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tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:注文オブジェクトと商談オブジェクトについて

salesforce.com SalesCloud

商談作成後、注文情報を登録するという流れがあったりしそうなので、注文オブジェクトと商談を紐付けたりできるかなと思ったのですが、システム管理者でレコードを編集したときに、特に紐付け用の項目は見当たりませんでした。


もしかしてとページレイアウトを確認すると商談の項目がちゃんと存在していました。デフォルトでは非表示になっているみたいです。

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また、システム管理者プロファイルの項目レベルセキュリティを確認してみると、商談項目の参照権限がデフォルトではOFFになっていました。

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この辺りを設定してあげると注文オブジェクトと商談を紐付けて運用するといったことが可能になります。