Lightning Experienceの売上予測機能を試してみました。はじめてに設定メニューから有効化する必要があります。
チェックをつけると表示される情報が増えますがまずはページ下側にあるボタンで保存してしまいます。
続いてアプリケーションに売上予測のタブを追加します。
※設定で追加後に画面に表示されない場合はClassicに切り替え→LEXに戻す作業をすると表示されます。またはログアウト→ログインでも表示されます。
これで売上予測が表示されました。
続いて予測タイプの設定です。
コラボレーティブ・予測は、いくつかの方法で予測額を計算できます。これらの予測タイプは、いつでも最大4つまで有効にすることができます。それぞれの仕組みは次のとおりです。
予測タイプによって算出方法が変わってくるのでいろいろ試してみると良さそうです。予測タイプを削除したり変更したりすると過去データが削除されたりするようです。
他にも累積予測ロールアップを有効の機能が用意されています。
デフォルトの予測期間を設定することもできます。
