tyoshikawa1106のブログ

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Pardot

SFDC:Pardotでハマったところ - 同期処理と空白データの扱い

Pardotを可動したあとにアレ...っとなるケースがありました。下記の挙動です。 リードの日付項目に値を入力。 入力した値が不要になったため、空白データで更新。 一定時間経過すると最初に入力したデータが復元されていた。 いや..空白データに更新できない…

SFDC:Pardotでハマったところ - プロスペクトの上限について

PardotはSalesforceのMA製品で主にB2Bをターゲットとした製品です。 B2Bマーケティングを自動化で支援 - Pardot(パードット) - セールスフォース・ドットコム エディションによって利用できる機能が多少異なりますが、どのエディションでも共通の制限があり…

SFDC:Pardot Lightning Appでページ読み込みがうまくいかないときの確認ポイント

Pardot Lightning Appでページ読み込みがうまくいかないときの確認ポイントについてです。Pardot Lightning AppはSalesforceのLightning Experience内からPardotの情報にシームレスにアクセスできる便利機能です。 Learn How to Navigate Pardot Lightning A…

SFDC:Pardot - Engagement Historyの落とし穴と対策方法

Pardotの便利機能、Engagement Historyの落とし穴と対策方法についてです。Engagement HistoryとはPardot上で取得できるWebアクティティビティの情報をSalesforce側で時系列に表示できる機能となります。 Explore Salesforce Engage Features Unit | Salesfo…

SFDC:PardotのAppExchangeインストールページのリンク

PardotのAppExchangeインストールページのリンクです。AppExchangeサイトで検索すればいいかと思っていましたが専用のページが用意されていました。 Pardot AppExchange Package Download and Release History AppExchangeかどヘルプか思い出せないけど、そ…

SFDC:Pardot導入時の初期設定手順のメモ

Pardot導入時の初期設定手順のメモ。(知らなくても基本的には開発ベンダーに作業依頼して対応してもらえると思う。) Pardot ウェブセミナー Pardotの概要 Salesforce社のマーケティング・オートメーションツール。 ホームページに訪れた履歴 顧客の興味度の…

SFDC:Pardotメモ

Pardotの歴史 2012年 Salesforce社が買収 米Salesforce.com、ExactTargetを買収。関係各社の反応は? - リード研究所 blog 2017年 日本語版を提供開始 セールスフォース・ドットコム、MAツール「Salesforce Pardot」日本語版を提供開始:MarkeZine(マーケジ…

SFDC:Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携② - リードと取引先責任者のマッピング

Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携② - リードと取引先責任者のマッピングについてです。 Salesforce リード項目と取引先責任者項目の対応付け(マッピング) リード設定で対応付け。 Pardot項目があったのでそれをマッピング。 リードと取引…

SFDC:Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携① - インストールと権限設定

PardotとSalesforceの連携を行う場合はSalesforceコネクターを利用します。SalesforceコネクターはAppExchangeアプリで提供されていますが、Pardotのヘルプページでリンクを確認できるみたいです。 Salesforce コネクター概要 Salesforceコネクターについて …

SFDC:PardotのCampaign機能でTracking Tagを生成

PardotのCampaignを利用することでTrackingタグを生成できます。CampaignはMarketingメニューからアクセスできます。 Add Campaignボタンから作成します。 入力情報はこんな感じ。CostやArchivesDateは入力しなくても問題ありませんでした。 必要事項を入力…

SFDC:Pardotのサイドメニュー「Admin」について

アクセス方法 サイドメニューのAdminを選択 メニュー Overview Automation Setting Page Actions Scoring Vistoer Filters Connectors Configure Fields Account Fields Prospect Fields Domain Management Import Prospects Opportunities Recycle Bin Secu…

SFDC:Pardotのサイドメニュー「Reports」について

アクセス方法 サイドメニューのReportsを選択 メニュー Campaign Connected Appls Events Natural Search Olark Paid Search Site Search Social Webiners Conversions Lifecycle Report Marketing Assets Contents Emails List Emails Email Template Email…

SFDC:Pardotのサイドメニュー「Prospects」について

アクセス方法 サイドメニューのProspectsを選択 メニュー ProspectsList One-to-One Emails Prospects Accounts Visitors ProspectsList Pardot では、プロスペクトはさまざまなカテゴリに分類されます。プロスペクトをアクティビティの日付で並べ替えること…

SFDC:Pardotのサイドメニュー「Marketing」について

アクセス方法 サイドメニューのMarketingを選択 メニュー Folders Automation Automation Rules Calendar Campaigns Content Custom Redirects Dynamic Content Files Emails Drafts Scheduled Sent A/B Tests Preference Pages Unsubscribe Page New List E…

SFDC:PardotのSettingについて

ヘッダーの歯車アイコンをクリックにアクセスできます。 Pardot 管理者は、右上にある歯車のアイコン() > [Settings]の順にクリックして、アカウント設定を更新できます。設定を変更するには、[Edit]をクリックします。 Account 会社情報や契約してい…

SFDC:Pardotのヘッダーについて

Pardotのヘッダーについてです。 ロゴをクリックするとトップページに戻ります。 グローバル検索でPROSPECTSを検索できます。 ?でヘルプ。再クリックで非表示。 歯車でSettingページへ。Filtered activitiesのON/OFF切り替え 人アイコンでGrant Accountとサ…

SFDC:PardotのTrustサイトについて

Salesforceにはシステムの運用状況を確認するためのTrustサイトが用意されていますが、Pardotにも専用のTrustサイトが用意されているみたいです。 SalesforceのTrustサイトよりは少しシンプルな作りですが、おかしいなと思ったらまずこのサイトを確認すれば…

SFDC:Pardotで全ユーザがログインできなくなったときは

管理者権限のあるユーザのログイン情報をうっかり忘れてしまったり、何かしらの障害が発生したりしたことで、Pardotに誰もログインできなくなってしまうような状況が稀にあるかもしれません。そんなときはサポートに電話で連絡することで解決すると思います…

SFDC:PardotとSuccess Community

Pardotについて情報収集したり、他の利用者に相談したりしたいときはSuccess Communityが便利です。 Success Community - Pardot B2B Marketing Automation 日本のグループもありました。 Success - Pardot 日本 運用されているのはこちらのグループみたいで…

SFDC:Pardotとサポートへの問い合わせ

ヘルプを見ているとPardotのことでサポートに問い合わせしたいときの流れについての記事を見つけました。 サポートへのお問い合わせ Pardot専用のサポートサイトがあるのかなと思ったのですが、Salesforceのサポートサイトと同じところから問い合わせすれば…

SFDC:Pardotのヘルプについて

Pardotには専用のヘルプサイトが用意されています。Pardotナレッジベースという名称で公開されていました。 Pardotナレッジベース こんな感じで検索ができます。 ただ、Pardot自体は基本英語のシステムとなりますので英単語で検索した方がいい場合もあるかも…

SFDC:Pardotのログインについて

PardotのログインページはSalesforceのログインページとは別に用意されています。 利用開始時にPardot用の管理者アカウントが1件用意されます。そのアカウントでPardotにログインして初期設定等を進めていく流れとなっていました。PardotのアカウントはSales…

SFDC:Pardotとは

PardotはSalesforce社のマーケティングオートメーションツールです。 Pardot(パードット) - B2B マーケティング支援 - セールスフォース・ドットコム 使いやすいマーケティングオートメーションツールで、見込み客を開拓し成功への道を切り拓く マーケティ…

SFDC:Pardot Webセミナーの録画版

Pardot Webセミナーの録画版のリンクがSuceess Communityで共有されていました。何回かに分けてSalesforceとの連携からPardotのメール送信まで学べるみたいです。 Pardot ウェブセミナー