SFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑩ - モバイル

Winter'21 リリースノートのメモです。

Salesforce モバイルアプリケーション

①Salesforce モバイルアプリケーションのすべての新機能

• Salesforce モバイルアプリケーションの要件の変更
  • 要件を改定。
• ユーザの重要なページへのショートカットの作成★
  • モバイルランチパッドを設定して、ユーザが必要な情報にすばやくアクセスできるようにします。
• クイックナビゲーションウィジェットを使用してホーム画面から Salesforce にアクセス★
  • Salesforce クイックナビゲーションウィジェットを使用して、最も重要な項目に iOS デバイスのホーム画面から直接アクセスします。
• 改善されたスクロールによるアプリケーションのナビゲーション★
  • ユーザからのフィードバックに応えて、Salesforce モバイルアプリケーションのナビゲーション方法をアップグレードしました。この更新により、ページのスクロール操作とアプリケーションの更新操作がスムーズになります。また、コピーと貼り付けをアプリケーション内で直接行うこともできます。
• iOS での活動タイムラインを使用した活動の追跡★
  • リード、商談、取引先、取引先責任者の活動タイムラインを Salesforce モバイルアプリケーションで使用できるようになりました。このレコードタイプでは、iOS ユーザは 1 つの便利なフィードで、レコードに関連付けられたすべての ToDo、行動、メールを参照できます。
• レポートの強調表示で要点を示す
  • ユーザは Salesforce モバイルアプリケーションでレポートの概要を取得できします。
• Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性を高める
  • Salesforce モバイルアプリケーションに Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントを含めることで、リモートユーザの生産性を高めます。

通知

• [カスタム通知を送信] アクションにユーザ権限が必要 (更新)
  • この更新により、[カスタム通知を送信] アクションをトリガできるユーザをより詳細に制御できるようになります。
• ページ参照ナビゲーションを使用してカスタム通知の受信者を新しい場所に移動
  • [カスタム通知を送信] アクションの新しい [対象ページ参照] 項目を使用して、フローまたは REST API を介して送信するカスタム通知のナビゲーション対象を指定します。

Mobile Publisher

• Marketing Cloud 通知の設定 (パイロット)
  • Marketing Cloud プッシュ通知をコミュニティ向け Mobile Publisher アプリケーションで使用できるようになりました。
• モバイルデバイスのカメラを使用したバーコードのスキャン
  • コミュニティ向け Mobile Publisher ユーザはモバイルデバイスのカメラを使用してバーコード (UPC 記号、QR コードなど) をスキャンできます。
• コミュニティアプリケーションでのユーザのナビゲーション方法のカスタマイズ (パイロット)
  • コミュニティ向け Mobile Publisher ユーザがよく使用するメニュー項目を、容易にアクセスできる場所に配置します。
• Salesforce Anywhere: ビジネスをリアルタイムで計画してスピードアップ (ベータ)
  • Salesforce Anywhere は、リアルタイム Salesforce を実現する CRM の未来のエクスペリエンスです。注目する Salesforce データへの変更に関するアラートを入手します。

SFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑨ - ファイル

Winter'21リリースノートのメモです。

Connect REST API でのファイル変換の切り替え

• Winter '21 では、Connect REST API は Adobe Flash 変換を作成しなくなります。SVG 変換に切り替えてください。

SFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑧ - Salesforce CMS

Winter'21リリースノートのメモです。

• コンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用した CMS コンテンツの提供
  • CDN を使用して、より高いパフォーマンスで Salesforce CMS コンテンツをユーザに配信します。
• ローカル画像とドキュメントの Salesforce CMS へのインポート
  • 画像やドキュメントなどのコンテンツを Web ソースから参照することなく、.zip アーカイブから直接 Salesforce CMS のワークスペースにインポートします。
• フォルダを使用した Salesforce CMS コンテンツの整理
  • フォルダを作成および編集して、Salesforce CMS ワークスペースのコンテンツを簡単に整理し、フォルダへのリンクを組織の他のユーザと共有します。
• Salesforce CMS での CMS コレクションコンポーネントのナレッジ記事のサポートを追加
  • リストビューからナレッジコレクションを作成し、Salesforce CMS コレクションコンポーネントを使用してコレクションを視覚化します。
• 強化されたリッチテキストエディタでのより簡単なコンテンツの追加
  • より大きなテキスト編集ブロックを使用して、テーブルをコピーして貼り付け、全画面で動画を表示できます。
• Salesforce CMS アプリケーションとタブをデフォルトで有効化
  • Salesforce CMS アプリケーションとそのタブは、新しい組織とすべての標準ユーザプロファイルのアプリケーションランチャーでデフォルトで有効化されるようになりました
• Salesforce CMS でのコンテンツタイプによる絞り込み
  • コンテンツタイプ検索条件と条件設定済みリストの検索機能を使用して、Salesforce CMS アプリケーション、単一項目、またはコレクションのコンテンツをすばやく検索できます。

SFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑦ - コミュニティ

Winter'21リリースノートのメモです。

Lightningコミュニティ

• 予定されている CSP の変更に備えたコミュニティの準備
  • Spring '21 (2021 年 2 月) で [インラインスクリプトと、任意のサードパーティホストへのスクリプトアクセスを許可] CSP 設定は削除されます。
• [ページ] メニューを使用したページおよび URL の管理
  • エクスペリエンスビルダーでページとページ URL を整理して再構成するのが簡単になりました。[ページ] メニューを使用してコンテンツのニーズに合わせてページを編集し、これらの更新をライブサイトの URL で確認します。
• レコードベース条件によるレコード詳細ページへの利用者の適用★
  • レコード項目に基づいた利用者条件を使用して、レコード詳細ページに表示される内容を変えられるようになりました。
• [印刷用に表示] による Lightning コミュニティレコードの詳細とリストの印刷
  • Lightning コミュニティのレコード詳細とレコードリストの [印刷用に表示] ボタンを使用して、最小限に縮約された印刷用のビューを表示できます。
• Bolt ソリューションのタイルメニューのパッケージ化
  • Bolt ソリューションを使用してタイルメニューをパッケージ化して配布できるようになりました。
• 外部ユーザが外部管理取引先を使用して他のユーザを管理できるようにする
  • 外部ユーザがアカウント切り替えコンポーネントを使用して他の外部取引先に切り替えることを許可します。
• トピックコンポーネントのトピック ID 項目の復活
  • Spring ’20 では、[関連トピックリスト] コンポーネント、[トピックの説明] コンポーネント、[トピック総計値] コンポーネントから [トピック ID] 項目が削除されました。

開発者の生産性

• LWC ベースのテンプレートを使用した迅速かつ効率的な環境の構築 (パイロット)
  • Build Your Own (LWC) テンプレートを使用して、読み込み時間が短く拡張性の高いコミュニティを開発できます。
• コミュニティによる lightning:hasPageReference、および lightning:navigation のデフォルト項目値のサポート
  • コミュニティでアクション上書きの lightning:hasPageReference、および lightning:navigation のデフォルト項目値がサポートサポートされるようになりました。

ゲストユーザ

• [ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] を無効化できない
  • [ゲストユーザのレコードアクセス権を保護] 設定は Summer ’20 で有効化されましたが、同リリースでは無効化することもできました。Salesforce 組織のデータを保護するため、Winter ’21 ではコミュニティまたはサイトを持つすべての組織でこの設定が有効化され、無効化することはできません。
• ゲストユーザによって作成されたレコードのデフォルトの所有者への自動的な割り当て (以前にリリース済みの更新)
  • Salesforce データのセキュリティを強化するため、ゲストユーザが作成したレコードの所有者としてそのゲストユーザが自動的に割り当てられなくなりました。
• ゲストユーザに対するオブジェクト権限を減らす
  • Winter '21 リリースでは、既存の組織のゲストユーザの「すべてのデータの参照」、「すべてのデータの編集」、「編集」、および「削除」オブジェクト権限が無効になっています。
• ゲストユーザのオブジェクト権限の変更からのオプトアウト (以前にリリースされた更新)
  • Winter ’21 より前に作成された Salesforce 組織の場合、この更新により、データセキュリティを高めることを目的としたゲストユーザのオブジェクト権限の変更から組織がオプトアウトできます。
• Spring ’21 でのゲストユーザプロファイルでの「すべてのユーザの表示」権限の削除 (以前にリリース済みの更新、適用済み)
  • ゲストユーザは通常、Salesforce 組織のすべてのユーザを参照するアクセス権が必要ないため、データのセキュリティを高めるために、Summer ’20 リリースではゲストユーザプロファイルで「すべてのユーザの表示」権限が無効化されました。
• [ゲストユーザがこのコミュニティの他のメンバーを表示できるようにする] 設定の無効化
  • Winter '21 リリースでは、Winter '20 リリースより前に作成されたコミュニティを 1 つ以上含む有効なコミュニティを持つすべての Salesforce 組織で [ゲストユーザがこのコミュニティの他のメンバーを表示できるようにする] 設定がデフォルトで無効になっています。
• 管理トピックの画像のセキュリティの改善
  • Winter ’21 リリース前にアップロードされた管理トピックの画像はドキュメントとして保存されており、公開されています。公開されていない非公開コミュニティであっても、ゲストユーザにはこれらの主要トピックとナビゲーショントピックの画像が表示されます。セキュリティを高めるために、主要トピックやナビゲーショントピックに関連付けられている新しい画像は、アセットファイルとして保存されており、非公開です。
• apex:inputField を使用する場合のエンティティ権限の上書き
  • apex:inputField の新しい ignoreEditPermissionForRendering 属性により、オブジェクトの基盤となる権限で編集が許可されていない場合であっても、ユーザのエンティティ編集権限を上書きできます。この上書きによってすべてのユーザが影響を受けますが、本来はゲストユーザのみに使用することを目的としています。この属性は、without sharing モードのカスタムコントローラでのみ機能します。

セキュリティと共有

• ユーザに SMS での認証を許可
  • 外部ユーザに SMS を多要素認証方式として使用することを許可できるようになりました。
• メールアドレスの変更通知のカスタマイズ
  • 顧客がメールアドレスを変更したときに受信するセキュリティ通知のカスタマイズ可能なメールテンプレートを使用できます。

コミュニティのその他の変更

• Lightning コミュニティの信頼済みサイトパスで大文字と小文字を区別
  • Lightning コミュニティの信頼済みサイトの URL パスが誤ってすべて小文字の形式で使用されていた問題が修正されました。入力されたとおりの URL パスが使用されるようになりました。この変更により、信頼済みサイトが意図せずブロックされる問題が回避されます。

Lightning コミュニティの信頼済みサイトパスで大文字と小文字を区別

• ユーザ設定コンポーネントおよびユーザプロファイルのサマリーと画像コンポーネントの置き換え
  • コンポーネントのバージョン更新のため、古いユーザ設定コンポーネントおよびユーザプロファイルのサマリーと画像コンポーネントは廃止されます。
• コンポーネントのバージョン更新のため、古いユーザ設定コンポーネントおよびユーザプロファイルのサマリーと画像コンポーネントは廃止されます。
  • 大規模コミュニティユーザは、共有セットおよび共有グループを使用してナレッジ記事を共有できるようになりました。
• 組み込みチャットおよびチャネルメニューのコード設定を使用したコミュニティのパーソナライズ
  • Salesforce コミュニティのチャットに顧客を招待してよりパーソナライズされた体験を提供します。エクスペリエンスビルダーで [コード設定名] プロパティを組み込みチャットコンポーネントに追加して、訪問者にポップアップの招待として表示されるカスタム JavaScript を読み込むことができます。

SFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑥ - コマース

Winter'21リリースノートのメモです。

Salesforce の注文管理

• 注文のプロセス例外の管理
• 新しく更新された注文管理フローへのアクセス
• カスタム番号および状況を使用した注文概要の作成

Lightning B2B Commerce

• 外部ユーザによる外部管理取引先のユーザの代理購入および管理
• 改善された注文概要コンポーネントの使用
• Time to Live を使用した正確なチェックアウト情報の提供
• B2B Commerce インテグレーションダッシュボードを使用した迅速な接続
• 配送方法コンポーネントを使用した配送オプションの表示
• 購入者へのボリューム割引に関するわかりやすい情報の提供
• 価格設定ワークスペースでの B2B Commerce 価格設定の管理
• 1 箇所でのすべての商品の確認とアクションの実行
• 関連付けられているストアの表示と商品の検索機能の管理
• 価格設定とエンタイトルメントを表示するためのストアへの購入者グループの関連付け
• ストアの検索結果のブックマーク
• 検索結果がない場合の環境の簡単な取得
• 商品検索結果のブレッドクラムの表示または非表示
• すべてのカート品目の追加、リストの名前変更、リストの削除 (ベータ)
• カートエラーの永続的な非表示

SFDC：Winter'21 リリースノートメモ⑤ - Analytics

Winter'21リリースノートのメモです。

レポートとダッシュボード

• メールで配信されるレポート結果の受信登録 (正式リリース)★
• カスタムレポートタイプへの項目の自動追加 (ベータ)

Einstein Analytics

①設定およびデータインテグレーション

• Sync Out を使用した Snowflake の古い Salesforce データの回避 (ベータ)
• レシピから Snowflake への Einstein Analytics データセットの書き込み (正式リリース)
• 次世代のデータの準備を使用したデータの準備 (正式リリース)
• データの準備でより多くの関数を使用して計算済み数式列を作成
• コードを使用しないクリックのみの日時変換を使用した日付の計算
• 集計関数を使用した統計の迅速な計算
• レシピでのプレビュー表示数の増加
• データの準備レシピの行レベルセキュリティの管理
• データマネージャからワンクリックでデータセットを編集
• [設定] からの自動インストール Analytics アプリケーションの監視と更新

②事前作成済みアプリケーション

• Revenue Operations Analytics アプリケーションでの営業パフォーマンスに関するインサイトの改善

③アプリケーションの構築

• 一部のテーブル列の固定と、残りの列のスクロール
• グループ化された列のすばやい展開または折りたたみ
• ディメンションの 1 クリックアクションのカスタマイズ
• Snowflake でのデータに関するインサイトの直接的な取得 (正式リリース)
• ローカルタイムゾーンの日時データを使用したインサイトの精度の向上 (ベータ)
• 条件付き書式を使用したダッシュボードテキストの主要な総計値の強調
• ロック済みまたは非表示の検索条件を使用した組み込みダッシュボードのデータの保護
• 再利用可能なダッシュボードコンポーネントを使用したダッシュボードの作成および管理の時間の節約 (パイロット)
• 自動インストールの Analytics テンプレートの作成
• イベントログファイルの Einstein Analytics データのダウンロードを表示する

④Einstein Discovery: カスタム改善テキスト、高カーディナリティ、拡張されたモデル評価指標

• カスタム改善テキストを使用したユーザアクションのガイド
• ストーリーの 1 つの変数の高カーディナリティの有効化
• データが正規分布かどうかの視覚的な判断
• 自動更新を使用したモデルの定期的な更新
• データセット変更通知と適用された検索条件による最新情報の入手
• データの準備中のデータセットへの予測の組み込み
• 機密変数を使用したストーリーの異種影響の最小化
• テンプレートを使用したストーリーの作成の迅速な開始
• 適切に調整された XGBoost および GBM モデル
• Salesforce 組織での外部モデルの実装 (パイロット)
• ランダムフォレストアルゴリズムを使用した正確なモデルの作成 (パイロット)
• 説明を使用したストーリーバージョンへの注釈の追加
• 分析中のストーリーの作成のキャンセル
• Einstein Discovery ストーリーの迅速な読み込み

⑤すべてのユーザのための Analytics

• Einstein Analytics ウォッチリストによる重要な総計値の監視 (正式リリース)
• レンズおよびダッシュボードウィジェットを登録してタイムリーな最新情報をメールで取得 (正式リリース)
• ダッシュボードおよびレンズの画像を共有するユーザの制御
• Einstein Analytics for iOS/Android の Winter '21 バージョンの準備

⑥SAQLの新機能

• Einstein Analytics のカスタム会計年度サポートの取得 (正式リリース)
• SAQL で複数値項目を文字列項目に変換
• 1 つのカスタムタイムゾーンを使用したローカルタイムゾーン固有のクエリの作成 (ベータ)
• SAQL クエリでの三角関数と ASCII 変換関数の使用
• より多くの会計年度データの関数を使用した日付情報へのアクセス

SFDC：Winter'21 リリースノートメモ④ - Industries

Winter'21 リリースノートのメモです。

Health Cloud

①在宅医療への患者受け入れの合理化

• 在宅医療ドキュメントのより適切な処理
• 紹介の管理
• ドキュメントから患者データをすばやく抽出
• 在宅医療受け入れドキュメントのデータの暗号化

②Intelligent Sales: モバイルでのフィールド在庫管理、商品の逐次化、他

• 外出先での在庫の管理
• シリアル番号を使用した商品の追跡
• 訪問中に承認された注文でのシリアル番号の追跡
• Chatter 投稿通知を使用して常に転送要求を把握
• インテリジェントなセールスのその他の変更

③Health Cloud の新規および変更されたオブジェクト

• オブジェクトの変更あり

④Health Cloud の新規アプリケーションビルダーコンポーネント

• 営業担当の訪問先の取引先のオープンケースと未処理の注文を表示する
• 訪問に追加された商品を表示する

Financial Services Cloud

①Financial Services Cloud の保険

• 保険契約コンポーネント: 世帯の保険契約、レコードタイプの検索条件、その他
• 世帯のすべての保険契約の統合ビューをエージェントに提供
• 保険契約リストと関連指標の合理化
• 保険契約レコードを保険契約コンポーネントから直接追加
• 取引先リレーションを使用した保険レコードへのパートナーアクセスの簡素化
• [印刷用に表示] を使用した保険レコードの詳細の印刷

②Analytics for Insurance

• Einstein Discovery for Insurance Analytics で保険契約更新を最大限に増やす
• 会計年度カレンダーによるデータの絞り込み
• 営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ

③準拠データ共有: 準拠を強化するための高度なデータ共有設定 (正式リリース)

• 新しい準拠データ共有 (CDS) 機能がリリース

④Actionable Relationship Center: 複雑なリレーションと関連リストの管理

• Actionable Relationship Center (ARC) を使用すると、取引先と取引先責任者のリレーションや他の関連レコードを 1 つの便利なインターフェースで作成、編集できます。

⑤Financial Services Cloud モバイル用 Lightning コンポーネントで生産性を高める

• モバイル対応

⑥Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計

• ケースレコードの積み上げ集計を使用した世帯ケースの可視化
• レコードの積み上げ集計の最適化
• レコードの一括積み上げ集計の改善されたパフォーマンスおよび詳細な制御

⑦ID ドキュメント項目の暗号化

• Financial Services Cloud クライアントの識別に使用するドキュメントの項目を暗号化できるようになりました。

⑧Einstein アプリケーションの機能強化

• Predict Client Churn Risk for Wealth Management (Wealth Management の顧客離れリスクの予測)
• Predict the Likelihood to Add Assets for Wealth Management (Wealth Management に資産を追加する可能性の予測)
• Analytics for Mortgage アプリケーションによる売上増

⑨新規および変更された Financial Services Cloud オブジェクト項目

• オブジェクトの変更あり

⑩Financial Services Cloud の新規および変更されたメタデータ型

• メタデータの変更あり

⑪REST API

• Financial Services Cloud の REST API の次のコールが機能強化されました。

Public Sector Solutions

• Public Sector Solutions を使用した行政サービスの変革
• 容易に設定できるデータモデルによる多様な認証プロセスの定義
• 階層ビューコンポーネントを使用した申込の統合ビューの提供
• 検査管理モバイルアプリケーションによる効果的な検査の計画
• 代理指定人のライセンスと許可証のニーズに合わせた機能が豊富なポータルの作成
• 代理指定人による申請のプランと優先順位付けを支援する
• 動的フォームによる多様なライセンスと許可証のニーズへの対応
• 自動承認プロセスによるライセンスと許可証の発行の高速化
• コード違反の追跡と規制基準へのコンプライアンスの適用
• Public Sector Solutions の新しいオブジェクト
• Public Sector Solutions の新しいメタデータ型

Consumer Goods Cloud

• Einstein 訪問のおすすめ: 適切なタイミングでの適切な店舗への訪問を計画
• 配送 ToDo を使用した店舗へのタイムリーな配送
• 訪問の実行: 柔軟性と生産性の向上
• Consumer Goods 標準オブジェクトに基づいたカスタム ToDo の作成
• 訪問の絞り込みと並び替え
• Consumer Goods Cloud のその他の変更
• 外出先での柔軟性の向上
• アプリケーションランチャーでのオブジェクトの増加
• コミュニティを介したパートナーとのより強力な関係の構築
• 訪問レコードページへのロケーション地図と訪問リストの追加
• アプリケーションランチャーでの Consumer Goods アプリケーションの新しいアイコン
• 店舗のリテールエグゼキューションの強化
• Consumer Goods Cloud の新しいオブジェクト

Manufacturing Cloud

• 払い戻し管理: 払い戻し処理のワンストップソリューション (パイロット)
• 払い戻し金額を容易に計算するための払い戻しプログラムの定義 (パイロット)
• 払い戻し支払の処理 (パイロット)
• コミュニティを介してパートナーに払い戻し情報を提供 (パイロット)
• 販売計画の更新と取引先販売予測の計算の柔軟性の向上
• 販売計画の更新期間の開始を定義して今後に備える
• 販売計画を指定してより高い精度で取引先販売予測を計算
• 取引先販売予測での商談確度の使用
• Lightning External Apps ライセンスでの製造業パートナーコミュニティテンプレートの使用
• 目標に対する営業パフォーマンスの追跡
• 営業マネージャのデータアクセスのカスタマイズ
• 変更された Manufacturing Cloud メタデータ型
• 変更された Manufacturing Cloud Tooling API オブジェクト

一括管理: 数回のクリックでの大量のデータの処理 (パイロット)

• 大量のレコードを処理するための一括処理ジョブの定義 (パイロット)
• 一括処理ジョブのスケジュール (パイロット)
• 一括処理ジョブの監視 (パイロット)

Data Processing Engine: まったく新しい方法での組織のデータの変換 (パイロット)

• 数回のクリックでのデータの変換 (パイロット)
• Data Processing Engine の実行 (パイロット)
• Data Processing Engine の状況の追跡 (パイロット)