読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:Chatterをつかって社内にレポートのリンクを共有する方法

salesforce.com Report&Dashboard

Chatterをつかって社内にレポートリンクを共有する方法についてです。Chatterでは特定の内容毎にグループを作成して情報共有や議論を行うことができます。そういったときにレポートを共有してどのような状況かを報告したりできると便利です。
f:id:tyoshikawa1106:20170308014048p:plain


レポートページのURLをコピーしてChatterに投稿するのもいいですがより簡単に投稿する仕組みが用意されています。フィード追跡を有効化する方法です。設定から有効化できますがレポートオブジェクトに対しても有効化できるようになっています。
f:id:tyoshikawa1106:20170308014550p:plain


レポートのフィード追跡を有効化するとレポートページにコラボレーションボタンが表示されます。これをクリックするとChatterの投稿フォームが表示されます。
f:id:tyoshikawa1106:20170308014953p:plain


あとは通常通り共有したい人またはグループにメンションをつけて投稿するだけです。
f:id:tyoshikawa1106:20170308015134p:plain:w300


こんな感じにレポートのChatterフィードでやりとりができます。
f:id:tyoshikawa1106:20170308015256p:plain


他のユーザはメンション時に指定したChatterグループのページで投稿を確認できます。投稿の一番上にレポート名のリンクが表示されるのでこれをクリックするだけでレポートページに移動できます。
f:id:tyoshikawa1106:20170308015507p:plain


最近追加された新機能というわけではないのでSalesforce Classicでも利用利用可能な機能です。
f:id:tyoshikawa1106:20170308015659p:plain:w300

f:id:tyoshikawa1106:20170308015642p:plain



定期的に利用するレポートなどはレポートフィードで情報交換すると過去に行われたやりとりが記録として残り一元管理されるので便利だと思います。