Salesforceの管理者向けにSalesforce Adminsというサイトが公開されていました。 Home - Salesforce Admins ポットキャストやイベントのリンクが公開されています。 Admin StoriesのページではAdministratorとして活躍している方々のお話が紹介されているみ…

SalesforceのEinstein関係で次のサイトが公開されているみたいです。 http://metamind.io/ サイトの概要はDocumentationページで紹介されていました。 Google翻訳したらこんな感じ。 ApexのQuick Startもありました。git cloneではじめることができるみたい…

Salesforceでは名刺交換した方の情報を取引先と取引先責任者のオブジェクトの登録して管理できます。 登録した情報を一覧表示したりEXCELファイルとして出力したい場合はレポート機能を使って簡単に対応できます。 取引先レポート作成の流れ レポートタブの…

Community Cloudをつかったアプリ開発を行う場合、基本的にはVisualforceページで実装していくことになると思います。 Visualforceページで一から作っていくときに気付きづらいのですが、コミュニティユーザでログイン後に存在しないページURLにアクセスする…

Commnity CloudではChatterをつかって顧客とやりとりできますが、それをレコードフィードで行うケースもあると思います。レコードフィードを利用することでそのレコードにアクセスできるユーザとやりとりを行うといったことが可能になります。 こうしたコミ…

Salesforce Blogで『Salesforce が選ばれる理由 – その価値とは？』という記事が公開されていました。Salesforceにはどのようなメリットがあるのか正しく理解できておくといろいろ役立ちそうかなと思いました。 下記のことについて紹介されていました。 Sale…

Success Communityで紹介されていた数式項目の活用例です。ExcelのPMT関数のように住宅ローンの計算を行う方法です。 Principal__c/((1-(1+( Rate__c /12)) ^ ((-1)* ABS(Term__c) ))/(Rate__c/12)) 項目はこんな感じ。 PMT関数についてですが、こちらを参考…

Chatterフィードの検索といえばグローバル検索が用意されています。 これも便利ですが、特定のChatterグループの中だけを検索したいときには対応できません。 Chatterグループ内のフィードを検索したい場合は虫眼鏡アイコンをクリックすると検索できるように…

Salesforce Filesの設定にはページレイアウトの設定が用意されています。 ここでページレイアウトをカスタマイズしてもChatterファイルのレイアウトには変更されません。ですがコンテンツ機能を有効化してSalesforce CRM Content ユーザライセンスをユーザに…

Force.comサイトゲストユーザの判別方法についてです。Force.comサイトはSalesforceにログインせずに利用できる仕組みですが、システム的には『Guest』ライセンスのユーザで利用することになります。 このユーザはUserオブジェクトのUserType項目がGuestにな…

設定のセキュリティのコントロールにはファイルのアップロードおよびダウンロードセキュリティに関する設定も用意されています。 Help | Training | Salesforce アップロード権限 『HTML で添付ファイルまたはドキュメントレコードとしてアップロードするこ…

セールスフォースにはメールアラートやApexなどをつかって社内外に向けてメールを送信することができます。そういったメール送信の履歴は設定のメールログで確認できます。 一度にダウンロードできるのは7日分で、過去30日まで遡って取得できます。(2013年に…

顧客管理や営業支援などの社内情報を管理・共有することで社内のやりとりを円滑にできるセールスフォースですが、Community Cloudを利用することで顧客やパートナーなどの社外の人たちともつながることができます。 Chatterフィードでやりとりするのはもちろ…

Dreamforce2016 ハイライトということでSalesforce Blogに公開されていました。技術系のセッションだけでなく事例やコミュニティの話で盛り上がったりしているみたいです。

セールスフォースを導入するときプレミアサポートに入っておくと問い合わせ時に対応が早いなどの特典が得られます。そんなプレミアサポートのことが紹介されているサイトがあるのを知りました。 Salesforce Success Support：カスタマーサポートとサービス …

レコードに紐付くファイルをアップロードしたい場合はメモ＆添付ファイル関連リストからアップロードできます。 便利ですがこの方法でアップロードしたファイルはChatterファイルとは別で管理されてしまうので、Chatterでファイルを共有したいときは再度アッ…

Sandbox環境のライセンス情報を最新にする方法についてです。本番組織で新しいライセンスを購入したときにSandboxにも反映させたいけどリフレッシュは実行できない状況...。そんな場合は組織情報にある「本番ライセンスに一致」ボタンをクリックすることで、…

Sandbox環境のライセンス情報を最新にする方法についてです。本番組織で新しいライセンスを購入したときにSandboxにも反映させたいけどリフレッシュは実行できない状況...。そんな場合は組織情報にある「本番ライセンスに一致」ボタンをクリックすることで、…

セールスフォースには値の変更履歴を残すための項目履歴オブジェクトが用意されています。設定で有効化してから利用できるこのオブジェクトのAPI名は次のようになっています。 標準オブジェクト AccountHistory、ContactHistoryというようにオブジェクト名 +…

行動に招待された人の情報はEventRelationオブジェクトに格納されます。 EventRelation このEventRelationについてDiscussionForumで気になる投稿がありました。Shared Activitiesを有効化するとリレーションの項目の対象オブジェクトが変更されるみたいです…

データローダなどでSalesforceにデータを登録するときの話です。特定の取引先に紐付く取引先責任者を登録する場合、18桁のSalesforceIDをつかって取引先と紐付けて登録できますが、外部ID項目を用意することでより簡単に登録する仕組みを用意できます。 取引…

Lightning Experienceのセールスパス設定についてです。 設定① 設定② 設定③ ドラッグ&ドロップで対象項目を選択します。 成功へのガイダンスはフェーズごとに設定できます。 設定④ これで設定完了です。 追記 セールスパス設定は名称変更によりパス設定とな…

Service Cloudのデータ分析で使えるService Weve AppというのがTrailheadで紹介されています。

TrailheadでVolunteers for Salesforceについて紹介されています。V4Sと呼ぶみたいです。 Volunteers for Salesforce (V4S) Basics | Salesforce Trailhead ボランティア活動を管理するためのパッケージが用意されているみたいで、トライアル環境のサインア…

SalesforceにはHigher Ed Data Architecture (HEDA)という製品もあるみたいです。 HEDA Basics | Salesforce Trailhead トライアル環境も用意されています。 Higher Ed Data Architecture (HEDA) Trial - Salesforce.org デモ動画です。 youtu.be

Lightning Experienceでコンパクトレイアウトの設定を行うときはオブジェクトマネージャーから行います。 オブジェクト設定画面にアクセスできます。 あとは今までどおりに設定するだけです。

TrailheadでSalesforce CPQについて調べてみました。 Get Started with Salesforce CPQ 単元 | Salesforce Trailhead Salesforce CPQとはSalesforce Lightning を利用したオートマティック Quote-to-Cash アプリケーションとのことです。詳細はSalesforceの…

セールスフォースのマスコットといえばSaasyとChattyでしたがTrailheadのAstroくん、ヤギのCloudy、クマのCodeyとゆかいな仲間たちが追加されていました。そんなマスコットについて海外のブログでまとめられていました。 Salesforce World Tourなどのイベン…

Salesforce Success CommunityのSuccess - カスタマーサクセス 日本グループにWinter'17新機能の紹介動画・資料のリンクが共有されていました。 Success - カスタマーサクセス 日本 ▼新機能紹介動画・資料 1.Sales Cloud [動画] http://salesforce.vidyard.c…

Salesforceには各担当者の役割に必要なスキルを保持していることを証明する認定資格制度が用意されています。 合格すると認定ロゴファイルが送られて利用できるようになります。名刺に表示するといった使い方ができるみたいです。..実際のところ名刺に記載し…