケットのクエリが複雑すぎます。1 つ以上のバケットを削除して再試行してください。」 検索すると…

SFDC:PardotのAppExchangeインストールページのリンク

PardotのAppExchangeインストールページのリンクです。AppExchangeサイトで検索すればいいかと思っていましたが専用のページが用意されていました。 Pardot AppExchange Package Download and Release History AppExchangeかどヘルプか思い出せないけど、そ…

SFDC:ToDoの詳細ページと完了としてマークボタン

Spring'19からと思いますが、ToDoの詳細ページに完了としてマークボタンが表示されるようになっていました。(前からあって意識してなかっただけかも...) クリックひとつでToDoのステータスを完了に変更できます。 ページレイアウト設定での追加は不要です。…

SFDC:Spring'19 新機能ウェブセミナーPlatform編を見てみました

Trailblazer Communityでウェブセミナーの録画版リンクが共有されていたので見てみました。資料と動画のリンク自体はヘルプページで共有されているみたいです。 Salesforceの新機能を動画で学ぶ リストビューの固定 ビューの右側にピン固定のアイコンが表示…

SFDC:ページレイアウト設定で項目の権限を一括変更する方法

特定のページレイアウトで項目の権限を参照のみや必須と権限設定するのは項目にマウスを当てたときに表示されるレンチアイコンからできます。 複数項目の権限を一括変更したいときは、項目選択時に「command」+クリック(Macの場合)で複数選択できるのでその…

SFDC:Sales CloudとWeb会議システム

いつか必要になったときのメモ。ベルフェイスがSalesforceとの連携のベータ版を公開。遠距離などで訪問が難しい場合にWeb会議システムの仕組みがあると便利かも。Salesforce内からベルフェイスを起動すると活動の記録に自動で登録される。 ベルフェイスだと…

MEMO:THE MODEL(ザ・モデル)を読んでみました

Twitterで話題になっていたTHE MODEL(ザ・モデル)のKindle版を読んでみました。 THE MODEL(MarkeZine BOOKS) | 翔泳社の本 マーケティングオートメーションに興味があったときに、マルケト社の代表の方が書いた本ということで気になって買ってみました。(…

SFDC:Pardot導入時の初期設定手順のメモ

Pardot導入時の初期設定手順のメモ。(知らなくても基本的には開発ベンダーに作業依頼して対応してもらえると思う。) Pardot ウェブセミナー Pardotの概要 Salesforce社のマーケティング・オートメーションツール。 ホームページに訪れた履歴 顧客の興味度の…

SFDC:Pardotメモ

Pardotの歴史 2012年 Salesforce社が買収 米Salesforce.com、ExactTargetを買収。関係各社の反応は? - リード研究所 blog 2017年 日本語版を提供開始 セールスフォース・ドットコム、MAツール「Salesforce Pardot」日本語版を提供開始:MarkeZine(マーケジ…

SFDC:LEXでも動くVisualforce&Apex開発のサンプルコードを作ってみました

Lightning Experienceでも動くVisualforce&Apex開発のサンプルコードを作ってみました。Lightning Design SystemとAngularJS 1をつかったサンプルコードになります。 Javascirpt Remotingベースの開発について Salesforce Platform上での開発はVisualforceと…

SFDC:Lighntingコンポーネントのリファレンスサイト

Lighningコンポーネントを開発するときの参考サイトが用意されています。 Component Library カルーセルとか便利なコンポーネントのサンプルもありました。 たぶんコピペで動かすことができると思います。 Lightning Web Componentのサンプルもありました。

SFDC:Lightning地図コンポーネントの作成を試してみました

Lightningコンポーネントの開発でGoogleマップを呼び出したいときのためにlightning:mapタグが用意されています。 Lightning 地図コンポーネントと Apex の継承された共有の使用 単元 | Salesforce Trailhead Towerオブジェクト作成 カスタムオブジェクトで…

SFDC:apex:iframeタグと$IFrameResourceの使い方

Visualforceページでirameを埋め込むときにはapex:irameタグが用意されていますが、iframe を使用した信頼されないサードパーティコンテンツの参照したいときのために$IFrameResourceという呼び出し方が用意されているみたいです。 https://developer.salesf…

SFDC:Winter'19で新規および変更されたApex処理

メソッドが新規追加された既存の Apex クラス Schema.DescribeFieldResult クラス isAiPredictionField() Einstein 予測データを表示するように項目が有効化されているかどうかを示す Boolean を返します。 Schema.DescribeFieldResult F = Opportunity.Stag…

SFDC:Lightningアプリケーションビルダーとコンポーネントの表示設定

Lightningアプリケーションビルダーとコンポーネントの表示設定についてです。 アクセスするユーザの情報を条件にコンポーネントの表示・非表示をアプリケーションビルダー側の設定で制御できます。 条件指定はこんな感じ。(※アプリケーションページの場合) …

SFDC:クイックテキストの設定を試してみました

クイックテキストはテキストエリアの項目などに定型文を差し込むことができる機能です。きまった文章を入力することが多い場合に活用できます。特定の値を差し込むこともできるみたいです。(メールテンプレートみたいなイメージ) この機能は設定で有効 / 無…

SFDC:商談フェーズとレコードタイプの関係

商談はフェーズ管理を正しく整理、設定することでユーザが次に何をすればいいかを可視化することができます。 フェーズを設定するとフェーズごとに入力フォームのレイアウトを切り替えたくなるかもしれません。後半のフェーズに関する項目に値を入力するとき…

SFDC:メールテンプレートでレコードURLを差し込む方法

レコード登録時に社内向けのメールアラートを作成するときにレコードURLを差し込みたい場合があると思います。そんなときのためにメールテンプレートの設定で差込項目を選択する際に「詳細リンク」という項目が用意されています。 詳細リンクをつかうことで…

SFDC:データ登録時に複数メールを順番に送信する方法

Salesforceにデータを登録する際に同じ宛先に複数のメールを順番に送信する方法についてです。あまり無いケースだと思いますが、必ずメールAが受取人に届いたあとにメールBを送りたいといった要件が発生したときの対応方法です。複数送信ということでパッと…

SFDC:個人取引先とデータの操作

SalesforceでB2C向けの顧客管理を行うときは個人取引先を使用します。 個人取引先のデータは取引先オブジェクトに格納されます。取引先責任者の標準項目はPerson〜というAPI名でアクセスできます。 Accountオブジェクトにクエリを投げると値を取得できます。…

SFDC:Salesforce World Tour Tokyo 2018に参加しました

2018年12月05日(水)に開催されたSalesforce World Tour Tokyo 2018に参加しました。場所は東京ビッグサイトです。 会場に入ると受付前にセキュリティチェックのゲートがありました。早めの時間に行ったためかスムーズに通ることができました。 セキュリティ…

SFDC:リードの取引開始と個人取引先について

リードの取引開始ボタンをクリックすることで、リードに登録された情報を元に取引先、取引先責任者、商談を作成することができます。B to C向けの個人取引先の場合はどうなるのかなと検索したところ、ヘルプに記載がありました。 リードの取引開始に関する考…

SFDC:個人取引先の取引先名を数式で取得

個人取引先を利用する際に少しハマった話。商談に紐付く取引先名を数式で取得しようしたら値が空の場合がありました。個人取引先の場合は「Account.Name」では取得できないみたいです。 こうやって取得できます。 IF(Account.IsPersonAccount, Account.LastN…

SFDC:商品スケジュールのデータの持ち方

商品スケジュールのデータの持ち形についてです。Apexでは次のような感じでINSERT処理を実行できます。※実際にはループ処理の中でINSERT処理しちゃだめです。 上記処理の結果、画面にはこのように表示されます。収益の値が5000のデータを3件登録したので1500…

SFDC:商談の商品と共にコピーする機能と商品スケジュールについて

現在、Lightning Experienceでは利用できないため、なくなる機能の可能性がありますが、Salesforce Classicでは商談コピー時に商品も一緒にコピーのメニューが用意されています。 商品も一緒にコピーした場合は、商品スケジュールも一緒に作成されます。 こ…