SFDC：商談とケースの関連リスト

商談にはケース関連リストを表示する仕組みが用意されています。ですがケースには商談参照項目は存在しません。そのため商談のケース関連リストには新規作成ボタンが用意されていません。

商談のケース関連リストですが商談に紐付く取引先と取引先責任者のケースが自動で表示される仕組みとなっています。ケースには質問やお問い合わせの情報を登録していくので基本的にはどの商談に対してのお問い合わせかというよりは、どの顧客のお問い合わせかを管理することを目的としているのだと思います。

ちなみにケースに商談参照項目をカスタム項目で用意する案もありますが、試してみたところ標準のケース関連リストとは別の関連リストになってしまいイマイチなのと、この方法で用意した関連リストでも新規作成ボタンを表示することができませんでした。

商談のケース関連リストは標準でできる範囲で利用するのが良さそうです。