セールスパスはSalesforce1専用の機能で、セールスプロセス上の現在の位置やセールスをクローズするために次にすべきことを示します。カスタマイズのセールスパスから有効化すると利用できるようになります。(ブラウザ版のSalesforce1では利用できません。)
有効化すると新しいセールスパスが作成できるようになります。
セールスパスはレコードタイプ毎に設定します。
各フェーズ毎に表示項目とガイドを設定できます。
これで設定完了です。
登録したセールスパスは一覧で確認できます。
これでSalesforce1モバイルアプリで商談の詳細ページを開くとセールスパスが表示されます。今までの詳細情報はセールスパスの下側に表示されています。
フェーズアイコンをタップするとそのフェーズのガイダンスなどを確認できます。
『フェーズを完了としてマークする』ボタンを選択するとフェーズ項目を更新することが可能です。
『現在のフェーズとしてマーク』ボタンを選択するとそのフェーズまで完了した扱いとして更新されます。
セールスパスの設定はこんな感じです。