Salesforce1でChatterフィードに写真を共有したい場合はパブリッシャーアクションの「写真」アクションを利用しますが、取引先や商談などのレコードに対して添付ファイルをアップロードしたい場合は、パブリッシャーアクションの「ファイル」アクションを利用します。
ファイルアクションを選択すると次のようにファイルアップロードを行うための画面が表示されます。ここで対象ファイルを選択したり、ファイルについてのコメントを書き込むことすることが可能です。
アップロードしたファイルは関連リスト「メモ&添付ファイル」から参照できます。
投稿したことはレコードのフィードに表示されるので、関係者にメールなどでお知らせする必要もありません。
もちろんPCブラウザからでも確認できます。
Salesforce1からファイルをアップロードするとファイル種別は「フィード添付」に設定されます。
このようにSalesforce1から添付ファイルとしてファイルをアップロードする場合はChatterフィードと紐付けが行われます。フィードとの紐付けなしでのアップロードはできないみたいです。
ここまではPCブラウザのSalesforce1モードを利用して確認しています。実際にモバイル端末から使用する場合はどのようになるかiPadを使って確認してみました。
同じようにパブリッシャーアクションのファイルアクションを選択します。
ファイルアップロード画面は次のようになっています。
写真アクションと同じでカメラの写真を共有したり、既にSalesforceファイルにアップロード済みのファイル共有のみ可能になっているみたいです。モバイル端末内のファイルを選択したりといった使い方はできないみたいなので注意が必要です。
