Lightningメールテンプレートを試してみました。
設定メニューに用意されていますがそちらはフォルダおよび拡張共有の有効化ができるだけみたいです。Lightningメールテンプレートの作成はアプリケーションランチャーのメールテンプレートから作成できます。
こちらからLightningメールテンプレートの設定ページです。非公開メールテンプレートやフォルダ管理が可能となっています。
メールの作成画面はこんな感じです。
画面右下の差し込みアイコンで変数をセットできます。
セットできる変数の選択画面はこのようになっていました。
必要な内容を入力して保存ボタンをクリックすればテンプレートは作成完了です。
関連タブから添付ファイルの設定もできました。
メールテンプレートの使い方です。はじめに取引先責任者またはリードのレイアウト設定でLightningアクションのメールを追加します。
これで活動関連リストからメール送信が可能になります。
画面下側にテンプレートの挿入アイコンがあります。そちらから先程のテンプレートを適用できます。
入力欄を大きくしたい場合はドッキングビューのポップアップを選択します。
次のように画面下側にドッキングビュー形式で表示されます。
あとは右上の拡大アイコンでポップアップ表示すれば大きい入力欄に切り替えができます。
送信前にメールをプレビューアイコンを選択すれば変数に実際の値が差し込まれた状態で文章を確認できます。
添付ファイルがある場合は確認ポップアップも表示されました。
送信結果は活動の記録タイムラインに表示されます。開封の有無も確認できるみたいです。
送信結果はこんな感じでした。
作成したLightningメールテンプレートですがレコードとして扱われるため変更セットのリリースはできないみたいです。Ideaページも用意されていましたが現時点ではデータローダによる移行が対応方法のようです。
活動に残るメールはストレージの消費が大きめのため過去分は削除するなどの検討が必要になることがありますが開封の有無が確認でき、入力されたデータを差し込める定型文を用意できるのは便利だと思います。
