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SFDC:セールスパスの有効化

セールスパスはSalesforce1専用の機能で、セールスプロセス上の現在の位置やセールスをクローズするために次にすべきことを示します。カスタマイズのセールスパスから有効化すると利用できるようになります。(ブラウザ版のSalesforce1では利用できません。)

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有効化すると新しいセールスパスが作成できるようになります。

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セールスパスはレコードタイプ毎に設定します。

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各フェーズ毎に表示項目とガイドを設定できます。

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これで設定完了です。

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登録したセールスパスは一覧で確認できます。

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これでSalesforce1モバイルアプリで商談の詳細ページを開くとセールスパスが表示されます。今までの詳細情報はセールスパスの下側に表示されています。

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フェーズアイコンをタップするとそのフェーズのガイダンスなどを確認できます。

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『フェーズを完了としてマークする』ボタンを選択するとフェーズ項目を更新することが可能です。

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『現在のフェーズとしてマーク』ボタンを選択するとそのフェーズまで完了した扱いとして更新されます。

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セールスパスの設定はこんな感じです。

リリースノート