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tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:Flowとプロセスビルダーの連携を試してみました

TrailheadにFlowをつかった自動化のワークショップが公開されていました。

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Automate Pre-Workshop Tasks with Flow Step | Salesforce Trailhead

Flowの設定手順

ユーザの言語を英語にして試していますが次の手順で行います。

1. 設定→ Flow

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New Flowボタンをクリックすると新規フローの作成画面が表示されます。
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2. 入力変数の定義

Resourceタブを選択してVariableをダブルクリックします。
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こんな感じに入力
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Explorerタブに作成した変数が表示されるようになります。
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同じようにもうひとつ作成
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sObjectコレクション変数を作成します。
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sObject変数を作成します。
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そのほかにも作成。
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最終的にこうなります。
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3. Fast Lookupの設定

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次のように値を入力します。
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5. Loopの設定

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6. Assignmentの設定

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7. Fast Createの設定

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8. フロー同士の紐付け

ドラッグ&ドロップで紐付け出来ます。Assignmentはfor eachを選択します。
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こうなれば完成です。
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9. Saveと有効化

保存してクローズして設定画面から有効化します。
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Type: Autolaunched Flowを選択することでプロセスビルダーと連携できます。
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10. プロセスビルダーでAdd Action → TypeにFlowを選択

こんな感じ。変数が選択できない場合、Privateになっている可能性があります。Input Onlyに変更すれば表示されると思います。
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11. 動作確認

プロセスビルダー編集後、有効化したら動作確認できます。キャンペーンを次のように作成。
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登録されたレコードを確認してみるとキャンペーンメンバーに対象取引先の取引先責任者が自動でセットされていました。
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