Lightning ExperienceのChatterストリーム機能を利用することで特定の条件に一致する投稿を確認しやすくなります。
設定項目は３つです。
設定後はこんな感じで表示されます。
Trailheadに利用時の注意点が紹介されていました。
ストリームは無制限に作成できるのではなく最大5個まで作成可能とのことです。
TrailheadでSalesforceパートナーコミュニティのモジュールをやっていたところ、Developer Edtionのアカウントでも参加できると記載があったので、Salesforce Partner Communityに参加してみました。
JOIN NOWボタンから参加することができます。
Chromeの日本語翻訳で訳してみた所こういった内容っぽかったです。
次の画面でSalesforceにログインします。
ログインすると企業としてパートナープログラムに参加するかを確認されます。
・・ということでDeveloper Edtionアカウントで参加はできますが、参加単位は個人ではなく、企業単位となります。個人では進めない方が良さそうですので今回はここまで。個人でコミュニティに参加したい場合はSuccess Communityを利用すればいいみたいです。
TrailheadのSalesforce パートナーコミュニティモジュールをやってみました。
trailhead.salesforce.com
Salesforceのパートナー向けのコミュニティについて学ぶことができます。
コンサルティングパートナーとISVパートナーの違いについての説明がありました。
またパートナーコミュニティの参加方法も紹介されています。
Sales Central for Partners で営業研修、業界、デモなどの情報や資料を見つけることができる仕組みがあるそうです。
チームとして参加することでより便利に利用できるみたいです。
Salesforce Trustの更新状況の通知メールを受け取れるTrust Notificationが6月15日にリリースされたとのことで、試してみました。
1. Salesforce Trustにアクセス
2. 対象のインスタンスを選択
自分の組織のインスタンスを選択します。
私のドメインを有効化していてインスタンスが確認しずらいときは、私のドメインボタンから検索することができます。
3. 画面右上のsubscriptionボタンをクリック
4. メールアドレスと言語を選択して登録ボタンを押します。
通知内容はカスタマイズできるみたいです。
これで登録完了です。破棄ボタンがありましたがポップアップをクローズできるボタンでした。
指定したメールに登録完了メールが届きました。
登録後に設定を変更したい場合はTrustサイトのNotificationメニューからできるみたいです。
メールアドレスを入力すると設定ページへのリンクがメールで届きます。
リンク先のページで通知対象のインスタンスを選択したり、オプションを変更したりできるみたいです。
Summer'17でユーザのデフォルトアイコンが変更されました。今まで人のアイコンでしたがSalesforceのマスコットキャラクタが表示されるようになっています。
この機能はLightning Experienceでのみ有効化されます。Salesforce Classicを利用している場合は今まで通りのアイコンが表示されます。
会社システムのアイコンとしては少しかわいい感じですが、基本的には社員の顔写真をきちんと設定しましょうという方針なんだと思います。
個人的に少し気になったのはCommunity Cloudユーザへの影響です。Community Cloudは社外の人が利用するため基本的には顔写真は設定されないと思います。社内と違って理由や事情を説明する機会もなさそうかなーと考えていたのですが、確認してみたところ、Lightning Experienceでのみ有効化される仕様となっているためCommunity Cloudユーザへの影響はありませんでした。
Chatterグループのアイコンには影響ありませんでした。
Chatterフィードに表示されるアイコンにも影響ありませんでした。
所有者項目に表示されるアイコンにも影響ありませんでした。
ということでこの変更はユーザのプロフィールページと右上のアイコン部分だけで、普段目にする場所には影響はなかったみたいです。
Salesforceの活動履歴は顧客にどのようなアクションをおこなったかを記録できる便利な機能ですが、手入力は時間が掛かるのでできれば自動化したい部分です。Inbox または Sales Cloud Einsteinライセンスを契約することで、自動活動キャプチャの機能を利用できるようになるみたいです。
こういった情報をレポートで集計することで業務分析が可能になります。
Trailheadの重複管理をやってみました。
trailhead.salesforce.com
重複管理は下記オブジェクトをサポート
※標準オブジェクトは一部のみ
重複レコードを識別するための一致条件。
Salesforce には、法人取引先用、取引先責任者およびリード用、個人取引先用の 3 つの標準一致ルールが付属しています。他の一致ルールも簡単に作成できます。
Salesforce が一致ルールを使用する時期、および重複が発生したときにとるアクションを決定します。
重複管理を設定する方法によっては、重複を作成しそうになると営業担当にアラートが表示されます。または、営業担当は重複の作成をブロックされます。
会社が Spring ’15 以降に Salesforce の使用を開始した場合、法人取引先、取引先責任者、リード、個人取引先用の標準重複ルールが提供されています。
設定→一致ルール
オブジェクトで取引先責任者を選択
名前と条件を指定
作成されたタイミングは無効の状態です。
条件に問題が無いことを確認してから有効化します。
一致ルールが作成されると重複チェックの条件指定が行われました。続いて重複発生時の対応を指定します。設定→重複ルールを選択します。
設定画面はこんな感じです。
一致ルールは細かく設定できます。
比較対象をリードに変更したりできます。
先程作成した一致ルールを選択します。
最後に有効化して完了です。
これで取引先責任者を登録時に既に存在しているメールアドレスを入力しているとアラートが表示されます。
アラート内のリンクをクリックすると対象の既存レコードを確認することができます。
この取引先責任者を開くのリンクをクリックするとその場で既存レコードページに移動できます。(登録しようとしていたデータはクリアされます)
アラート表示を確認後に再度保存ボタンをクリックすると保存処理を実行できます。
一致ルールですが有効化中は編集することができません。内容を変更したい場合は一度無効化する必要があります。一番左側に表示されているのは削除なので誤って削除しないように気をつける必要があります。
また、重複ルールも無効にしておく必要があります。
一致ルールですが、ANDやOR条件で複雑な条件にも対応できます。
