商談のセールスプロセスについて勉強しました。
- 設定→商談→セールスプロセスから設定可能。
- フェーズで選択できる値を制限できる。
- レコードタイプと紐付けることでフェーズの入力を制御できる。
- 商談以外にも、リード、ケース、ソリューションに対してのビジネスプロセスを制御できる。
複数のビジネスプロセス
セールスプロセス
商談の [フェーズ] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のセールスプロセスを作成します。
リードプロセス
[リード状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のリードプロセスを作成します。
サポートプロセス
ケースの [状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のサポートプロセスを作成します。
ソリューションプロセス
[状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のソリューションプロセスを作成します。
ビジネスプロセスの一覧を参照するには、あなたの名前 | [設定] | [カスタマイズ] をクリックして、該当するタブリンク (商談、ケース、リードまたはソリューション) を選択してから、[プロセス] リンクをクリックします。