2017-08-01から1ヶ月間の記事一覧
PardotのログインページはSalesforceのログインページとは別に用意されています。 利用開始時にPardot用の管理者アカウントが1件用意されます。そのアカウントでPardotにログインして初期設定等を進めていく流れとなっていました。PardotのアカウントはSales…
PardotはSalesforce社のマーケティングオートメーションツールです。 Pardot（パードット） - B2B マーケティング支援 - セールスフォース・ドットコム 使いやすいマーケティングオートメーションツールで、見込み客を開拓し成功への道を切り拓く マーケティ…
Lightningページをカスタマイズするときですが、レイアウトの大元はページテンプレートで管理されています。ここでテンプレートを決めて各コンポーネントを配置する感じです。 基本的にこだわりが無ければページテンプレートの変更はあまり行わなずコンポー…
Lightning Experienceのカスタマイズを試していたのですがふと気づいたときに組織内に「FlexiPage1」や「FlexiPage2」といったLightningページが作成されている状態となっていました。 いつ作成されたのかなと確認したところ取引先や商談の画面をカスタマイ…
知らない単語が出てきたりしたのでメモ。 スナップインを使用すると、モバイルアプリに次のものを配信できます。 ナレッジ、ライブエージェントチャット、SOSビデオチャット、ケース管理 モバイルコミュニティにより、顧客は次のことが容易になります。 任意…
Trailheadのワークフロールールの移行をやってみました。基本的に難しい内容では無いのですがステップ3のチャレンジでハマったのでちょっとメモ。チャレンジをやるときはユーザの言語を英語にした方が良さそうです。またplaygroundでまっさらな環境で始める…
いつか使ってみたいと思っていたApple Watchを手に入れたのでSalesforceのWatchアプリを試してみました。 Apple Watchのセットアップ 箱から出すとこんな感じでした。本体と説明書、別サイズ用のバンドと充電器が入っていました。 充電方法はこんな感じで磁…
Winter'18のSandbox Previewのスケジュールが公開されたみたいです。 Salesforce Winter '18 Sandbox Preview Instructions 日本でよく使うCS5はSeptember 8/9, 2017ということで9月の8日9日だと思われます。 ちなみにSandbox組織とは別にプレリリース環境が…
Trailheadにデータ量が多い組織で押さえておきたいポイントについてまとめられたモジュールが公開されていました。2017年8月時点では英語版のみですが日本語化されたら読んでおいた方が良さそうです。 Large Data Volumes | Salesforce Trailhead
こういった情報はあるのかのと思ったのですが、ヘルプに「Salesforce は、メールアドレスの認証において RFC 2822 に準拠しています。」と紹介がありました。 Salesforce はメールアドレスをどのように制限していますか？ また、メールアドレスが有効な形式…
Salesforceを活用する際にもっとも重要なのは顧客情報だと思いますが、顧客情報を取引先と取引先責任者に登録した後はグローバル検索経由でアクセスするのが一番効率が良いと思います。 検索結果の画面で上部に固定の操作を行っておくと画面の上側に優先して…
Apex開発でいつもお世話になっているMavensMateのサポートが終了するとのことです。 MavensMate | Open Source Force.com IDEs まだPreview版ですがVisual Studio Codeをつかった開発が公式でリリースされたのでそちらを使って下さいとありました。 こちらが…
Sandbox環境を有効化したときに活動のメール送信ボタンが表示されないときに確認すべきポイントについてです。ページレイアウト上では表示設定されているのに実際の画面では表示されないといった状況に遭遇することがあるかもしれません。 そんなときはメー…
Pardot Webセミナーの録画版のリンクがSuceess Communityで共有されていました。何回かに分けてSalesforceとの連携からPardotのメール送信まで学べるみたいです。 Pardot ウェブセミナー
Chatterファイルをアップロードしたときはプレビューモード機能によってダウンロードせずに内容を確認することが可能です。ですが稀にプレビューモードが実行できないことがあります。ファイルサイズが5MBを超えた場合正しく表示できない可能性があるそうで…
Success Communityで知った話。Lightning ExperienceにはKanbanビューの機能がありますが、並べ替え基準の変更には少し特殊なルールがあります。 まず並べ替え基準の指定はテーブルビューのときに指定した条件がKanbanビューにも適用されます。 ですが商談オ…
Lightning Design SystemをつかうとLEXのスタイルを適用したVisualforce開発がやりやすくなりますが、apexタグを中心に開発を行うときは注意が必要な部分があります。その1つがreRenderをつかった画面更新処理です。 次のように正しく表示されている画面でも…
TrailheadにTrailmixという機能が追加されたみたいなので試してみました。 お気に入りのトレイルやモジュール、プロジェクト、Superbadge から作成できるカスタムカリキュラムとのことです。私のTrailmixで自分が作成したTrailmixを確認できますが、Trailmix…
