TrailheadのCollaborative Forecasts Setupを進めてみました。
- 営業チームが予測を使用する理由を説明します。
- コラボレーティブ予測機能を有効にします。
- ユーザーが予測ページに簡単にアクセスできるように、[Forecasts]タブを追加します。
- 利用可能な予測タイプを一覧表示します。
- 2種類の予測ロールアップとそれぞれの利点を説明します。
- チームの予測ロールアップタイプを選択します。
- チームのデフォルトの予測期間を定義します。
- 予測ユーザーを有効にする2つの方法をリストします。
- 予測階層が何であるかを説明します。
- 予測階層を設定します。
これで売上予測について学べると思います。
※Forecasts = 売上予測
