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tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:Summer'16 - 取引先責任者の複数取引先への関連付け

1 つの取引先責任者を複数の取引先に関連付けることができるようになります。この機能は、Lightning Experience、Salesforce Classic、および Salesforce1 モバイルアプリケーションで利用できるみたいです。
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リリースノート


この機能を利用するには取引先設定で取引先責任者-to-複数取引先機能を有効化する必要があります。
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取引先を削除する場合やユーザが取引先責任者レコードの主取引先を置き換える場合の制御も行えるみたいです。
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この機能のために、取引先と取引先責任者に新しい関連リストが追加されています。

取引先 : 関連取引先責任者

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取引先責任者 : 関連取引先

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リレーションの追加ボタンから新しい関連付けを行うことができます。
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ロールという項目でどういった関係かを表すことができます。
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主取引先に対しては直接チェックが自動でセットされました。
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件数が多いときはすべて表示リンクで一覧を表示できます。
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