Trailheadのワークフロールールの移行をやってみました。基本的に難しい内容では無いのですがステップ3のチャレンジでハマったのでちょっとメモ。チャレンジをやるときはユーザの言語を英語にした方が良さそうです。またplaygroundでまっさらな環境で始めると間違いが無いと思います。
ステップ3のチャレンジ
ステップ3のチャレンジは商談登録時に特定の条件だった場合にToDoまたは契約を作成します。
下記のような感じ。
商談のステータスがClosed Wonかつ商談に紐付く取引先の業種がBanking
商談のステータスがClosed Won
ステップ4のチャレンジ
こっちはプロセスの順番を変更するだけでした。ステップ3でつくったプロセスをコピーしてドラッグ&ドロップで変更します。
これでクリアできました。ステップ3がちょっとハマりましたがそれ以外はサッと終わらせることができるモジュールです。
