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tyoshikawa1106のブログ

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SFDC:LEXで商談レポートを作成するときの流れ

salesforce.com Report&Dashboard

LEXで商談レポートを作成するときの流れです。

画面右上の新規レポートボタンをクリック

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レポートタイプを選択

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表示する項目や条件を指定

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レポートを保存

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レポートを実行

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こんな感じです。

追記

商談でフェーズ毎に絞り込みをしたい場合は専用の条件指定欄が用意されています。
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他にはこんなレポートも作成できます。
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