Do.comとSalesforceの連携アプリを使ってみました。
連携版はUS版のAppExchangeからインストールできます。
Do Projects for Salesforce インストール
下記リンクからアプリをインストールします。
Do Projects for Salesforce
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000007rBeOEAU
取引先に紐付くDo Project
アプリをインストールすると取引先にカスタムボタンが追加されます。
※ページレイアウトの設定は自分で行う必要があります。
Create Do Projectボタンクリック
プロジェクト名を指定
- Name your projectでプロジェクト名を指定します。
- Invite others to your projectでプロジェクトにメンバーを追加できます。
プロジェクト作成完了
取引先に紐付くプロジェクトが作成されます。
取引先からプロジェクトの参照
アプリインストール時に取引先からプロジェクトを参照できるVisualforceが追加されています。
商談に紐付くDo Project
商談にも取引先と同様の方法で商談に紐付くDo Projectを作成できます。
