SFDC：Quip Live Appsの開発を試してみました

Quip Live Appsを試してみました。Quipのトライアル環境作成などはこちら。

Live Appsのイメージ

プロジェクトに必要なもの

• Quipアカウント
• Node.jsがインストールされたローカル環境

Nodeってそういえば最新バージョンいくつだろうと確認してみたところ、v9.3.0まででてました。せっかくなのでアップデート。

Install the Quip SDK

下記リンク先からダウンロードできます。

https://quip.com/dev/sdk/download

デスクトップにappフォルダを用意してそこに解答しました。

ターミナルを起動してcdコマンドで移動します。

Quipにはシークレット・ウィンドウモードでログインしておきます。(Chromeで実施)

Quip Developer Portalを開く

サイドメニューのアプリを選択します。

ポップアップが表示されます。

Build your own live app のリンクをクリックします。

次の画面が表示されました。

ライブアプリを作成する

右上のCreate a Live Appのリンクをクリックします。App IDが画面に表示されるので記録します。

Quip Live アプリをビルド

基本的なコードは用意されています。先ほどcdコマンドでSDKフォルダに移動したのでそこから下記コマンドを実行します。

./bin/quip-apps init “$APP_NAME” $APP_ID 

※$APP_NAMEは任意の名前に変更します。
※$APP_ID は先ほど確認したIDに変更します。

$ ./bin/quip-apps init my_quip_app VXXXXXD

これでmy_quip_appフォルダが生成されます。React.jsアプリとのこと。

ライブアプリをパッケージ化する

パッケージ化してQuipプラットフォームにアップロードしてQuip内でアプリを実行できます。まずはcdコマンドで移動します。

$ cd <quip-sdk-folder>/apps/<your app name>

npm install を実行します。

npm run build を実行します。

warningという文字が出ましたがひとまず問題ありませんでした。次のコマンドを実行します。(※my-quip-appは最初に指定したアプリ名)

$ cd ../../
$ bin/quip-apps pack apps/my-quip-app/app

これで「app.ele」ファイルが生成されます。

QuipのEdit Live Appページに戻りapp.eleファイルをアップロードします。

検証時には何かがうまくいかなかったみたいでもう一度実施したのですが、次の画面が表示されれば成功です。

あなたのライブアプリをQuipでテストする

Quipに移動して新規文書を作成します。@の挿入機能を使い、アプリ名を入力します。

これで自作のアプリをQuipで動かすことができました。

今回はHello Woldとテキストが表示されるだけですが、いろいろなQuipアプリを開発できそうです。

参考

詳細はこちら。

Quick Start: Quip Live Apps | Salesforce Trailhead

SFDC：Einstein Platform Servicesを試してみました

Einstein Platform Servicesを試してみました。SalesforceかHerokuのどちらかで試せるみたいです。

https://api.einstein.ai/signup

専用のトライアル組織ではなく既存の組織に権限を付与して利用できます。

既に登録済みのメールアドレスは利用できないみたいです。

正常に実行すると認証キーが発行されます。忘れずにダウンロードしておけばいいみたいです。

注意

[Download Key (鍵をダウンロード)] ボタンは、Google Chrome™ ブラウザの最新バージョンでのみサポートされます。異なるブラウザを使用している場合、鍵を切り取ってテキストファイルに貼り付け、einstein_platform.pem として保存できます。

APIのガイドはこちらで確認できるそうです。

Introduction to Salesforce Einstein Vision · Einstein Platform Services

KeyファイルはSalesforce Filesに保存して利用します。

サンプルコードの取得

GitHubからダウンロードできるようになっています。

1. ブラウザで、https://github.com/salesforceidentity/jwt に移動します。
2. [Clone or download (コピーまたはダウンロード)] をクリックします。
3. [Download ZIP (ZIP をダウンロード)] をクリックして、JWT トークン処理を扱うクラスをダウンロードします。
4. ブラウザで要求された場合は、[OK] をクリックして、jwt-master.zip ファイルをローカルに保存します。
5. https://github.com/MetaMind/apex-utils に移動します。
6. [Clone or download (コピーまたはダウンロード)] をクリックします。
7. [Download ZIP (ZIP をダウンロード)] を選択して、Apex クラスと Visualforce ページのコードをダウンロードします。これらのコード要素は、Einstein Image Classification API をコールするものです。
8. ブラウザで要求された場合は、[OK] をクリックして、apex-utils-master.zip ファイルをローカルに保存します。
9. ファイルエクスプローラから、.zip ファイルを保存したフォルダに移動し、各ファイルを抽出します。後でクラスを作成するときに使用するため、コードを抽出した場所をメモしておきます。

下記のコマンドでダウンロードできます。

$ cd desktop
$ mkdir app
$ cd app
$ git clone https://github.com/salesforceidentity/jwt
$ git clone https://github.com/MetaMind/apex-utils

apexファイルをダウンロードできました。

中身は普通のApexコードなのでコピペでDE組織に保存できます。

リモートサイトの設定

1. Salesforce にログインします。
2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「リモートサイト」と入力し、[リモートサイトの設定] を選択します。
3. [新規リモートサイト] をクリックします。
4. [リモートサイト名] に「EPS_API」と入力します。
5. [リモートサイトの URL] に「https://api.einstein.ai」と入力します。
6. [保存] をクリックします。

Apexクラスの作成

READMEファイルにもコードが記載されているのでコピーしてDE組織に保存します。

VisionController内のメールアドレスは自分のメールアドレスに変更します。

サンプルページの実行

コードをすべてDE組織に保存したらVFページのPreview機能でページにアクセスします。

このように表示されたらOKとのことです。

ひとまず動いたのでAPI開発が必要になったときの流れは理解できた気がします。

参考

クイックスタート: Einstein Image Classification | Salesforce Trailhead

SFDC：Einstein Prediction Builderを試してみました

Einstein Prediction Builderを試してみました。日本語だとEinstein 予測ビルダーです。トライアル環境が用意されています。

Einstein builder | Salesforce Developers

ログインするとEinstein 予測ビルダーなどが利用できることを確認できました。

※ 検証前にカスタム項目を2つ作成します。

設定からEinstein 予測ビルダーにアクセスして新しい予測ボタンをクリックして設定を行います。

まずは名前とAPI名を指定します。

予測対象のオブジェクトを選択します。

対象の項目を選択します。

分析に必要な項目を選択します。

予測の保存先を選択します。

予測を構築ボタンをクリックして設定完了です。

件数が多い場合など最大24時間かかるそうです。

これで準備ができました。

予測オファーの可能性のあるレコードを抽出したりができます。検証用にプロセスビルダーを作成します。

修正

所有者IDを更新処理の更新後ユーザは「Chen Alice」でした。

赤枠内の項目の値がEinsteinが値を算出して自動セットしてくれた値です。プロセスビルダーが正しく動いていれば、70以上の場合に所有者が正しく更新されていることを確認できます。

参考

詳細はこちら。

SFDC：QuipのSalesforce連携を試してみました

QuipのSalesforce連携を試してみました。トライアル環境で無料で試すことができます。

Quip へのサインアップ

下記リンク先からトライアルアカウントを作成できます。

https://quip.com/account/login

Trailheadのお知らせ

仕事用のメールアドレスを入力するようにメッセージが表示されますが、個人用のメールアドレスも使用できます。

アカウント作成の流れ

Quipへようこそ

プロフィール設定

チーム情報を設定

キャンペーン参加の確認 (不参加で試しましたが普通に進みました)

メンバーの追加 (自分のメールアドレス入力もたぶん必要)

これでQuipサイトにログインできました。

準備完了

AppExchangeのインストール

DE組織などにインストールします。

https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000EFoIbUAL

ALLでやっておきやっておきました。

リードの編集ページでQuip Document (Quipドキュメント)コンポーネントを追加します。

これでSalesforceからQuipコンポーネントにアクセスできるようになりました。

Quipを開始のリンクでログインや既にログイン済みのQuipサイトに移動できるみたいです。

注意

やってみてわかったのですが、ブラウザで既にQuipにサインインしている場合はそのアカウントで自動的にサインインされました。実際に利用している別アカウントなどはログアウトして、検証用のアカウントでサインインしている状態で試したほうが良さそうです。

Quip にエクスポートできるレポートを Salesforce で作成

リードのレポートを作成します。

Quip でのレポートの操作

アプリケーションランチャーでOpen Reports in Quipが表示されるようになっているので選択します。

先ほど作成したレポートが表示されていると思います。

Open in Quipボタンをクリックして操作を続けると認証画面が表示されます。ここも承認して次に進めます。

これでレポートで抽出した情報がQuipドキュメントにエクスポートされました。☁マークのリンクをクリックするとSalesforceのページに移動できます。

データのメニューからソートやフィルタの操作を行うことが可能です。

Quipドキュメントをリードに添付

先ほど追加したコンポーネントで「Lead」と検索するとQuipドキュメントが選択できます。

選択するとリンクが記録されてリードの詳細ページから簡単に移動することができるようになります。

QuipとEXCEL / Google SpreadSheetとの違いはSalesforce側が更新されるとQuip側も自動で更新されることです。リアルタイムではありませんが、手動ですぐに同期をとることもできます。

この手順の詳細はTrailheadで確認できます。

クイックスタート: Quip と Salesforce のインテグレーション | Salesforce Trailhead

Trailhead：Community Search の基本

Community Cloudの検索機能カスタマイズについて学べるモジュールでした。検索をカスタマイズするメリット、シノニム、ワークスペースなどです。

Community Search の基本 | Salesforce Trailhead

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営業で結果を出すにはどうすればいいかを学べるモジュールでした。顧客の問題の特定やCRMに情報を管理するメリットについてです。

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Trailhead：Sales Cloud Lightning Essentials Basics

Sales Cloud Lightning Essentialsという小規模で成長するビジネス向けの話を学べるモジュールでした。

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