tyoshikawa1106のブログ

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2013-04-16から1日間の記事一覧

SFDC:キャンペーンインフルエンスについて

キャンペーンインフルエンスについて勉強しました。 キャンペーンインフルエンスとは1 つの商談に影響を及ぼす複数のキャンペーンに関する測定とレポート作成ができる機能とのことです。 影響のあるキャンペーンは、手動または自動で商談に関連付けることが…

SFDC:類似商談について

商談の類似商談機能について勉強しました。 ユーザの商談と同じ項目を持つ商談を検索できる。 有効にすると、商談レコードに [類似商談] 関連リストが表示される。 どの項目が一致していることで類似と判断するかの条件は任意で指定できる。 類似商談検索は …

SFDC:アップデートリマインダーについて

商談のアップデートリマインダーについて勉強しました。 商談アップデートリマインダーは夜間に、ロール階層で直属部下を持つユーザに対して自動作成されます。新しく直属部下が追加されると、リマインダーに反映されるのに最長 24 時間かかります。 商談ア…

SFDC:大規模商談アラートについて

商談の大規模商談アラートについて勉強しました。 商談の金額、確度の両項目がしきい値に達した際に、商談の詳細情報をメールにて自動通知する機能。 差出人名の設定も可能。 通知するメールアドレス(受信者)の設定も可能。 商談の所有者に対しても通知でき…

SFDC:セールスプロセスについて

商談のセールスプロセスについて勉強しました。 設定→商談→セールスプロセスから設定可能。 フェーズで選択できる値を制限できる。 レコードタイプと紐付けることでフェーズの入力を制御できる。 商談以外にも、リード、ケース、ソリューションに対してのビ…