2018年7月25日(水)に東京プリンスホテルで開催されたSalesforce Summer 2018に参加しました。 会場内にはSaasyが。 スタッフの人が記念撮影をしてくれました。 Salesforce Summer2018では、基調講演の前からブースで話を聞いたり、Theaterでミニセッションが…

Lightningコンポーネント開発でReactが使えるLightning Containerの使い方のメモです。 Lightning Container Component: Building Components with React, Angular, and Other Libraries | Developer Force Blog 環境構築の手順から紹介されています。 実際…

毎日や毎週など定期的なToDoを作成する方法についてです。デフォルトでは非表示になっているかと思いますが、ページレイアウトの編集で「定期的なToDoの作成」項目を追加することで利用可能になります。 頻度や開始日などの情報はチェックをつけたときに表示…

Spring '18で利用できるようになったアンケート機能の有効化を試してみました。 リリースノート 利用開始には設定画面で有効化をする必要があります。 またコミュニティも必要になるため事前に有効化が必要です。おそらく公開URLが必要になるためだと思いま…

Files ConnectはSalesforceとGoogle ドライブやSharePoint、OneDriveなど連携できる機能です。 社内ユーザ向けの機能だと思っていましたがCommunity Cloudでも利用できるみたいです。 Community Cloud: よくある質問（FAQ） - セールスフォース・ドットコム …

Trailblazer Communityで2018年6月 人気動画＆資料TOP10が公開されました。 Trailblazer Community 動画視聴数 TOP 10 1位：Summer '18 新機能ウェブセミナー Sales Cloud http://salesforce.vidyard.com/watch/nsrM52WyXsCFZ5WJ9wJXwB 2位：【Summer '18 ピ…

Salesforceのエディションについてです。CRMとSFAを目的にしているときは基本的にEnterprise EditionとSales Cloudを契約して利用するのがよくあると思うのですが目的に合わせていろいろ用意されています。 Help | Training | Salesforce 今はこれだけありま…

ユーザ間でのディスカッションを行うコミュニティサイトを構築するときの注意点としてスパム投稿への対策が必要になります。Salesforceではモデレーションルールの設定で対応可能です。 トップのAppExchangeインストールのリンクでは「Salesforce Community …

Community Cloudをつかったサイト構築の際にはコミュニティテンプレートを選択して開発を進めていきます。 現在利用できるテンプレートは下記の種類があります。 カスタマー取引先ポータル カスタマーサービス Build Your Own Partner Central Aloha Salesfo…

ChatterストリームですがChatter REST APIによる新規作成がサポートされていました。 Salesforce Developers

Einstein活動キャプチャを試してみました。GmailまたはOffice 365のメールを活動として取り込むことができる機能です。Einstein機能は基本的に別ライセンスですが、活動キャプチャはSales Cloudライセンスでも利用可能みたいです。 はじめに 設定でみれる情…

Salesforceの取引先と取引先責任者で取り扱う標準の住所情報は下記の項目で構成されています。 郵便番号 都道府県 市区郡 町名・番地 セールスフォースに既存システムのデータを移行したりする場合、住所情報が分割されていない場合などが考えられます。 郵…

個人取引先はB to Cのサービスを行う組織で活用できる機能です。取引先と取引先責任者を一つにまとめた取引先を作成できるようになります。有効化にはヘルプへ連絡する必要があります。 はじめに ① 取引先設定の「カスタマーサポートによる個人取引先の有効…

残業申請の設定は下記で可能 ① 管理メニュー > 勤怠設定・勤務体系一覧 > 勤務体系の設定 ② 基本設定 > 申請関連設定 設定例 ・承認申請で承認されていない時間帯は勤務時間として認めない。 ・残業申請なくても勤務時間として認める。 ・○時より前は認める…

Summer'18でLightning利用状況アプリケーションの機能が追加されました。 トップページではユーザ数を確認できます。 なんとなく便利なのかなぐらいで済ませていましたが実際の組織で確認したところ細かい部分まで参照可能でした。たとえばプロファイルごと…

Summer'18にアップデートされたときに組織の Lightning の利用状況アプリケーションが自動で追加されていました。 下記の情報が確認できるみたいです。 Lightningオプティマイザを実行ボタンをクリックすると次のページに移動します。 オプティマイザの機能…

Lightning Experienceではホーム画面にToDo一覧を表示してタスクを確認できる機能があります。 進行中や期限切れ、完了済みと表示を切り替えたいときはメニューを選択して切り替えることが可能です。 このToDo管理方法についてより便利な設定がTrailblazerCo…

商談のフェーズと完了予定日の関係についてです。あまり意識したことがなかったのですが、完了予定日には下記のルールがあります。 未来の完了予定日の商談を本日、「商談成立」にした場合完了予定日は、システム日付（本日）が自動的にセットされます。 商…

NPO向けAppExchangeパッケージ『NPSP Packages』のアンインストール手順についてまとめられたサイトがありました。 Uninstall NPSP ~ Power of Us Hub NPO向けのパッケージは複数のパッケージで構成されています。 Nonprofit Starter Pack/Nonprofit Success…

Summer'18の新機能で自分のプロファイルに Trailhead バッジを表示できるようになりました。 リリースノート 設置方法は簡単でユーザのプロフィールページに移動して編集リンクをクリック。Lightningアプリケーションビルダーでカスタマイズします。 バッジ…

リードの取引開始でカスタム項目の対応付けを行う方法です。設定→オブジェクトマネージャ→リードの項目の設定画面にリード項目の対応付けボタンが表示されているのでそちらのボタンからカスタム項目の対応付けが可能となっています。 紐付け画面はこんな感じ…

Summer'18の新機能、Lightning レポートビルダーを試してみました。試してみたというか休日明けにログインしたら自動で切り替わっていました。今回Sandboxで事前チェックしてなかったのでちょっとドッキリ。 リリースノート レポートタブのページを見ると新…

Salesforce Summer 2018 イベントページが公開されました。7月25日（水）9:00-19:00 | 東京プリンスホテルで開催されるとのことです。 Salesforce Summer 2018 - セールスフォース・ドットコム イベントページのURLはTrailblazer Communityで公開されていま…

メール-to-ケースでケース登録した際にキューに紐つける仕組みを用意して、プロセスビルダーで特定のキューの場合にChatter投稿するという仕組みを実装してみました。 ケースへの取り組みは無事に成功。 Chatterへの投稿もうまくいきました。 これでうまくい…

キャンペーンでパスの機能が利用できるようになりました。選択リスト項目の値を使えるみたいです。 リリースノート 標準の状況項目でなくても選択リスト型のカスタム項目でも設定可能なようです。

認証されていないユーザがアクセスできるアセットファイルの作成手段を顧客に提供できるようになりました。 リリースノート LEXの場合はファイルタブのライブラリからコンテンツファイルにアクセスできます。メニューの公開リンクで公開URLを発行できます。 …

ファイルへのアクセス権と「設定・定義の参照」ユーザ権限があれば、どのユーザもコンテンツのアセットを作成できるようになりました。 リリースノート

Salesforce Filesの設定メニューにアセットファイルが追加されました。リスト形式で一覧表示が可能になっています。 リリースノート こんな感じです。

けっこう前にですがリリースノートの日本語版が公開されています。 リリースノート

海外のコミュニティのSalesforce Apex HoursでMuleSoftウェビナーが開催されました。 英語のウェビナーですが興味のある方はYoutubeで公開されています。