Lightning Experienceの取引先責任者画面を確認してみました。リストビューには取引先責任者専用の機能は特に無いみたいです。 詳細ページ 取引先責任者の詳細ページはこのようになっています。 この取引先責任者専用の機能としてはメールの送信とソーシャル…

Lightning Experienceの取引先画面を確認してみました。最初のリストビューで利用できる取引先専用機能は特にありませんでした。 詳細画面 Webサイトを表示 取引先に登録してるWebサイトを別タブで表示することができます。 関連 関連タブではAccountインサ…

Lightning Experienceのメモ画面について確認してみました。EvernoteやGoogle Keepみたいな感じで利用できそうです。 ビュー ビューで表示できたのは最近参照したデータだけでした。 新規作成ボタンをクリックすると右下の部分で登録できるようになりました…

Lightning Experienceのファイル画面を確認してみました。 ビュー 表示条件を変更できます。 ファイルのアップロード ファイルのアップロードボタンをクリックするとファイル選択画面が表示されます。 ファイルのプレビュー ファイル名のリンクをクリックす…

Lightning ExperienceのToDo画面を確認してみました。 ビュー機能 表示するToDoの絞込ができます。 ToDoの完了 チェックボックスにチェックをつけるとステータスを完了に更新できます。 新規ToDo 新規ToDoボタンをクリックすると新しいToDoの作成画面が表示…

Lightning Experienceのリード画面を確認してみました。 リストビュー 最初に表示されるリストビューで使えるリード専用の機能としては、取引の開始アクションがあります。 選択すると次のように入力画面が表示されます。必要事項を入力して取引の開始ボタン…

Lightning Experienceの商談画面を確認してみました。サイドメニューの商談を選択すると表示できます。 リストビュー画面 最初に表示されるのはこの画面です。今までと同じようにビューをつかったレコード表示の切替が可能となっています。ビューの検索もで…

Lightning Experienceのホーム画面の使い方を確認してみました。この画面では以下の情報にアクセスできます。 四半期パフォーマンス アシスタント Account インサイト 最近のレコード 最も重要な商談 四半期パフォーマンス 商談の進捗状況を四半期毎に確認で…

Lightning Experienceの歯車アイコンの設定のホームリンクで表示できる画面について確認してみました。 設定のホーム 設定のホームの画面では、以下の情報にアクセスできます。 Lightning Experience Salesforce1を設定 Appexchange オブジェクトを探索 Sale…