リードの取引開始機能を利用すると取引先責任者と取引先に簡単に変換することが可能です。
次のようなリードを用意して試してみます。
取引開始の画面はこちらです。商談とToDoも同時に作成可能です。(作成をスキップすることも可能)
取引開始処理を実行するとすぐに登録処理が行われます。正常に実行できれば取引先の詳細ページに移動します。
関連リスト側はこのようになります。商談とToDoが正しく登録されていることを確認できます。
取引先責任者の詳細ページです。
取引先責任者の関連リストはこのようになります。リードが持っていた活動やキャンペーンも紐付きが保持されます。また商談との紐付けも行われています。
メモ&添付ファイルもきちんと引き継がれました。
取引開始後はリードのビュー画面に表示されなくなりますが、データとしては残っています。レポートやApexでアクセス可能です。
