Report&Dashboard
2015年4月、Salesforce1モバイルのアプリがVer 7.1にアップデートされました。このアップデートで面白そうな新機能がいくつか追加されたみたいなので一通り確認してみました。 新機能一覧 iPad向けに最適化されたダッシュボードとToday 商談オブジェクトの全…
ダッシュボードには検索条件を追加する機能があります。この機能はダッシュボード内の各グラフに対して個別に設定するものではなく全体で反映されます。 検索条件の指定画面はこのようになります。 検索条件を作成すると選択リストが表示されます。検索条件…
レポートでは日付で絞込を行いたい場合、期間条件を指定できるようになっています。今月や先月というように指定することでシステム日付を基準に取得範囲を変更してくれます。 日付の動的な条件指定は追加条件でも使用できます。 これにより、期間条件で本年…
Spring'15からレポートの通知機能が追加されました。レポートのページにある登録ボタンから設定できます。 設定画面は次のようになっています。実行条件を指定して通知先を指定するようになっていました。 スケジュールできる間隔は一時間となっているようで…
以前、analytics:reportChartタグについて簡単に調べてみたのですが、イマイチわかっていないことが多かったのでいろいろ検索してみました。 こちらのサイトがすごく参考になりました。 Visualforce でレポート表示 | FOLGORE.JP それとDeveloper Guideも公…
Salesforceに登録された情報を集計、参照したい場合はレポートを利用します。大量データが登録された組織でレポートを使用する場合、取得件数が2000件を超えるとそれ以降は画面に表示されないようになっています。 もちろん件数等はきちんと全件分取得されて…
Salesforce Analytics Dreamforceで分析機能をクラウド形式で提供する『Wave』が発表されましたが、そのモバイルアプリがiTunes Storeで公開されていました。せっかくなのでインストールして簡単にさわってみたのですが、デザインやグラフ表示のアニメーショ…
Spring'14からダッシュボードがグローバル検索から検索できるようになったみたいです。自分の環境では確認できていないのですが、便利だと思います。 Salesforce1でもモバイルナビゲーションのスマート検索項目による最近つかったデータの場所にダッシュボー…
レポートのエクスポート機能のURLについてです。 ボタンをクリックしたらファイルをダウンロードするので何かURLがあるんだろなーと思って検索してみたらこちらで説明されていました。 Custom link to download/export report in single click - Salesforce …
Spring'14で追加される予定の"analytics:reportChart"ですが既に開発者向けドキュメントが公開されていました。せっかくなのでどんな制御ができるのか確認してみたいと思います。(Spring'14の時点ではPilot版による提供となるみたいです) analytics:reportCh…
Summer '13 で導入された新しい分析フォルダの共有モデルは、Winter '14 以降の新しい組織ではデフォルトで有効になります。既存の組織の場合、[設定] メニューを使用して有効化する必要があります。↑ということがWinter'14リリースノートに記載されていまし…
Winter'14からレポートに表示されるロール階層の表示と非表示を切り替えることができるようになりました。 階層を非表示のリンクをクリックすると他のロールが表示されなくなります。 商談レポートと活動レポートの上部に表示されるロール階層はデフォルトで…
Winter'14でレポートに履歴トレンド機能が追加されました。指定した項目の4か月分の履歴データを分析できるようになっています。 設定はカスタマイズ→レポート&ダッシュボード→履歴トレンドから行います。使用するには対象オブジェクトの有効化が必要です。 …
Chatterとダッシュボードの連携についてです。Chatterへのスナップショットの投稿機能でダッシュボードのグラフをそのままChatterに投稿することができます。この機能を利用すればグラフをChatterで共有したいときに画像ファイルを用意して貼り付ける必要も…
レポート&ダッシュボードを参照時にアクセス権エラーが発生した場合のチェックポイントについてです。 フォルダのアクセス権をチェック フォルダを参照できるユーザに含まれていない場合、フォルダ内のレポート&ダッシュボードを参照することができません。…
ダッシュボードではレポートやVisualforceを元にグラフを表示させることができます。 コンポーネントの追加 画面左側のコンポーネントではどの種類のグラフを表示するかの指定ができます。 ダッシュボードコンポーネントの追加 https://help.salesforce.com/…
サマリ形式 / マトリックス形式 / 結合形式のレポートではグラフを表示することができます。設定はグラフの追加ボタンから行います。 レポートへのグラフの追加 http://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=reports_builder_charts.htm&language=ja グラフ…
行制限 表示できるレポート件数の上限を設定します。 表形式レポートでのみ使用できます。 表示できる件数とどの項目でソートするかを指定できます。 設定後は表示件数が制限されます。 検索条件の言語 トランスレーションワークベンチで多言語化している場…
レポートのクロス条件についてです。クロス条件は対象のオブジェクトに関連するオブジェクトが存在する(存在しない)レコードのみを抽出したい場合に便利です。 使用例 商談がない取引先の抽出 活動がない商談の抽出 考慮事項 1レポートあたり3クロス条件指定…
バケット機能とは、数式またはカスタム項目を作成せずに、レポート作成時に、項目の値をいくつかのグループで表示できる機能とのことです。 使用例 都道府県項目の東京都、神奈川県、埼玉県、などを「関東」として表示 従業員2,000人以上の取引先を大企業と…
結合レポートはSpring12で追加された表示形式です。直接、参照関係、主従関係がないオブジェクトの情報を一覧で表示するレポート形式で、同じオブジェクト同士でも別の条件で表示するといったことも可能とのことです。 使用例 ある取引先の「商談」と「ケー…
レポートの表示形式についてです。 説明部分はヘルプのコピーです。 表形式 表形式レポートは、データを最も簡単かつ迅速に表示できる方法です。スプレッドシートと同様に、簡単に列に項目が並べられ、行にそれぞれの一致するレコードが表示されます。表形式…
Salseforceの便利な標準機能「分析スナップショット」についてです。分析スナップショットはカスタムオブジェクトにレポートの情報を登録する形でレポートの履歴を残すことができます。 分析スナップショットの設定方法 履歴を残したいレポートを作成します…
レポートってすごい便利な機能なのですが、表示する項目が多すぎると1つあたりの項目の横幅が小さくなって、レイアウトが見づらくなってしまいます。 横幅が小さくならずにスクロールできればもっといいのですが。。。 こういうのって本場USの方達は困ったり…
ダッシュボードの更新のスケジュールの設定について確認してみました。 使用可能なエディション Enterprise Edition および Unlimited Edition Developer環境では試すことができないみたいです。 必要なユーザ権限 プロファイルで次の権限を付ける必要があり…
ダッシュボードの実行ユーザって指定すると具体的にどうなるんだっけと思って確認してみました。 動的ダッシュボードの概要 ダッシュボードへのアクセスはフォルダによって制御されますが、データへのアクセスは実行ユーザによって決まります。実行ユーザオ…
