Lightning Experienceのホーム画面の使い方を確認してみました。
この画面では以下の情報にアクセスできます。
- 四半期パフォーマンス
- アシスタント
- Account インサイト
- 最近のレコード
- 最も重要な商談
四半期パフォーマンス
商談の進捗状況を四半期毎に確認できるみたいです。表示される日付の範囲は3ヶ月分となっているみたいで、過去や未来日付への手動切替はできなそうでした。
マウスを当てたり、クリック操作すると詳細情報の表示ができました。
完了済みと進行中の金額は対象の商談のフェーズ情報を条件に集計してくれるみたいです。目標金額は手動で入力するようになっていました。
集計対象が個人の商談なのか組織 / チームの商談なのかはまだ確認できていませんが、現在の売上と目標までの状況を簡単に確認できて便利そうです。
ここに最新情報を表示させるには更新ボタンをクリックする必要があるみたいです。
アシスタント
画面右側にお知らせ情報を表示できるみたいです。ただ、何を表示するのかは確認できませんでした。(ToDoなどの情報ではないみたいです。)
Account インサイト
英語版のみのサービスで、取引先に関連するニュース情報を表示してくれるみたいです。
この機能はLightning Experienceの設定画面で有効化 / 無効化の切替が可能となっています。
最近のレコード
最近アクセスしたレコード情報が表示されます。商談以外のレコードでも表示されました。
すべての表示のリンクをクリックするとより詳細な情報を確認できます。
最も重要な商談
売上上位の商談をここで確認できるみたいです。ここは四半期など日付の範囲指定は無いみたいで過去の商談でも表示されました。
以上がLightning Experienceのホーム画面の内容です。Salesforce Classic版のときは活動情報がメインで表示されていましたが、これからは商談情報がメインとなるみたいです。
表示する内容をカスタマイズできるかもしれませんが、ちょっと設定画面が見当たりませんでした。
