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tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:Lightning Experienceと見積り機能

salesforce.com SalesCloud

Lightning Experienceと見積り機能についてです。見積り機能を利用するには設定で有効化する必要があります。
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見積りは商談の関連情報から作成できます。
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必要事項を入力して見積りを登録します。
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登録後の詳細ページはこんな感じ。
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関連情報から商品を追加できます。
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価格表の指定なども行うことができます。
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商品や金額の入力はこんな感じです。
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見積りデータ登録後にPDF出力することも可能です。
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PDFはこんな感じ。
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Save to PDFボタンもありますが、試した時には下記エラーとなりました。

Error saving PDF to quote. Please try again.


Start Syncボタンをクリックすると商談側に見積りの情報が反映されます。
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詳細はこちら。